20231027-华创证券-2023年三季报公募基金十大重仓股持仓分析_27页

2023年三季报公募基金十大重仓股持仓分析总结

市场回顾

• 2023年7月以来，A股宽基指数普遍下跌。创成长、创业板50、深创100跌幅超16%，红利指数跌幅最小，为-11.8%。
• 中信一级行业中，煤炭、非银金融、银行涨幅居前；传媒、电力设备及新能源跌幅最大，分别超过20%和19%。

基金持仓分析

• 仓位：三季度末股票型基金平均仓位89.62%，偏股混合型基金87.89%，灵活配置型和平衡混合型分别为7.83%和5.184%。
• 估值：传媒、计算机、钢铁行业估值最高；食品饮料和医药估值分位数低，分别为34.3%和36.79%。
• 行业分布：前十大重仓股行业包括食品饮料、医药、电子、电力设备及新能源；食品饮料行业持仓规模最大，医药和电子超配。
• 个股：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖为持仓规模前三的个股；增持比例最高的个股为龙迅股份（+15.38%）、赛诺医疗（+12.92%）和罗曼股份（+12.42%）。
• 百亿基金：持仓规模top5为贵州茅台、泸州老窖、五粮液、药明康德、宁德时代；山西汾酒增持规模最大，达+3714亿元。

特殊主题

• 新发基金：三季度发行偏股主动型基金69只，总规模下滑，平均发行规模较二季度下降。
• 南下资金：偏股主动型基金港股持仓规模增至19757.1亿元，腾讯控股和美团-W占比较高，分别为19.25%和8.36%。

风险提示

• 基金持仓数据为历史数据，不预示未来趋势，市场波动可能影响投资结果。