物联云仓：2024第二季度华南区域物流地产市场报告-37页_12mb

2024年第二季度华南区域物流地产市场总结

核心内容

2024年第二季度，华南区域物流地产市场呈现出一定的发展趋势与变化，整体进出口贸易规模较大，物流地产存量及新增供应情况、租金与空置率走势、主要租户行业类型及区域分布等方面均值得关注。

华南区域整体情况

• 进出口贸易规模：华南区域进出口总额达2.27万亿元，占全国进出口总额的22.34%。
• 进口与出口占比：进口总额为1.43万亿元，占全国进口的32.14%；出口总额为0.84万亿元，占全国出口的14.77%。
• 物流地产存量：华南区域物流地产总存量为1,985.3万m²，位居全国第二，其中广东省占比高达86.87%。
• 新增供应预测：未来五年华南区域预计新增物流地产供应877.5万m²，其中2024年占比40.40%。
• 租金走势：华南区域物流地产平均租金为36.88元/m²·月，与2023年第二季度相比下降5.48%。
• 空置率走势：华南区域物流地产空置率为6.10%，与2023年第二季度相比下降5.23%，市场趋于稳定。

广东省物流地产市场分析

发展条件

• 产业、交通和政策为广东省物流地产发展提供了良好基础。
• 广东省制造业发达，多个行业产品为原产地，为仓储市场奠定了坚实的客户基础。

重点城市分布

• 高标仓分布：广东省高标仓主要聚集在交通便利、产业发达的区域，如广州、深圳、东莞、佛山等。
• 租金与空置率：
  • 广东省整体高标仓租金较高，除揭阳、肇庆外，其他城市均超过30元/m²·月。
  • 深圳、东莞、广州租金超过40元/m²·月，空置率较低。
  • 广州&佛山高标仓主要分布在花都区、三水区、南海区等，因广州市区土地资源有限，需求外溢至周边区域。
  • 深圳&东莞高标仓主要集中在麻涌镇、盐田区等，因深圳土地资源紧张，仓储需求向东莞临深区域转移。
  • 广东省其他城市如惠州、中山、江门等地承接部分深圳、广州的仓储需求，清远将逐步承接更多需求。

主要租户行业

• 广东省高标仓主要租户为跨境电商、三方物流、零售/批发等行业。
• 广州&佛山高标仓租户以跨境电商、电商、三方物流、零售/批发为主。
• 深圳&东莞高标仓租户则以三方物流和零售/批发为主，深圳多为保税类仓储需求。

广西省物流地产分析

• 高标仓总体量：广西高标仓总体量为160.0万m²，低于广东佛山市高标仓体量。
• 分布情况：广西高标仓主要分布在省会城市南宁，南宁制造业发达，产业链完整，仓储需求相对较多。
• 南宁市高标仓：
  • 总面积为140.2万m²，占广西高标仓总量的87.61%。
  • 高标仓主要分布在江南区、良庆区，其中江南区租金较低。
  • 整体空置率较高，去化困难。

海南省物流地产分析

• 高标仓总体量：海南省高标仓总体量为100.6万m²，仅占华南区域总量的5.07%。
• 分布情况：主要分布在澄迈县和海口市，整体体量较小，对华南物流地产市场影响有限。

总结

华南区域物流地产市场在2024年第二季度展现出较强的韧性，尽管租金有所下降，但空置率趋于稳定，整体市场保持活跃。广东省作为核心区域，其物流地产发展受到制造业、交通基础设施和政策支持的多重推动，租金水平较高，需求外溢明显。广西和海南则因高标仓体量较小，对整体市场影响有限。未来，随着粤港澳大湾区的进一步发展，物流地产市场将继续受益于政策支持和产业需求，特别是跨境电商和制造业相关领域。