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中国在线旅游市场年度综合报告2016总结

核心内容

本报告分析了2015年中国在线旅游市场的发展状况、竞争格局及未来趋势，涵盖在线交通、住宿、度假旅游三大细分市场。

主要观点

• 中国在线旅游市场正处于高速发展期，交易规模突破4000亿元，旅游线上渗透率超过10%。
• 在线旅游企业通过创新服务模式、技术应用和资源整合，逐步从单纯的预订服务向深度服务转型。
• 80、90后成为消费主力人群，旅游消费升级趋势明显，用户更加注重自主性和服务品质。
• 政策支持、居民收入提高、技术发展等多方面因素共同推动市场快速增长。
• 在线旅游市场集中度进一步提高，携程、去哪儿、阿里旅行占据市场主导地位。

关键信息

在线旅游市场整体情况

• 交易规模：2015年中国在线旅游市场交易规模达4737.7亿元，同比增长49.6%。
• 线上渗透率：2015年中国旅游产业线上渗透率超过11.5%，预计未来将继续扩大。
• 市场结构：在线交通、住宿、度假旅游三大市场共同构成在线旅游市场，其中在线交通市场交易规模占比略有下降，但仍为重要组成部分。

在线交通市场

• 市场现状：整体供不应求，供应端相对强势。
• 主要企业：携程、去哪儿、阿里旅行占据主要市场份额，其中携程占比36.0%，去哪儿占比33.2%，阿里旅行占比14.8%。
• 趋势：在线交通市场增速放缓，但整体规模仍保持增长。大型企业在该市场中占据主导地位，中小代理商增长缓慢。
• 创新服务：阿里旅行推出“放心飞”服务，解决退改签、信息泄露等问题；提供航班动态、在线值机、在线选座等深度服务。

在线住宿市场

• 市场现状：整体供过于求，但在线渠道相对强势。
• 主要企业：去哪儿、阿里旅行在线住宿市场份额增长明显，分别达到19.4%和7.6%。
• 趋势：在线住宿市场持续保持高速增长，2015年交易规模突破800亿元，同比增长57.6%。
• 创新服务：阿里旅行推出“信用住”服务，提供免押金入住、免查房退房、支付宝自动结算等服务；途家、小猪等非标准住宿平台通过产品和服务升级提升竞争力。

在线度假旅游市场

• 市场现状：在线度假旅游市场保持高速增长，2015年交易规模达550亿元，同比增长58.2%。
• 主要企业：途牛、同程、驴妈妈等专注度假旅游的企业市场份额增长明显。
• 趋势：自助游成为主流，占在线度假旅游市场交易规模的51.4%，超过跟团游。
• 创新服务：途牛通过资本手段掌握资源，加强在台湾游市场的布局；蚂蜂窝通过“UGC+”模式实现商业化转型，提供个性化推荐服务。

市场集中度与竞争格局

• 市场集中度：2015年携程、去哪儿、阿里旅行占据在线旅游市场79%的市场份额，马太效应明显。
• 领先者：携程、去哪儿、阿里旅行为市场领先者，占据近80%的市场份额，具有较强的创新能力与执行能力。
• 创新者：途牛、同程、驴妈妈等为创新者，专注于跨领域经营与业务模式创新。
• 务实者：艺龙、高铁管家等为务实者，具备较强的市场执行能力，但在创新方面相对薄弱。
• 补缺者：芒果网、穷游等为补缺者，市场份额较小，创新较少。

产业趋势

• 产业互联网化：酒店、景区、旅行社等传统旅游系统加速互联网化，通过B2B平台和数据驱动提升效率。
• 分享经济：非标准住宿、旅游分享平台等模式快速发展，对旅游产业供应链产生明显渗透。
• 深度服务：在线旅游企业致力于解决用户痛点，如退改签流程繁琐、服务种类单一、线下体验差等，通过提供信用住、放心飞、未来景区等创新服务提升用户体验。
• 技术驱动：移动支付、PMS系统、数字地图、智能穿戴、虚拟现实等技术为在线旅游创新提供支撑。

未来发展趋势

• 深度服务：在线旅游企业将更加注重对C端消费者的深度服务，提升服务品质和用户体验。
• 供给侧改革：旅游产业供给侧改革持续推进，酒店、景区、旅行社等传统企业加速互联网化。
• 纵向竞合与横向跨界：在线旅游企业将加强与上下游资源的整合，同时探索跨界合作，拓展业务范围。

重点企业分析

携程

• 业务模式：以OTA模式为主，提供高标准化旅游产品预订。
• 发展趋势：通过产业投资构建护城河，整合资源推进产业互联网化；加强线上线下连接，提升用户服务体验。
• 创新产品：信用住、放心飞、未来景区等，为用户提供更便捷、安全的旅游服务。

阿里旅行

• 业务模式：依托电商平台，整合酒店、景区、机票等资源，提供一体化解决方案。
• 发展趋势：通过“未来系列”服务模式，提升用户体验和运营效率；加强与支付宝、芝麻信用等平台合作。
• 创新产品：放心飞、信用住、未来景区等，解决用户在预订、退改签、入园等环节的痛点。

途牛

• 业务模式：以跟团游和出境游为主，提供综合型度假旅游产品预订。
• 发展趋势：通过资本手段掌握资源，加速向三四线城市渗透；发力影视和金融业务，提升品牌影响力。
• 创新产品：途牛金服、信用住等，为用户提供更多金融服务和便捷预订体验。

蚂蜂窝

• 业务模式：以UGC社区为基础，通过大数据分析实现个性化推荐。
• 发展趋势：从攻略社区向旅游预订平台转型，提供多品类度假旅游产品。
• 创新产品：自由行产品体系、信用游等，提升用户体验和景区运营效率。

结论

中国在线旅游市场在政策支持、技术进步和消费升级的推动下，呈现高速发展的态势。市场集中度提高，领先企业通过创新服务和资源整合巩固市场地位。未来，随着产业互联网化和深度服务的发展，市场将进一步向精细化、智能化方向迈进。