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中国进口汽车市场月报总结（2019年7月）

一、核心内容概览

2019年7月，中国进口汽车市场整体表现疲软，海关进口量为9.0万辆，同比下降49%。1-7月累计进口62.0万辆，同比下降1.6%。市场受车市整体不景气及去年同期政策因素影响，整体呈现下滑趋势。

二、市场结构特征

1. 正常进口与平行进口对比

• 正常进口：受高端进口汽车降价、国五车清库及降税政策影响，1-7月销售47.4万辆，同比增长1.8%，优于整体市场。但7月销售6.6万辆，同比下降7%。
• 平行进口：1-7月共进口10.03万辆，同比增长16.5%，占进口总量的16.2%，创近6年新高。然而，7月平行进口车同比下滑61.2%，主要受去年关税调整及国6标准提前实施的影响。

2. 车型结构分析

• 整体市场：

  • 7月乘用车进口8.8万辆，同比下降49.8%。
  • 1-7月乘用车累计进口量同比下降2.1%。
  • 轿车、SUV和MPV分别同比下降46.0%、52.5%和46.9%。
  • SUV占比下降，轿车占比上升，MPV占比最低。

• 正常进口：

  • 1-7月轿车销售23.1万辆，同比增长4.2%。
  • SUV销售23.7万辆，同比增长3.7%。
  • MPV销售5,000辆，同比下降65.1%。

• 平行进口：

  • SUV占据主导地位，1-7月市场份额达85%。
  • MPV市场份额为11%，较2018年提升3个百分点。
  • 其他车型市场份额相对稳定。

3. 品牌结构分析

• 整体市场：

  • 2019年7月，仅有雷克萨斯和林肯实现增长，其他主要品牌下滑幅度超过40%。
  • 雷克萨斯稳居第一，同比增长约11%。

• 正常进口：

  • 前三名品牌为雷克萨斯、宝马、奔驰。
  • 第二集团中保时捷、奥迪排名稳定。
  • 路虎超越大众，占据第六名。
  • Jeep品牌延续上升趋势。
  • 7月近一半品牌出现下滑，但雷克萨斯、保时捷、进口大众、Jeep等品牌逆势增长，其中进口大众增幅16.4%，Jeep增长102.3%。

• 平行进口：

  • 丰田是份额最大的品牌，1-7月市场份额达44%。
  • 日产和奔驰位居第二、第三。
  • 前六大品牌累计市场份额达91%。
  • 丰田和三菱市场份额分别提升6.3和5.3个百分点。
  • 宝马和路虎市场份额分别下降5.7和4.8个百分点。

4. 排量结构变化

• 平行进口：
  • 3.0~4.0L排量区间市场份额提升明显，达到56.0%，抢占部分2.0~3.0L市场份额。
  • 5.0~6.0L排量区间市场份额增长0.9个百分点。
  • 2.0~3.0L排量区间市场份额较2018年全年下降7.4个百分点。

三、关键信息汇总

• 市场趋势：2019年7月进口汽车市场整体下滑，但正常进口车销售略有增长。
• 政策影响：关税调整、国五车清库及国6标准提前实施对市场造成显著影响。
• 车型偏好：SUV在平行进口市场占据主导地位，轿车在正常进口市场表现相对稳定。
• 品牌竞争：雷克萨斯、宝马、奔驰在正常进口市场保持领先，丰田在平行进口市场占据最大份额。
• 库存情况：2019年7月行业库存深度为3.5个月，处于三年低位，库存较为合理。

四、图表与数据来源

• 2009-2019年海关进口量年度走势
• 2014-2019年海关进口量月度走势
• 2012-2019年中国进口车行业库存
• 2014-2019年平行进口车情况——总量与分月
• 2018-2019年乘用车进口量-分车型
• 2012-2019年进口汽车市场销量排名-品牌
• 2018vs2019MTD 进口汽车市场销量及增速-品牌
• 2018-2019年平行进口量分品牌情况
• 2009-2019年进口车市场排量结构变化
• 2015-2019年平行进口车市场排量结构变化

数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库