20170105-兴业证券-投资者A股市场行为周报_11月证券投资类私募规模再创历史新高_13页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

本报告是兴业证券研究所发布的《11月证券投资类私募规模再创历史新高》投资者A股市场行为周报，旨在分析2016年12月至2017年1月期间，中国A股市场的投资者行为变化，包括产业资本、机构投资者、个人投资者以及海外投资者的动态。报告通过多维度数据展示各类型投资者的增减持、融资融券、资金流动等情况，并附有相关图表和联系方式。

主要观点

产业资本减持活跃：
- 自2016年1月8日“禁减令”到期后，证监会发布《减持规定》，限制大股东和董监高减持股份。
- 11月进入减持加速期，减持金额达到304.32亿元，环比10月有所增加。
- 减持集中在医药、非银金融和电力设备等行业，这些行业成为净减持的主力。
融资融券行为变化：
- 截至2017年1月4日，融资融券余额为9380亿元，较12月26日下降1.04%。
- 融资余额占比自由流通市值的比例从4.69%微降至4.56%。
- 融资买入额占成交金额的比例下降至7.7%，显示融资活跃度有所减弱。
证券投资类私募规模创新高：
- 截至2016年11月，证券投资类私募数量达7940家，管理规模达2.74万亿元，占整个私募基金的45%和36%。
- 11月证券投资类私募管理规模较10月上升2.7%，再创新高。
个人投资者行为：
- 11月个人投资者中的中户和大户数量小幅上升，持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升4.33%、4.5%、5.1%和6.64%。
- 12月23日至12月30日，证券资金净流入股市250亿元。
海外投资者动态：
- 沪股通在12月28日至1月4日连续净流出32亿元。
- 深股通则在12月5日开通后保持每日净买入，但流入金额逐步放缓，5个交易日共计净流入20亿元。
- 截至11月底，QFII和RQFII审批额度分别为864亿美元和5238亿人民币。

关键信息

投资者类型与数据

投资者类型	关键数据
产业资本	11月减持金额达304.32亿元，净减持行业包括医药、非银金融和电力设备
机构投资者	证券投资类私募管理规模达2.74万亿元，占整个私募基金的45%和36%
个人投资者	中户和大户数量小幅上升，持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升4.33%、4.5%、5.1%和6.64%
海外投资者	沪股通净流出32亿元，深股通净流入20亿元；QFII和RQFII审批额度分别为864亿美元和5238亿人民币

融资融券数据

数据项	数值
融资融券余额（1月4日）	9380亿元
融资余额占比自由流通市值	4.56%
融资买入额占成交金额比例	7.7%
融资余额下降幅度	0.97%

行业与板块分析

行业/板块	融资余额占比自由流通市值	融资买入占比成交金额
主板	4.7%	17.4%
中小板	3.6%	17.5%
创业板	2.9%	20.9%

联系方式

分析师：
- 王德伦：S0190516030001
- 吴峰：S0190510120002
- 李彦霖：S0190510110015
- 周琳：S0190514070008
- 张启尧：S0190516100001
研究助理：
- 韩亦佳
- 王亦奕
- 张兆
联系方式：
- 周琳：021-38565612, zhoul@xyzq.com.cn