20170214-兴业证券-投资者A股市场行为周报_12月证券投资类私募规模再创历史新高_14页_1mb

A股市场投资者行为周报总结

核心内容概览

本报告总结了2017年2月及2016年12月A股市场中各类投资者的市场行为，包括产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者和海外投资者的数据变化及趋势分析。

主要观点

产业资本增减持行为

• 1月增持活跃度高：1月增持金额大于减持金额，增持活跃度显著高于减持。
• 2月减持活跃度上升：2月减持金额为28.01亿元，增持金额为12.65亿元，减持活跃度有所上升。
• 行业减持情况：2月份传媒、有色和医药行业出现大幅净减持。

融资融券行为

• 融资融券余额微升：截至2月13日，融资融券余额为8886亿元，相比2月6日上升1.25%。
• 融资余额占比微降：融资余额占自由流通市值的比例从4.28%微降至4.24%。
• 融资买入占比上升：2月6日至13日，日均融资买入额占成交金额的比例从7.9%上升至8.1%。
• 板块融资余额占比：主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值的比例分别为5.9%、9.0%和11.5%。

机构投资者

• 新成立偏股型基金：2月新成立偏股型基金份额为43.03亿份，1月为230.74亿份。
• 基金持股市值下降：截至2016年9月，信托投资股票和基金金额为8034亿元，占整体资金信托余额的5.02%。
• 保险投资金额创新高：截至2016年11月，保险投资股票和基金金额为1.885万亿元，占整体保险资金运用余额的14.37%。
• 私募规模创新高：截至2016年12月，证券投资类私募家数达7781家，管理规模达2.76万亿元，占整个私募基金的45%和35%。

个人投资者

• 中户和大户数量下降：12月个人投资者中户和大户数量分别下降3.12%、4.39%、5.31%和4.95%。
• 交易结算资金增长：截至2月10日，证券市场交易结算资金日平均余额为1.3万亿元，相比前周上升10.54%。
• 资金净流出：2月3日至10日，证券资金净流出股市规模为814亿元。

海外投资者

• 外资持股市值：截至12月底，境外金融机构和个人持有A股市值合计6492亿元，占1.17%。
• 沪股通和深股通净流入：2月7日至14日，沪股通净流入67.7亿元，深股通净流入31.8亿元。
• QFII和RQFII额度：截至1月底，QFII和RQFII外管局审批额度分别为873亿美元和5284亿人民币。

关键信息

产业资本

• 1月净增持：1月产业资本净增持金额为91.35亿元，而2月为12.65亿元。
• 减持公司数量：2月减持公司数量为12家，而1月分别为23和13家。
• 行业减持：传媒、有色和医药行业在2月出现大幅净减持。

融资融券

• 融资余额增长：截至2月13日，融资余额为8847亿元，相比2月6日增长1.17%。
• 融资买入占比：2月6日至13日，融资买入占成交金额的比例为8.1%。
• 融资买入行业排名：轻工制造、商贸、通信、纺织服装和传媒为融资买入占比排名前五的行业。
• 融资余额增幅行业排名：建筑材料、采掘、钢铁、国防军工和农林牧渔为融资余额增幅排名前五的行业。

机构投资者

• 偏股型基金规模：2月股票和混合型基金合计净值规模相比1月上升0.11%。
• 基金持股市值：截至2016年9月，全部基金持股市值为1.66万亿元，较2016Q3下降1.5%。
• 信托投资：截至2016年9月，信托投资股票和基金金额为8034亿元，占整体资金信托余额的5.02%。
• 保险投资：截至2016年11月，保险投资股票和基金金额为1.885万亿元，占整体保险资金运用余额的14.37%。
• 证券投资类私募：截至2016年12月，证券投资类私募管理规模达2.76万亿元，占整个私募基金的45%和35%。

个人投资者

• 余额宝情绪指数：截至2月13日，余额宝情绪指数5日均值为938.27，相比2月6日下降0.52%。
• 交易结算资金：截至2月10日，证券市场交易结算资金日平均余额为1.3万亿元，相比前周上升10.54%。
• 资金净流出：2月3日至10日，证券资金净流出股市规模为814亿元。

海外投资者

• 外资持股市值：截至12月底，境外金融机构和个人持有A股市值合计6492亿元，占1.17%。
• 沪股通净流入：2月7日至14日，沪股通连续6个交易日净流入，共计67.7亿元。
• 深股通净流入：深股通近6个交易日保持每日净买入，共计31.8亿元。
• QFII和RQFII额度：截至1月底，QFII和RQFII外管局审批额度分别为873亿美元和5284亿人民币。

总结

本报告详细分析了A股市场中各类投资者的行为变化，包括产业资本的增减持、融资融券的活跃度、机构投资者的持仓变化、个人投资者的交易情况以及海外投资者的净流入情况。整体来看，市场活跃度有所波动，部分行业出现净减持，而融资融券和机构投资者的投资规模持续增长，显示出市场对A股的持续关注。