2018-清科2015年9月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_875kb

清科数据：2015年9月VC/PE市场募资总结

核心内容概述

2015年9月，中国及外币VC/PE市场在募资方面表现出强劲的增长态势。中外创业投资及私募股权投资机构共新募集和新设立基金94支，募资金额与计划募资额均显著上升，显示出市场整体热度的持续提升。

募资情况分析

9月募资数据

• 新募集基金数：64支
• 披露募资金额基金数：56支
• 实际募资金额：83.44亿美元
• 计划募资金额：413.92亿美元
• 募资金额环比增长：与8月相比增长72.3%
• 计划募资环比增长：为8月的1.53倍

募资币种分布

募资金额增长原因

• 武汉能源与基础设施投资基金与中交武汉交通建设产业基金募资额较大，计划募资额均为1100.00亿人民币，合计募资313.98亿美元，对9月募资金额的提升起到关键作用。

新设立基金情况

9月新设立基金数据

• 新设立基金数：30支
• 披露目标规模基金数：18支
• 计划募资总额：413.92亿美元
• 平均每支目标规模：23.00亿美元

募资币种分布

新设立基金亮点

• 甘肃交通投资基金：目标规模400.00亿人民币（约62.80亿美元），首期募集50.00亿人民币，由甘肃省交通运输厅与中交投资基金管理公司共同发起，是全国首支央企与地方政府合作设立的基金，主要投向交通基础设施建设项目。

投资行业分布

9月基金拟投资行业统计

• 互联网行业：17支基金
• IT、清洁技术、生物技术/医疗健康：各14支基金
• 建筑/工程：13支基金（较8月增长3-4倍）
• 水利/环境和公共设施管理业：未明确数量，但为热门行业之一
• 居民服务和其他服务业：未明确数量，但为热门行业之一

行业热度趋势

• 互联网、IT、生物技术/医疗健康等行业继续保持较高热度，建筑/工程、水利/环境和公共设施管理业则因政策支持而成为新的热点。

政策背景：险资可设私募基金

政策发布

• 2015年9月11日，中国保监会发布《关于设立保险私募基金有关事项的通知》和《资产支持计划业务管理暂行办法》，进一步贯彻落实“新国十条”。

政策内容

• 允许险资设立私募基金：包括成长基金、并购基金、新兴战略产业基金、夹层基金、不动产基金、创业投资基金及相关母基金。
• 重点投向：国家支持的重大基础设施、战略性新兴产业、养老健康医疗服务、互联网金融等领域。
• 治理结构：建立规范化基金治理结构，市场化运作机制，贯彻“放管结合”原则。
• 发起人要求：基金管理人需具备相应投资能力，发起人及其关联方认缴基金比例不低于30%。

试点成效

• 自2012年以来，已有9家保险资产管理公司发起设立22单资产支持计划，累计募集812.22亿人民币。
• 试点业务有效盘活存量资产，为实体经济发展提供资金支持，未来将出台配套规范文件，加快资产证券化业务推进。

政策意义

• 优化资产配置：允许险资设立私募基金，有助于其更高效地对接实体经济，优化资产配置。
• 支持国家战略：强化对国家支持产业的投资，推动经济结构优化。
• 促进创新：推动保险行业资产管理机制创新，提升核心竞争力。

数据来源与机构介绍

• 数据来源：清科研究中心旗下私募通数据库
• 机构简介：清科研究中心成立于2000年，是中国最早、规模最大的专业股权投资研究机构，提供数据、研究、咨询等服务。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资综合服务平台，旗下涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等业务板块。