2023上半年国内旅游景气报告

中国国内旅游市场景气报告2023年上半年分析总结

背景
自2020年疫情暴发以来，中国旅游产业历经三年低谷。尽管政府有效控制疫情风险，且出境需求回流，但零星疫情与严格管控政策持续抑制市场。2022年12月“新十条”出台后，防疫政策转向常态化，感染高峰逐渐消退，叠加春节旅游市场火爆，行业信心显著恢复。

景气指数表现

1. 综合景气指数回升
   2023年上半年综合景气指数首次转为正值，并创历史新高。受访者普遍认为旅游业将全面复苏，但实际业绩恢复速度可能受限于消费能力和供给端调整。

   • 旅游人次：预期恢复最为积极，景气指数最高
   • 人均消费与总收入：恢复信心较弱，部分群体因收入缩水导致消费能力受限

2. 区域景气对比

   • 华东华南领跑：作为客源地和目的地，两地区景气指数均表现强劲，得益于经济活跃度、旅游资源丰富度及消费能力优势。
   • 华北华中稳步恢复：旅游活动逐步解封，北京因环球影城与冬奥会带动成为主要目的地，华中依托传统景区创新实现复苏。
   • 西北西南潜力待挖掘：两地区因独特文化和自然景观获得较高预期，西南在气候与交通可达性上更具优势。
   • 东北复苏滞后：受经济结构、交通条件及季节性影响，其景气指数仍偏低，冰雪旅游需应对市场竞争加剧问题。

主要影响因素

1. 疫情常态化

   • 疫情负面影响减弱，但部分人群仍担忧变异风险，可能影响短期复苏。
   • 免疫屏障逐步建立，出行意愿提升。

2. 经济预期改善

   • 中国经济增长预期上调至5.2%（IMF数据），股市旅游板块上涨提振从业信心。
   • 消费市场信心需进一步恢复，疫情导致的收入下降仍对非刚需旅游消费形成压力。

3. 交通与设施发展

   • 高铁、机场建设及航线开通显著促进旅游需求释放，交通运力恢复成为关键推动力。
   • 旅游设施升级和城市营销策略（如短视频推广、特色旅游产品开发）增强目的地吸引力。

4. 供需匹配挑战

   • 供给端需时间调整资源配置与接待能力，以匹配快速恢复的市场需求。
   • 商旅需求优先复苏，休闲度假需求存在季节性和消费能力限制。

行业趋势与建议

1. 需求释放与供给转型

   • 大众旅游市场需进一步激活，供给侧需优化服务体验和产品结构，注重个性化、品质化旅游模式。
   • 小众目的地及“平替”深度游成为新兴趋势，但旅游体验标准未降低。

2. 区域发展差异

   • 华东华南因高消费力和旅游资源禀赋成为核心增长极，而中西部地区需依赖差异化营销提升竞争力。
   • 东北需突破冰雪旅游单一性，加强产业链升级与交通可达性改善。

3. 政策与市场联动

   • 国家政策优化（如“新十条”）为复苏提供保障，但需警惕疫情潜在风险对市场预期的干扰。
   • 疫情后第一波返乡潮与旅游潮释放积极信号，长期复苏依赖经济稳定增长和消费信心重建。

结语
报告指出，国内旅游市场虽呈现强劲复苏态势，但全面恢复需产业链自我修复与转型。未来在稳经济政策支持下，行业有望持续向好，但需关注供给端适应性与消费潜力挖掘，以实现可持续发展。