2017年亚太区公务机机队报告--国家概览_58页-4mb

2017年度亚太地区公务机市场总结

核心内容概览

2017年，亚太地区的公务机市场呈现出不同的发展态势，各国在机队规模、机型分布、制造商份额、注册地结构等方面各有特点。整体来看，市场增长存在分化，部分国家如澳大利亚和新加坡保持增长，而日本、韩国和菲律宾则出现不同程度的下降。

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各国公务机市场情况

日本

• 机队总数：54架（与2016年持平）
• 机队分布：
  • 轻型：37%
  • 远程型：28%
  • 中型：其余
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：50%（27架）
  • 湾流：30%（16架）
  • 庞巴迪：9%（5架）
• 注册地分布：
  • 日本注册（JA）：69%
  • 美国注册（N）：30%（较2016年增长2%）
• 机队变动：
  • 净增加0架
  • 新交付：3架
  • 新增二手：2架
  • 减少：5架
• 主要趋势：
  • 机场和运营设施有所改善，但大型民航公司仍占优先资源
  • 美国注册飞机多为远程型，平均机龄仅6年

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韩国

• 机队总数：21架（与2016年持平）
• 机队分布：
  • 平均机龄：11年
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：21%（10架）
  • 湾流：21%（10架）
  • 庞巴迪：21%（10架）
• 注册地分布：
  • 韩国注册（HP）：95%
• 机队变动：
  • 净增加0架
  • 新交付：1架
  • 新增二手：1架
  • 减少：2架
• 主要趋势：
  • 三星公司外包飞行部门并出售飞机，影响市场前景
  • 大韩航空仍是最大运营商，运营10架公务机

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印度

• 机队总数：140架（较2016年增长1%）
• 机队分布：
  • 大型：29%
  • 轻型：26%
  • 中型：21%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：23%
  • 庞巴迪：19%
  • 豪客：19%
  • 达索：16%
  • 巴航工业：13%
• 注册地分布：
  • 印度注册（VT）：94%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付：5架
  • 新增二手：5架
  • 减少：8架
• 主要趋势：
  • 印度是亚太地区第三大公务机市场
  • 机龄较低，平均12年
  • 有85家运营商，其中48架由排名前十的运营商运营

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泰国

• 机队总数：37架（较2016年下降2.6%）
• 机队分布：
  • 远程型：27%
  • 中型：27%
  • 商务客机：19%
• 主要制造商：
  • 湾流：30%（11架）
  • 赛斯纳：19%（7架）
  • 达索：13%（4架）
• 注册地分布：
  • 泰国注册（HT）：95%
• 机队变动：
  • 净减少1架
  • 新交付：3架
  • 新增二手：2架
  • 减少：6架
• 主要趋势：
  • 机队数量减少，但部分暂停运营的飞机可能在未来恢复
  • MJets为最大运营商，运营7架公务机

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菲律宾

• 机队总数：48架（较2016年下降4.0%）
• 机队分布：
  • 轻型：35%
  • 中型：25%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：29%（14架）
  • 庞巴迪：21%（10架）
• 注册地分布：
  • 菲律宾注册（RP）：58%
  • 美国注册（N）：25%
• 机队变动：
  • 净减少2架
  • 新交付：5架
  • 新增二手：3架
  • 减少：10架
• 主要趋势：
  • 机场扩建计划正在进行中，但市场仍受航班延误影响
  • Challenger Aero Corporation为最大运营商，运营6架公务机

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马来西亚

• 机队总数：56架（较2016年增长3.7%）
• 机队分布：
  • 轻型：41%
  • 远程型：21%
  • 大型：29%
• 主要制造商：
  • 庞巴迪：29%（16架）
  • 赛斯纳：19%（7架）
  • 巴航工业：7%（4架）
• 注册地分布：
  • 马来西亚注册（B）：50%
  • 美国注册（N）：45%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付：4架
  • 新增二手：12架
  • 减少：8架
• 主要趋势：
  • 机队增长主要由二手飞机带来
  • 有249个机场支持公务机起降，基础设施较为完善
  • Global Jet International为增长最快的运营商

