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中国进口汽车市场月报（2017年11月）总结

核心内容

2017年11月，中国进口汽车市场整体保持稳健增长，海关进口量达到11.5万辆，同比增长12.8%。1-11月累计进口量为110.2万辆，同比增长18.2%。进口车销售量在连续四个月小幅下滑后实现正增长，11月销售8.2万辆，同比增长0.8%。1-11月累计销售81.9万辆，同比增长1.3%，终端需求趋势性放缓。

市场结构特征

进口总量与销量

• 11月海关进口量：11.5万辆，同比增长12.8%。
• 1-11月累计进口量：110.2万辆，同比增长18.2%。
• 1-11月累计销售量：81.9万辆，同比增长1.3%。
• 平行进口车：11月平行进口量为1.8万辆，1-11月累计为15.8万辆，同比增速分别为1.7%和39.5%。平行进口车占进口总量的14.3%，比1-10月份上升0.1个百分点。

车型结构

• 整体市场：所有车型均实现增长，乘用车进口量为11.3万辆，同比增长13.3%。
  • CAR同比增长8.8%，SUV同比增长14.5%，MPV同比增长34.6%。
  • 1-11月累计进口CAR、SUV和MPV分别为40.1万、62.7万和5.1万辆，份额分别为37.7%、57.6%和4.7%。
• 正常进口车：轿车和MPV分别增长5.7%和10.6%，SUV车型下滑2.8%。
• 平行进口车：SUV是平行进口车的绝对主力车型，占比超过八成。2014-2017年平行进口车市场中，SUV持续占据主导地位。

品牌结构

• 整体市场：前十品牌中，除了宝马出现下滑，其他品牌均实现增长，其中丰田、路虎、大众品牌进口增长迅猛，增幅超过40%。
• 正常进口车：宝马、奔驰、雷克萨斯、保时捷和大众位居前五，排名基本稳定。当月销量前十的品牌中，有六个品牌销量实现增长，宝马和大众小幅下滑，斯巴鲁连续11个月同比增速大幅下滑。
• 平行进口车：丰田、日产、路虎、奔驰、宝马位居前五，占比接近九成。丰田占比最高，占整个平行进口的41.8%，但在日产、奔驰和宝马等品牌的快速增长情况下，份额逐渐降低。

排量结构

• 整体市场：1-11月3.0L以下排量份额为90.7%，比2016年全年的91.6%下降0.9%。1.5-2.0L排量区间以45.2%的份额处于第一大排量区间。
• 平行进口车：大排量盛行，2.5-4.0升份额接近九成，其中2.5-3.0升是第一大区间，份额超过五成。

图表说明

• 2009-2017年海关进口量年度走势显示进口量持续增长。
• 2014-2017年海关进口量月度走势表明进口量延续回补库存态势。
• 2016-2017年进口汽车市场销量走势显示终端需求趋势性放缓。
• 2014-2017年平行进口车情况——总量与分月显示平行进口车增长显著。
• 2016-2017年11月份乘用车分品牌进口量与同比增速显示品牌表现差异。
• 2014-2017年平行进口量分品牌情况显示丰田占据主导地位。
• 2009年-2017年进口车市场排量结构变化显示小排量车型逐渐占据主流。
• 2015年-2017年平行进口车市场排量结构变化显示大排量车型占据主导。

总结

2017年11月，中国进口汽车市场整体保持增长态势，海关进口量和销售量均实现正增长。市场结构显示，乘用车为主要进口车型，SUV和MPV增长显著，而轿车增长相对平缓。品牌方面，丰田、路虎、大众等品牌表现突出，宝马虽有下滑但仍是重要品牌。排量结构上，整体市场偏向小排量车型，而平行进口市场则以大排量车型为主。整体来看，市场在去库存压力减轻的同时，仍面临终端需求放缓的挑战。