2016-清科2016年5月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_8页_799kb

清科数据：2016年5月VC/PE投资市场总结

核心内容

2016年5月，中国及外币VC/PE市场整体表现不佳，基金募集和设立数量及金额均出现明显下降。尽管市场短期受到“霜降”影响，但预计在一段时间后将回归常态。

基金募集情况

5月数据概览

• 新募集基金数量：98支
• 披露募资金额的基金数量：65支
• 募集金额总额：50.05亿美元
• 与4月相比：
  • 基金数量下降 25.8%
  • 募集金额下降 85.3%
• 与2015年同期相比：
  • 募集金额下降 27.2%

募资币种分布

• 人民币基金：
  • 新募集基金数量：96支（占比 97.96%）
  • 披露募资金额的基金数量：64支（占比 99.89%）
  • 募集金额：50.00亿美元（占比 99.9%）
  • 平均募集金额：78.12亿美元
• 外币基金：
  • 新募集基金数量：2支（占比 2.04%）
  • 披露募资金额的基金数量：1支（占比 0.11%）
  • 募集金额：528万美元
  • 平均募集金额：5.28万美元

基金设立情况

5月数据概览

• 新设立基金数量：133支
• 披露目标规模的基金数量：115支
• 计划募资总额：296.77亿美元
• 与4月相比：
  • 基金数量下降 20.4%
  • 目标规模变化不大，整体较为平稳

募资币种分布

• 人民币基金：
  • 新设立基金数量：130支（占比 97.74%）
  • 披露目标规模的基金数量：112支（占比 96.88%）
  • 计划募资总额：287.51亿美元（占比 96.88%）
  • 平均目标规模：256.71亿美元
• 外币基金：
  • 新设立基金数量：3支（占比 2.26%）
  • 披露目标规模的基金数量：3支（占比 3.12%）
  • 计划募资总额：1.15亿美元（占比 3.12%）
  • 平均目标规模：308.59亿美元

基金类型分布

新募集基金类型

• 成长基金：52支（占比 53.06%），募资金额28.90亿美元（占比 57.74%），平均募资74.11亿美元
• 并购基金：17支（占比 17.35%），募资金额4.79亿美元（占比 9.57%），平均募资47.91亿美元
• 创业基金：16支（占比 16.33%），募资金额1.24亿美元（占比 2.48%），平均募资17.72亿美元
• 天使基金：5支（占比 5.10%），募资金额6972万美元（占比 1.39%），平均募资23.24万美元
• 基础设施基金：5支（占比 5.10%），募资金额8.51亿美元（占比 17.02%），平均募资283.88亿美元
• 房地产基金：3支（占比 3.06%），募资金额590.58亿美元（占比 11.80%），平均募资196.86亿美元

新设立基金类型

• 成长基金：64支（占比 48.12%），计划募资141.59亿美元（占比 47.71%），平均目标规模252.85亿美元
• 创业基金：30支（占比 22.56%），计划募资25.25亿美元（占比 8.51%），平均目标规模97.13亿美元
• 并购基金：19支（占比 14.29%），计划募资56.10亿美元（占比 18.90%），平均目标规模330.01亿美元
• 基础设施基金：12支（占比 9.02%），计划募资66.55亿美元（占比 22.43%），平均目标规模831.90亿美元
• 房地产基金：3支（占比 2.26%），计划募资6.05亿美元（占比 2.04%），平均目标规模201.78亿美元
• 天使基金：5支（占比 3.76%），计划募资1.21亿美元（占比 0.41%），平均目标规模24.31万美元

重点基金案例

新募集基金

1. 交银赣南苏区发展基金：

   • 募集规模：15.48亿美元
   • 管理机构：交银赣南苏区产业发展基金
   • 用途：支持赣州龙头企业、新兴产业及工业园区建设

2. 甘肃房车露营地基金：

   • 募集规模：4.64亿美元
   • 管理机构：甘肃省房车露营地投资基金
   • 用途：用于甘肃全省180个房车露营地项目

3. 宁波梅山保税港区信己投资：

   • 募集规模：3.84亿美元
   • 管理机构：信达资本管理有限公司
   • 用途：主要投资于房地产项目

新设立基金

1. 定州市农业产业发展基金：

   • 目标规模：4.50亿元人民币（约6967万美元）
   • 管理机构：北京六合基金管理有限公司
   • 用途：支持定州四大特色农业产业及京津冀三农产业

2. 杭州高特佳睿安投资合伙企业：

   • 目标规模：6.00亿元人民币（约9290万美元）
   • 管理机构：深圳市高特佳投资集团有限公司
   • 用途：投资于第三方医学检验服务及其他项目

拟投行业分布

5月拟投行业情况

• 互联网行业：19支基金
• 文化/体育和娱乐业：16支基金
• 生物技术/医疗健康行业：16支基金
• IT行业：15支基金

互联网行业依然是VC/PE投资的热门领域，紧随其后的是文化/体育和娱乐业、生物技术/医疗健康行业和IT行业。

关于清科研究中心与私募通

• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的、规模最大的专业权威股权投资研究机构。
• 私募通：清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国VC/PE市场，提供全面、精准、及时的数据信息，服务于有限合伙人、投资机构、政府机构等。
• 主要功能：行业研究、定制咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。