2022全球资管中心评价指数报告_72页_3mb

报告摘要

2022全球资产管理中心评价指数报告总结

核心内容

2022年全球资产管理中心建设面临多重挑战，包括疫情持续、高通胀、加息及地缘政治冲突。尽管如此，纽约、伦敦和波士顿仍稳居全球前三，上海则从第八位跃升至第六位，显示出其作为“新兴资管市场”的潜力。本报告从综合评价、指标体系、指数分析及专题研究四个部分全面分析了全球资管中心的发展现状与趋势。

主要观点

纽约、伦敦、波士顿仍为全球前三：纽约以绝对优势领跑，伦敦与纽约的差距扩大，波士顿保持稳定。
上海排名上升：上海排名上升2位，达到第六位，显示出其在资管领域的发展势头。
资管行业呈现全球化趋势：资产管理本质上是全球性业务，资管供应链具有全球性特征，不同城市在需求端、供给端和业务端各有优势。
全球资管规模增幅疲软：受疫情、高通胀和加息影响，全球资管规模增长放缓，股票和债券市场受到抛售。
资金净流出欧洲，流入美国国债：欧洲资管规模下滑，而美国国债成为主要资金流入目的地。
亚洲资管行业涨跌互现：部分城市如新加坡和香港表现较好，而东京则大幅下滑。
ESG成为资管领域重要方向：ESG债券市场小幅回落，但ESG ETF需求强劲，衍生品仍处于起步阶段。

关键信息

一、全球资管中心综合排名

排名	资管中心	综合评分	排名变化
1	纽约	97.2	0
2	伦敦	87.3	0
3	波士顿	86.6	0
4	新加坡	85.0	+1
5	香港	84.9	-1
6	芝加哥	84.8	+3
6	上海	84.8	+2
8	巴黎	84.6	-2
9	多伦多	84.1	+4
10	洛杉矶	83.3	-3
11	东京	83.1	-1

二、主要指标及权重

二级指标	2022年权重	2021年权重	变动
资金来源	10%	10%	0
制度型开放	10%	10%	0
人才储备	15%	20%	-5%
底层资产	15%	20%	-5%
资管机构、开放式基金	30%	30%	0
ESG与另类资产	10%	10%	0
增长率	10%	0%	+10%

三、指数分析

全球资管规模增幅疲软：
- 全球市场受多重因素影响，股票和债券市场抛售，导致资管规模增长放缓。
- 部分机构如惠灵顿管理、资本集团、北方信托等实现增长。
资金净流出欧洲，流向美国国债：
- 欧洲ETF/ETP资管规模下跌，而美国国债成为主要资金流入方向。
- 亚洲仍是资本流入的重要目的地，但部分国家如东京表现不佳。
亚洲资管行业涨跌互现：
- 香港、新加坡资管规模增长，东京则大幅下降。
- 香港持牌机构和人数增长，新加坡劳动力市场复苏。
上海“新兴资管市场”初现：
- 上海增长率指标领先，显示出“新兴资管市场”的特征。
- 与纽约、伦敦相比，上海在供给端和业务端存在差距。
- 与新加坡、香港相比，上海在另类资产业务方面存在短板。

四、ESG资管产品与上海ESG市场机遇

ESG债券市场小幅回落：
- ESG债券发行额下降27%，绿色债券和可持续债券也有所减少。
- 中国绿色债券发行与融资规模占全球1/4，成为最大发行国之一。
ESG ETF需求强劲：
- 全球约90%的ETF投资者计划增加ESG风险敞口。
- 中国ESG ETF数量和转化率较低，但上海具备发展潜力。
ESG衍生品仍处于起步阶段：
- 全球ESG衍生品市场尚未成熟，上海目前尚未推出相关产品。
上海ESG资管机遇：
- 上海可利用绿色债券市场优势吸引境外投资者。
- 丰富ESG指数并推广相应ETF。
- 上海有望在绿色低碳衍生品领域弥补空白。

调研报告：在沪资管机构主观感受

机遇：
- 金融改革开放和经济转型是上海资管业务的主要机遇。
- 上海具备吸引国际资管机构的潜力。
挑战：
- 本土资管机构竞争激烈，尤其是公募基金。
- 合规风险、劳动力成本、投资者教育不足、政策不确定性等是主要挑战。
- 疫情、经济下行压力、全球通胀加剧、资管新规等对业务造成影响。
外资资管机构关注点：
- 数据跨境与信息安全是主要担忧。
- 上海金融基础设施互联互通仍需加强。

总结

2022年全球资管中心在多重挑战下仍展现出一定的韧性。纽约、伦敦和波士顿继续保持领先，而上海则通过增长势头显示出其作为新兴资管中心的潜力。ESG产品成为资管行业的重要发展方向，上海在绿色债券和ETF方面具备发展优势，但在衍生品和另类资产方面仍有提升空间。同时，上海资管机构在应对挑战和机遇方面表现出较强的信心和适应能力，尤其是在资管科技布局和ESG产品创新方面。

展开完整摘要