亚翔航空-2017年亚太区公务机机队报告--日本-2018-58页-4mb

2017年度亚太地区公务机市场总结

核心内容概述

本报告汇总了2017年度日本、韩国、印度、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰和新加坡的公务机市场数据，包括机队总数、机队分布、机队增长情况以及主要运营商和机型分析。整体来看，各市场在公务航空领域表现出不同的发展趋势，部分国家的机队规模有所增长，而另一些则出现下降。

各国机队概况

日本

• 机队总数：54架（与2016年持平）
• 机龄分布：
  • 超过20年的飞机：17%
  • 11-20年的飞机：21%
  • 5-10年的飞机：37%
  • 0-5年的飞机：25%
• 注册地分布：
  • 日本注册：69%
  • 美国注册：30%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：50%（27架）
  • 湾流：30%（16架）
  • 庞巴迪：9%（5架）
• 主要机型：
  • 奖状系列（CJ1+/CJ2+/CJ4等）：37%
  • 湾流系列（G550、G650等）：29%
• 机队变动：
  • 净增加0架
  • 新交付公务机：+3
  • 新增二手公务机：+2
  • 减少公务机：-5

韩国

• 机队总数：21架（与2016年持平）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：17%
  • 11-20年的飞机：21%
  • 5-10年的飞机：33%
  • 0-5年的飞机：29%
• 注册地分布：
  • 韩国注册：95%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：21%
  • 庞巴迪：21%
  • 湾流：21%
• 主要机型：
  • 湾流系列（G200、G450等）：29%
  • 赛斯纳系列：21%
  • 庞巴迪系列：21%
• 机队变动：
  • 净增加0架
  • 新交付公务机：+1
  • 新增二手公务机：+1
  • 减少公务机：-2

印度

• 机队总数：140架（较2016年增长1%）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：42%
  • 11-20年的飞机：17%
  • 5-10年的飞机：10%
  • 0-5年的飞机：12%
• 注册地分布：
  • 印度注册：94%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：23%
  • 庞巴迪：19%
  • 豪客：13%
  • 达索：13%
  • 巴航工业：13%
• 主要机型：
  • 猎鹰2000LX/LXS：11%
  • 巴航工业莱格赛650：7%
  • 奖状CJ2+/CJ3+/CJ4：6%
  • 湾流系列（G650、G550等）：13%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付公务机：+5
  • 新增二手公务机：+5
  • 减少公务机：-8

印度尼西亚

• 机队总数：46架（较2016年下降9.8%）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：29%
  • 11-20年的飞机：18%
  • 5-10年的飞机：16%
  • 0-5年的飞机：14%
• 注册地分布：
  • 印度尼西亚注册：50%
  • 美国注册：50%
• 主要制造商：
  • 巴航工业：20%
  • 庞巴迪：13%
  • 达索：13%
  • 赛斯纳：13%
• 主要机型：
  • 巴航工业莱格赛600：13%
  • 猎鹰900/B/C/DX：13%
  • 豪客800/XP/XPi/850：13%
• 机队变动：
  • 净减少5架
  • 新交付公务机：0
  • 新增二手公务机：+3
  • 减少公务机：-8

澳大利亚

• 机队总数：187架（亚太地区第二大市场）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：39%
  • 11-20年的飞机：22%
  • 5-10年的飞机：19%
  • 0-5年的飞机：10%
• 注册地分布：
  • 澳大利亚注册：83%
  • 美国注册：17%
• 主要制造商：
  • 庞巴迪：26%
  • 赛斯纳：13%
  • 湾流：11%
  • 巴航工业：7%
  • 豪客：7%
• 主要机型：
  • 里尔35/36：31%
  • 环球快车XRS：15%
  • 环球快车：15%
  • 赛斯纳奖状系列：13%
  • 湾流系列（G650、G550等）：11%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付公务机：+1
  • 新增二手公务机：+12
  • 减少公务机：-8

新西兰

• 机队总数：16架（较2016年净增加1架）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：33%
  • 11-20年的飞机：17%
  • 5-10年的飞机：17%
  • 0-5年的飞机：17%
• 注册地分布：
  • 新西兰注册：50%
  • 美国注册：50%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：13%
  • 达索：13%
  • 湾流：13%
  • 庞巴迪：13%
• 主要机型：
  • 奖状系列：13%
  • 猎鹰系列：13%
  • 西风系列：13%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付公务机：+1
  • 新增二手公务机：+4
  • 减少公务机：-4

新加坡

• 机队总数：48架（较2016年净减少12架）
• 机龄分布：
  • 20年以上的飞机：25%
  • 11-20年的飞机：25%
  • 5-10年的飞机：17%
  • 0-5年的飞机：17%
• 注册地分布：
  • 美国注册：48%
  • 澳大利亚注册：13%
  • 百慕大注册：13%
  • 新加坡注册：6%
• 主要制造商：
  • 庞巴迪：40%
  • 湾流：35%
  • 巴航工业：10%
• 主要机型：
  • 湾流系列（G650、G550等）：31%
  • 大型公务机：29%
  • 中型公务机：19%
• 机队变动：
  • 净减少12架
  • 新交付公务机：+2
  • 新增二手公务机：+2
  • 减少公务机：-16

主要观点与趋势

1. 日本：

   • 公务机数量稳定，但增长潜力显著。
   • 美国注册的公务机数量增长，主要为远程型，机龄较新。
   • 机队服务受到民航公司优先权的影响。

2. 韩国：

   • 公务机数量保持不变，但市场前景受到三星集团的影响。
   • 大韩航空仍为最大运营商，机队平均机龄较高。

3. 印度：

   • 印度是亚太地区第三大公务机市场，机队增长稳定。
   • 注册地以印度为主，但部分飞机转为美国注册。
   • 机队结构以大型和中型为主，但轻型飞机增长显著。

4. 印度尼西亚：

   • 公务机数量下降，主要由于二手飞机交易。
   • 巴航工业仍是主要制造商，但机队规模下降。
   • 机龄相对较低，市场潜力巨大。

5. 澳大利亚：

   • 机队规模较大，且持续增长。
   • 轻型公务机占主导，庞巴迪和赛斯纳是主要制造商。
   • 包机市场高度分散，但部分运营商增长显著。

6. 新西兰：

   • 公务机市场较小，但增长趋势明显。
   • 注册地以新西兰和美国为主。
   • 机队结构与澳大利亚相似，主要为老旧机型。

7. 新加坡：

   • 机队数量大幅下降，主要因二手飞机交易和退役。
   • 机场扩建计划显示对公务航空的重视。
   • 美国注册飞机占比较高，且多为远程型。

关键信息总结

• 2017年亚太地区公务航空市场整体呈现增长或稳定趋势。
• 机队增长主要由新交付和新增二手飞机驱动，但部分国家如新加坡出现显著下降。
• 赛斯纳、庞巴迪、湾流是主要制造商，市场份额集中。
• 注册地分布因国家而异，日本和韩国以本地注册为主，而印度和澳大利亚则有较多美国注册飞机。
• 机队结构以轻型和中型为主，尤其是菲律宾和印度尼西亚。
• 公务航空在一些国家（如日本、韩国）被视为促进经济和国际赛事的重要工具。
• 机场设施和CIQ流程的优化对公务航空的发展至关重要。