20160330-易观国际-中国在线旅游市场年度综合报告2015_移动_度假双驱动_在线旅游市场两极多强_55页_5mb

中国在线旅游市场年度综合报告2015总结

核心内容

中国在线旅游市场在2014年实现了快速增长，整体交易规模达到2798.2亿元人民币，同比增长28.3%。市场主要由在线交通预订、在线住宿预订和在线度假旅游预订三个细分市场构成，其中交通预订占比最高（69.4%），住宿预订（18.7%），度假旅游预订（11.9%）。尽管整体市场增速有所放缓，但发展潜力依然显著，尤其是在线度假旅游市场，2014年交易规模达到332.6亿元人民币，同比增长36.2%。

主要观点

1. 市场驱动因素

   • 移动互联网的快速发展推动了在线旅游向移动端转移，2014年移动端用户规模持续增长，预计2017年将占据在线旅游市场76%的份额。
   • 消费者旅游需求升级，自助游、出境游等个性化旅游产品受欢迎，非标准住宿如度假公寓、特色民宿等逐渐被市场接受。
   • 政策支持为行业发展提供了良好环境，如《国务院关于加快发展旅游业的意见》《国民旅游休闲纲要》等，推动旅游产业向大众化、经常性消费转型。

2. 市场格局

   • 在线旅游市场呈现“两极多强”的格局，携程、去哪儿、艺龙等综合型平台占据主要市场份额，其中携程市场份额最大，2014年交易规模达1007.3亿元人民币，去哪儿紧随其后。
   • 市场集中度进一步提高，携程、去哪儿、艺龙三家占据74.6%的交通预订市场，携程、去哪儿、艺龙、途牛占据76.3%的住宿预订市场，携程、途牛、去哪儿、同程占据59.7%的度假旅游市场。

3. 细分市场发展

   • 在线交通预订市场相对成熟，但佣金率下降导致行业竞争加剧。
   • 在线住宿预订市场逐渐向非标准住宿产品扩展，提升消费者体验。
   • 在线度假旅游市场增长迅速，成为未来发展的重点，预计到2017年将实现较大规模增长。

关键信息

在线交通预订市场

• 市场规模：2014年交易规模达1942.9亿元人民币，同比增长27.8%。
• 市场集中度：前三名厂商占据74.6%的市场份额，携程以34.1%的份额领先。
• 发展趋势：航空公司逐步提高直销比例，压缩分销成本，推动行业整合。

在线住宿预订市场

• 市场规模：2014年交易规模达522.6亿元人民币，同比增长26.8%。
• 市场集中度：前三名厂商占据76.3%的市场份额，携程以46.2%的份额占据主导。
• 非标准住宿：如度假公寓、民宿等产品逐渐受到市场认可，但整体互联网化程度较低，仍需提升服务品质和行业规范。

在线度假旅游市场

• 市场规模：2014年交易规模达332.6亿元人民币，同比增长36.2%。
• 市场集中度：前四名厂商占据59.7%的市场份额，携程以31.1%的份额领先。
• 发展潜力：随着消费者对旅游体验的重视，度假旅游市场将有更大发展空间。

用户行为分析

• 用户规模：大型平台用户优势明显，创新型应用层出不穷。
• 活跃度：综合类预订应用整体活跃度较高。
• 年龄分布：80后、90后为主要用户群体。
• 性别分布：女性用户在度假旅游类应用中占比较高，男性用户在机票、酒店类应用中更具优势。
• 地域分布：一、二线城市用户占比高。
• 学历分布：用户普遍具有较高的教育水平。
• 职业分布：公司白领和自主工作者为主要用户。
• 收入分布：各收入层用户分布较均衡。

未来发展趋势

1. 移动互联网化
   移动端将成为在线旅游的主要渠道，预计2017年移动端交易规模将达3810.6亿元人民币，占整体市场的76%。

2. 在线度假旅游增长潜力大
   度假旅游市场因其多样化和个性化特点，具有较大发展潜力。产品细分和目的地服务整合将是关键。

3. 电商、团购平台渗透
   电商和团购平台加速进入在线旅游市场，对传统OTA形成跨界竞争，推动行业整合。

4. 旅游O2O加速落地
   旅游O2O将成为未来重点发展方向，注重线上线下一体化、移动化、本地化。特别是目的地资源和服务的整合，将成为关键。

5. 分享经济影响
   分享经济对在线旅游市场产生深远影响，个人分享的住宿、交通等服务逐渐成为市场供给的一部分。

总结

2014年中国在线旅游市场在政策支持、消费升级和移动互联网推动下，呈现快速发展的态势。市场集中度提高，携程、去哪儿、艺龙等大型平台占据主导地位。交通、住宿预订市场趋于成熟，而度假旅游市场则具有较大的增长潜力。未来，随着移动端的普及、旅游O2O的推进以及分享经济的融合，中国在线旅游市场将进一步向智慧化、个性化和一体化方向发展。