2017_FMCG·B2B行业蓝皮书报告_210页_10mb

2017年FMCG B2B行业蓝皮书总结

核心内容概述

本报告分析了2017年中国快速消费品（FMCG）行业在B2B模式下的发展现状与趋势，探讨了传统快消品市场面临的问题、新消费趋势、B2B模式的优劣势、业务模式分类及代表性平台，并提出了B2B在提升供应链效率和满足新消费需求中的重要性。

主要观点与关键信息

一、中国快消品市场环境变化

• 经济增长放缓：2016年中国经济增速为6.7%，快消品行业增长速度落后于整体经济，尤其是线下增长落后于线上。
• 消费结构变化：
  • 消费者消费行为向多样化、个性化、品牌化发展。
  • 90后和00后成为消费主力，更注重商品功能和品质，而非价格。
  • 消费人口下降，尤其是15-59岁劳动年龄人口连续四年减少。
• 电商冲击：2016年线上零售额占社会消费品零售总额的12.6%，网购渗透率快速上升，对传统渠道形成冲击。
• 消费渠道碎片化：传统通路仍是主流，但电商、社交电商、社群营销等新兴渠道正在崛起。
• 快消品销量封顶：多数大众消费品销量已趋近饱和，下滑成为长期趋势。

二、FMCG B2B发展现状

• B2B渗透率低：目前B2B业务量仅占快消品总销量的1%，大多数品牌商仍处于观望状态。
• B2B模式优势：
  • 提高供应链透明度和效率；
  • 支持精准铺货和营销；
  • 有助于减少渠道博弈，提升市场响应能力。
• B2B模式局限性：
  • 信息化水平低，数据不透明；
  • 与传统渠道存在冲突，需重构渠道模型；
  • 需要品牌商具备较强的数据分析与运营能力。

三、B2B业务模式分类

• 撮合模式：平台作为中介，连接品牌商与零售商，实现供需匹配。
• 自营模式：平台自主运营，涵盖仓储、物流、销售等环节，提供更完整的供应链服务。

四、B2B行业运营逻辑与问题

• 商品品类特性：快消品具有高频次、小批量、多渠道的特点，B2B平台需具备灵活的库存管理与配送能力。
• 仓储物流效率：传统分销模式存在效率低下、成本高的问题，B2B通过统仓共配等方式提升效率。
• 供应链组织：B2B模式有助于整合供应链，实现信息流、物流、商流、资金流一体化。
• 模式改进点：
  • 强化数据驱动的决策机制；
  • 提高渠道透明度和可追溯性；
  • 实现线上线下融合的营销与运营体系。

五、B2B平台分析

• 代表性平台：
  • 京东新通路：依托京东的供应链优势，实现快速配送与高效管理。
  • 掌合天下：聚焦于中小型零售商，提供定制化服务。
  • 怡亚通供应链商业生态圈：构建覆盖全链条的供应链体系，提升整体效率。
• 平台分布：
  • 注册地主要集中在一二线城市；
  • 行业分布广泛，涵盖乳制品、食品饮料、日用品等。

六、融资情况

• 融资活跃度：B2B平台在2016年获得大量融资，尤其是聚焦于供应链优化与数据驱动的平台。
• 投资趋势：投资人对B2B模式持谨慎乐观态度，关注其在提升供应链效率和精准营销方面的能力。

七、经销商现状

• 经销商生存状况：
  • 营收增长缓慢，利润下降，成本上升；
  • 信息化程度提升，但业务管理仍显薄弱；
  • 人力成本上升，人员流动性低，但招聘困难依旧。
• 面临问题：
  • 外部因素：
    • 市场竞争加剧；
    • 渠道细分，电商冲击；
    • 运营费用攀升；
    • 市场分层，传统渠道优势减弱；
    • 厂家压货导致库存积压。
  • 内部因素：
    • 经销商观念落后，缺乏客户管理；
    • 运作模式陈旧，依赖传统车销和大水漫灌；
    • 决策脱离市场，缺乏一线洞察；
    • 销售模式僵化，依赖返利和差价销售。

业务展望与建议

• B2B模式成为未来趋势：B2B通过数据化、智能化、透明化手段，有助于品牌商精准营销、高效分销。
• 品牌商需主动转型：从传统渠道向B2B模式转型，需重构供应链体系，提升信息化水平，适应消费者个性化需求。
• 经销商需升级自身能力：加强客户管理，提升信息化水平，优化销售模式，以应对市场变化和竞争压力。
• 政策与技术推动：国家政策支持供应链优化，技术发展（如大数据、云计算）为B2B模式提供有力支撑。

附录与数据来源

• 数据来源：国家统计局、CNNIC、Kantar、新经销调研报告等。
• 图表展示：
  • 2012-2016年国内生产总值增长趋势；
  • 社会消费品零售总额变化；
  • 快消品企业营收与利润数据；
  • B2B平台覆盖行业与区域分布；
  • 电商用户规模与消费行为变化。

鸣谢

• 作者：新经销
• 协助单位：快速消费品精英俱乐部、白酒经销商学院、快消门徒
• 数据来源：国家统计局、CNNIC、Kantar、新经销调研数据