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印度尼西亚

• 机队总数：46架（较2016年下降9.8%）
• 机队分布：
  • 大型：33%
  • 轻型：26%
  • 中型：21%
• 主要制造商：
  • 巴航工业：20%（12架）
  • 庞巴迪：19%（11架）
  • 达索：13%（4架）
• 注册地分布：
  • 印度尼西亚注册（PK）：50%
  • 美国注册（N）：33%
• 机队变动：
  • 净减少5架
  • 新交付：0架
  • 新增二手：3架
  • 减少：8架
• 主要趋势：
  • 印度尼西亚公务机市场增长受限
  • 二手飞机交易占减少总量的一半
  • Premiair为最大运营商，运营7架公务机

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澳大利亚

• 机队总数：187架（亚太地区第二大市场）
• 机队分布：
  • 轻型：41%
  • 远程型：21%
  • 大型：29%
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：19%（7架）
  • 庞巴迪：29%（16架）
  • 湾流：10%（11架）
• 注册地分布：
  • 澳大利亚注册（A）：83%
  • 美国注册（N）：17%
• 机队变动：
  • 净增加5架
  • 新交付：1架
  • 新增二手：12架
  • 减少：8架
• 主要趋势：
  • 机龄较高，平均20年
  • 有249个机场和8个MRO支持公务航空
  • 包机市场高度分散，多数运营商运营10架以下公务机

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新西兰

• 机队总数：16架（较2016年增长1架）
• 机队分布：
  • 平均机龄：15年
• 主要制造商：
  • 赛斯纳：19%（3架）
  • 湾流：13%（2架）
  • 达索：13%（2架）
  • IAI：13%（2架）
• 注册地分布：
  • 新西兰注册（ZK）：50%
  • 美国注册（N）：50%
• 机队变动：
  • 净增加2架
  • 新交付：1架
  • 新增二手：4架
  • 减少：4架
• 主要趋势：
  • 市场较为成熟，但机队规模较小
  • 多数飞机为老旧机型，与澳大利亚类似
  • Skyline Aviation为唯一运营两架公务机的运营商

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新加坡

• 机队总数：48架（较2016年净减少12架，降幅20%）
• 机队分布：
  • 远程型：31%
  • 大型：29%
  • 中型：19%
• 主要制造商：
  • 庞巴迪：40%（19架）
  • 湾流：35%（17架）
  • 巴航工业：10%（5架）
• 注册地分布：
  • 美国注册（N）：48%
  • 澳大利亚注册（VH）：13%
  • 百慕大注册（VQ-B）：13%
  • 新加坡注册（9V）：6%
• 机队变动：
  • 净减少12架
  • 新交付：2架
  • 新增二手：2架
  • 减少：16架
• 主要趋势：
  • 新加坡实里达机场扩建，为公务航空提供更好服务
  • 多数飞机被售往美国、印尼和菲律宾
  • 主要运营商集中运营两架或以上公务机，占总数的58%

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总体趋势

• 市场增长分化：澳大利亚、马来西亚和新加坡市场保持增长，而日本、韩国和菲律宾则出现下降。
• 机龄差异：印度尼西亚和澳大利亚的平均机龄较高，而日本和菲律宾的平均机龄较低。
• 注册地分布：多数国家倾向于本地注册，但美国注册飞机在部分国家（如日本、菲律宾）占比上升。
• 主要机型：远程型公务机在多数国家最受欢迎，尤其在新加坡和马来西亚。
• 运营商集中度：尽管有大量运营商，但市场仍由少数大型运营商主导，如大韩航空、Reliance Transport & Travel、Premiair等。

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未来展望

• 随着更多国际赛事（如2020年奥运会）的举办，日本公务航空业有望迎来新的发展机遇。
• 印度和菲律宾的市场前景仍受基础设施和政策影响。
• 新加坡和澳大利亚正通过扩建机场和改善法规来提升公务航空服务质量。
• 随着亚太地区经济的发展，公务航空市场预计将在未来几年继续增长。