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中国进口汽车市场月报总结（2018年11月）

核心内容

2018年11月，中国进口汽车市场整体表现低迷，海关进口量继续下滑，进口汽车销量也出现下降趋势。市场受多种因素影响，包括实体经济经营困难、制造业增长的结构性压力、金融去杠杆政策以及中美贸易战等，导致终端消费需求受到挤压。

主要观点

1. 进口量与销量持续下滑

• 11月海关进口量：9.9万辆，同比下降13.9%。
• 1-11月累计进口量：102.6万辆，同比下降6.8%。
• 11月进口车销量：7.7万辆，同比下降6.0%。
• 1-11月累计销量：77万辆，同比下降6.0%。
• 美产汽车：受加税影响，11月进口量同比下降48.3%，是拖累整体市场的主要因素。
• 德系与日系：进口量同比小幅度下滑。
• 行业库存：11月行业库存深度为3.97个月，较上月有所上涨。

2. 车型结构变化

• 乘用车进口量：11月为9.7万辆，同比下降14.4%。
  • 轿车：进口量4.4万辆，同比上升4.0%。
  • SUV：进口量5.0万辆，同比下降22.6%。
  • MPV：进口量0.34万辆，同比下降50.1%。
• 1-11月累计乘用车进口量：
  • 轿车：43.3万辆，同比上升7.4%。
  • SUV：53.7万辆，同比下降14.3%。
  • MPV：3.8万辆，同比下降26.0%。
• 平行进口车：
  • MPV份额提升：1-11月平行进口MPV份额达到8%。
  • SUV份额下降：下降3个百分点。
  • 排量结构变化：3.0-4.0L排量区间份额提升明显，2.0L以下份额增加1.5个百分点。

3. 品牌结构变化

• 整体市场：
  • 增长品牌：雷克萨斯、保时捷、斯巴鲁增长显著，其中保时捷同比增速达106.6%，斯巴鲁增长71.2%。
  • 下滑品牌：丰田同比下滑48.3%，路虎跌出前十。
• 正常进口市场：
  • 销量排名前十品牌：有七个品牌出现下滑，其中路虎下滑幅度最大（-39.6%）。
  • 增长品牌：雷克萨斯、奥迪、保时捷增长显著，同比分别增加29.4%、26.3%和22.4%。
• 平行进口市场：
  • 前六大品牌份额：达到96%，品牌集中度高。
  • 丰田份额最高：11月为53.1%，日产和奔驰维持第二、第三位置，三菱上升至第五位。

关键信息

• 市场趋势：2018年11月进口汽车市场整体呈下降趋势，尤其是美产汽车受加税影响严重。
• 车型趋势：轿车保持增长，SUV和MPV持续下滑，尤其MPV下降幅度较大。
• 品牌趋势：雷克萨斯、保时捷、斯巴鲁表现突出，丰田、路虎等品牌则出现明显下滑。
• 排量趋势：3.0L以下排量仍是主流，3.0-4.0L排量区间份额上升，2.5-3.0L排量区间仍处于下降趋势。

总结

2018年11月，中国进口汽车市场面临多重压力，整体进口量和销量均出现下滑。美产汽车受加税影响最大，导致市场整体表现疲软。尽管轿车市场保持增长，但SUV和MPV市场持续下滑，反映出消费者偏好变化。品牌方面，雷克萨斯、保时捷、斯巴鲁表现强劲，而丰田、路虎等品牌则面临较大挑战。排量结构上，3.0L以下排量仍占主导地位，但3.0-4.0L排量区间份额有所提升，显示出市场对更大排量车型的需求增加。