清科2015年9月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_643kb

清科2015年09月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2015年9月，中国创业投资及私募股权投资市场表现出强劲的募资势头。中外机构共新募集和新设立基金94支，募资金额和计划募资额均实现显著增长，显示出市场回暖和投资热度上升的趋势。

基金募集情况

9月募资数据

• 新募集基金数：64支
• 新设立基金数：30支
• 总基金数：94支
• 披露募资金额的基金数：56支
• 新增资本量：83.44亿美元（比8月增长114.7%）
• 计划募资额：413.92亿美元（比8月增长1.53倍）

币种分布

• 人民币基金：61支，募资78.70亿美元，占比94.3%
• 外币基金：3支，募资4.75亿美元，占比5.7%

基金类型分布

关键基金案例

• 新兴光大水务（管网）投资专项基金：目标规模100.00亿人民币（约15.70亿美元），由新兴铸管与光大资本联合发起，主要投向涉水项目。
• 甘肃交通投资基金：目标规模400.00亿人民币（约62.80亿美元），由甘肃省交通运输厅与中交集团合作设立，是国内首支央企与地方政府合作的基金，聚焦交通基础设施。

行业投资趋势

拟投资行业

• 互联网行业：17支基金，热度最高
• IT、清洁技术、生物技术/医疗健康：各14支基金，排名并列第二
• 建筑/工程行业：13支基金，数量较8月增长3-4倍
• 水利/环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业：行业关注度持续上升

总体趋势

• 9月新募集和新设立基金共94支，其中75支基金明确拟投资行业
• 未来资金将继续向互联网、IT、医疗健康等热门行业倾斜
• 建筑/工程、水利/环境和公共设施管理等行业可能吸引更多资金

政策动态：险资可设私募基金

政策背景

• 2015年9月11日，中国保监会发布《关于设立保险私募基金有关事项的通知》及《资产支持计划业务管理暂行办法》
• 旨在贯彻落实“新国十条”，发挥保险资金长期投资优势，支持实体经济发展

政策内容

• 允许险资设立私募基金：包括成长基金、并购基金、新兴战略产业基金、夹层基金、不动产基金、创业投资基金及母基金
• 重点投向领域：国家支持的重大基础设施、战略性新兴产业、养老健康医疗服务、互联网金融等
• 规范治理结构：要求基金发起人由资产管理机构下属机构担任，基金管理人具备相应投资能力
• 实行注册制度：并规定发起人及关联方认缴比例不低于30%

试点情况

• 截至2015年9月，已有9家保险资产管理公司发起设立22单资产支持计划，共计812.22亿人民币
• 试点业务成效显著，为后续政策落地提供了经验基础

政策意义

• 丰富保险资金配置方式，降低资产波动风险
• 更加直接服务实体经济，增强资金使用效率
• 推动保险行业资产管理机制创新，提升核心竞争力
• 实现资产配置优化，提高投资效益

清科研究中心与私募通

• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的私募股权投资研究机构之一，提供行业研究、定制咨询、数据产品、会议论坛等服务
• 私募通：清科旗下专业数据库，覆盖VC/PE领域，为有限合伙人、投资机构、政府等提供数据支持
• 数据来源：本报告数据来自清科研究中心私募通平台，网址：www.pedata.cn

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清科集团简介

• 成立于1999年，是中国领先的私募股权投资综合服务及投资机构
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• 经过15年发展，已成为中国股权投资领域的综合服务平台