全球资产管理中心评价指数报告（2023）-62页_1mb

全球资产管理中心评价指数报告摘录

目录概要

• 差不多一生一次的全球资本配置减少与金融风险挑战等多重因素共同塑造了本期报告焦点。结合2022至2023年指数评测，复盘了地理区位、经济基础、制度供给、产业集聚和底层资产等方面的现实触发点与驱动力。同时，也分析了时下热点事件、及时代挑战赋予全球资产管理中心的新定位。

第一部分 指数评价

综合评价指标

• 排名变动情况：

  • 纽约依旧维持绝对领先。

  • 巴黎与伦敦的竞争加剧，被美国四大城市以及北京、上海等城市紧紧追赶。

  • 具体名次变动：

  • 上海位列第6名。

    • 此次排名与中国北京共同支撑亚洲两强格局。

第二部分 指标体系

一级指标权重调整：

• 一级指标划分为三大部分：需求端（50%）、供给端（50%）、业务端（50%）。
• 各二级指标变化影响城市评分及排序。

数据改进优化

• 调整口径，更密切贴合全球行情，以便评估各城市在全球资管行业中的形象与地位。

第三部分 指数分析

全球货币紧缩的原因及影响

• 主要原因：全球性通胀因素，包括政策放水、供给侧冲击和贸易保护。
• 货币政策研判：美联储、欧央行等持续加息，引发银行业动荡与资产负回报风险。
• 各国家在应对方面资源投入加剧，影响深远。

全球资管行业受到冲击

• 最显著的表现是 Top 10资管机构规模短期内大幅波动。
• 瑞信破产案例成为市场动荡的典型信号。

中国资管市场的挑战与机遇

• 上海市场表现亮眼：

  • 私募市场、跨境互通平台、REITs制度突破等方面抢占先发优势。
  • 新品种IPO数量与开通自贸QDLP政策举措，显示出上海的开放节奏。

• 银行理财净值转型成熟化：

  • 中国净值型理财占比已超九成。
  • 存量存款回流与市场利率下行推动理财市场下一轮增长。

• 基础设施REITs持续扩容：政策放闸、新能源/仓储建设为核心抓手，为资产管理提供新风景。

全球货币、通胀与资产管理发展展望

• 集中式发展格局正在形成：排名前10的资产管理机构将继续主导行业，竞争存在整合诉求。

• 养老金与养老理财规划的重要性正在提升，这一细分市场将在未来30年为资产管理业提供增长引擎。

• 未来数月应密切关注利率路径与各国央行政策走向，这些变化将决定投资运作及组合风险偏好的底线。