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中国企业级SaaS行业研究报告（2017年）

核心内容概述

2017年，中国SaaS行业市场规模达到168.7亿元，同比增长32.3%，预计未来几年仍将保持30%以上的增长率。中国SaaS市场占全球比重将从2017年的5.5%上升至2020年的9.4%，虽然整体发展滞后美国5年以上，但在移动互联网时代有望实现反超。

主要观点与关键信息

SaaS的定义与特点

• SaaS（Software as a Service）是一种基于互联网的软件服务模式，用户无需本地部署，即可通过Web获取服务。
• 本报告聚焦于企业级SaaS市场，即面向企业提供的、部署在服务提供商服务器上的、按需订购的云服务。
• SaaS模式具有以下核心价值：
  • 简化管理：无需安装、部署和维护，企业可专注于核心业务。
  • 付费灵活：按需订购，减轻现金流压力。
  • 快速迭代：产品可快速更新，持续优化用户体验。
  • 持续服务：厂商通过服务支持提升客户留存率。

SaaS的行业应用与产品类型

SaaS产品可划分为业务垂直型和行业垂直型两类：

• 业务垂直型：聚焦于特定业务环节，如ERP、CRM、HRM、OA、财务、法务、ITOM、BI等。
• 行业垂直型：针对特定行业，如电商、餐饮、房地产、酒旅、教育、外贸等，提供定制化解决方案。

SaaS的市场发展环境

• 需求端：小微企业数量庞大，占企业总数的82.5%，且数字化转型需求强烈。
• 供给端：IT产品消费化趋势明显，底层云服务不断完善，为SaaS发展奠定基础。
• 挑战：企业迁移至云端存在阻力，包括数据安全顾虑、企业结构不理想（如中型企业不足）以及部分企业存在灰色地带。

中美SaaS产业对比

• 中国SaaS市场发展速度远超美国，2017年占全球市场的比例上升至9.4%。
• 美国SaaS市场更成熟，但中国在移动互联网和新兴行业SaaS化方面具有优势。

投融资情况

• 2017年Q1-Q3，国内SaaS领域共发生169笔融资。
• BI、安全、营销等垂直领域更受资本青睐，行业垂直型市场则呈现高度碎片化。

SaaS企业运营策略

• 客户留存与续约：是企业经营发展的关键，免费模式有助于初期用户增长，但持续付费意愿更为重要。
• 销售模式：主要分为直销和分销，直销更利于服务质量，分销有助于市场快速拓展。
• 标准化与定制化：早期以标准化产品为主，但随着客户需求多样化，定制化成为必然趋势。
• 客户成功：强调主动获取客户需求，帮助客户达成商业目标，是SaaS区别于传统软件的核心。

SaaS行业典型案例

1. 小满科技（外贸行业）

• 提供邮件管理、客户分析与交易管理解决方案。
• 推出“小满发现”与“小满营销”产品，拓展客户数据挖掘与营销自动化能力。
• 通过数据积累，向客户提供增值服务。

2. 二维火（餐饮行业）

• 提供覆盖供应链、排队叫号、前厅、后厨、营销、财务等场景的SaaS解决方案。
• 软硬件结合，实现全面数字化管理。
• 收费模式包括软件订阅与硬件销售。

3. 别样红（酒旅行业）

• 提供云PMS（酒店管理系统），覆盖单体酒店、连锁酒店与公寓业态。
• 推出十大应用场景，连接上下游资源，推动酒店智能化发展。

4. 校宝在线（教育行业）

• 专注于民办教育培训机构，提供招生、教务、教学、家校沟通等解决方案。
• 推出“校宝智慧校园SIS”，推动教育行业数据化与生态化。

5. 销售易（CRM领域）

• 提供销售云、伙伴云、客服云等产品，覆盖传媒、教育、制造等垂直行业。
• 推出PaaS平台，赋能企业定制化需求与生态建设。

6. 北森（HRM领域）

• 提供测评云、招聘云、绩效云等一体化SaaS产品。
• 通过PaaS平台与数据分析工具，打造人才管理生态。

7. 易订货（B2B供应链）

• 提供全渠道营销互动平台，重构企业供应链流程。
• 以客户效益为核心，支持高度自定义与API集成。

8. 畅捷通（财务管理）

• 为小微企业提供“好会计”、“好生意”、“易代账”等产品。
• 实现软件与SaaS协同发展，优化财务与运营管理。

9. OneAPM（ITOM领域）

• 提供端到端的IT性能管理产品矩阵，涵盖APM、事件管理、安全平台等。
• 通过技术整合与产品拓展，形成完整的IT解决方案。

行业挑战与未来机遇

行业挑战

• 前期持续亏损：SaaS企业需长期投入，现金流压力大。
• 同质化竞争：产品功能趋同，需在服务与差异化上寻求突破。
• C端巨头冲击：C端企业拥有流量与用户数据，可能通过B端业务获取供应链数据，对SaaS厂商形成竞争压力。

未来发展方向

• 融合与跨界：SaaS产品将突破原有界限，向其他业务环节延伸。
• 平台化趋势：SaaS与PaaS界限模糊，厂商将更倾向于提供整体解决方案。
• 生态构建：通过开放API与合作，打造行业生态，提升服务价值。

总结

SaaS行业在中国正处于快速发展阶段，市场规模和增长率均表现强劲。尽管在某些方面仍落后于美国，但其在移动互联网和新兴行业中的表现值得期待。随着企业对数字化管理的需求增长，SaaS将成为推动企业转型升级的重要工具。然而，SaaS企业需克服前期亏损、同质化竞争以及C端巨头的潜在威胁，通过提升服务质量、差异化竞争与生态构建实现可持续发展。