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林权改革或成土地改革突破口

核心内容概述

林权改革作为土地改革的重要组成部分，有望成为此次全面深化改革的突破口。中国改革开放以来经历了三次大规模土地改革，但近年来推进缓慢。本届政府明确提出“加快推进改革”，政策重心向改革倾斜，林权改革因阻力相对较小，成为改革的重点方向之一。福建等南部省份因其丰富的集体林权资源，可能率先推进改革。

主要观点

• 林权改革的必要性：林权改革有助于完善自然资产产权制度，推动生态资源市场化配置，促进林业可持续发展。
• 改革方向：未来林权改革将围绕产权明晰、经营权放活、收益权落实、处置权保障等展开，同时加强生态补偿和市场定价机制。
• 集体林改革优先：相比国有林场，集体林权改革推进更为迅速，尤其在福建、江西等林业资源丰富的省份，改革措施可能更早落地。
• 国有林场改革的挑战：国有林场承担生态环保任务，体制僵化，效率低下，短期内难以实现私营化或“购买服务”模式改革。
• 福建的改革潜力：福建拥有全国最高的森林覆盖率和丰富的林地资源，且是林改试点的先行省份，未来有望成为改革的典型示范。

关键信息

一、林改或将成为此次土改的突破口

1. 土地改革历史回顾：中国经历了三次主要土地改革，包括家庭联产承包责任制、土地市场化和新土改，但新土改进展缓慢。
2. 政策支持与改革方向：十八届三中全会提出建立城乡统一建设用地市场，林权改革作为其中一环，有助于实现资源市场化。
3. 林改的意义：林权改革有助于激发林农积极性，推动林业经济发展，同时促进生态文明建设。

二、集体林权制度改革的历史沿革

1. 1949—1953年：土地改革时期，农民拥有完整的林地使用权。
2. 1953—1956年：初级合作社时期，林地所有权与使用权分离。
3. 1956—1978年：高级合作社和人民公社时期，集体拥有林地的全部产权。
4. 1978—1992年：林业“三定”时期，落实生产责任制，稳定林权。
5. 1992—2003年：林权改革试点阶段，明确林地使用权和林木所有权，推动流转机制。
6. 2003年至今：深化林权改革，推进产权制度、监管制度、市场配置制度等建设。

三、我国林业和林权改革现状

1. 林业基本情况：
   • 截至2013年底，我国林业用地面积3.2亿公顷，森林面积2.08亿公顷，森林覆盖率21.63%。
   • 人工林面积居世界首位，但森林质量不高，分布不均，人均森林面积仅为世界平均水平的1/4。
2. 集体林权改革现状：
   • 截至2012年，全国29个省已确权集体林地27.02亿亩，发证面积占已确权面积的96.37%。
   • 林权抵押贷款和流转机制逐步完善，林权交易服务机构和林业合作组织数量增加。
3. 存在的问题：
   • 国营林场体制僵化，效率低下。
   • 林改中公平性问题突出，村干部寻租现象严重。
   • 采伐限额制度存在审批复杂、寻租空间大等问题。
   • 部分地区配套政策不完善，交通和信息闭塞提高交易成本。
   • 经营管理混乱，森林质量下降。

四、未来林权改革方向前瞻

1. 制度方向：
   • 建立健全生态资源产权制度。
   • 完善生态资源监管和市场配置机制。
   • 推进森林经营方案和资源资产评估制度。
   • 加强生态补偿和林业产业扶持政策。
2. 集体林权改革进展：
   • 未来集体林权改革将放松年度木材生产计划，下放采伐审批权限，简化流程。
   • 小面积砍伐可能放开采伐规划，大面积砍伐采用“砍多少，种多少”的总量平衡原则。
   • 金融配套和流转机制将逐步完善，激发林农积极性。
3. 国有林场改革方向：
   • 国有林场将更强调生态环保职能，可能进行员工补贴。
   • 未来可能部分私营化，国家通过“购买服务”方式委托私人承担绿化任务。
4. 福建等省份的改革潜力：
   • 福建森林覆盖率全国第一，林地资源丰富，气候条件优越。
   • 2003年率先推进林权改革，具备改革经验，政策支持力度大。
   • 受益企业包括永安林业、福建金森、升达林业、岳阳林纸、ST景谷等。

改革受益标的

• 福建重点企业：永安林业、福建金森。
• 其他关注企业：升达林业、岳阳林纸、ST景谷。

投资要点

• 集体林权改革将快于国有林权改革。
• 福建等南部省份因资源丰富、政策支持、改革经验，将优先推进林权改革。
• 林权改革有助于释放林业经济和生态效益，推动林农增收和林业可持续发展。

相关研究与分析师信息

• 分析师：
  • 孙海琳（S1180514040002）：宏观分析师，法国图卢兹经济学院PhD。
  • 朱晓明（S1180514050003）：宏观分析师，中国人民大学经济学和数学双学士。
• 研究助理：邱涤凡。

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评级说明

• 股票投资评级：买入、增持、中性、减持。
• 行业投资评级：增持、中性、减持。

总结

林权改革作为土地改革的重要组成部分，正成为全面深化改革的突破口。集体林权改革因阻力较小，可能率先取得进展，福建等南部省份因其丰富的林业资源和政策支持，将成为改革的先行者。未来改革将围绕产权制度、市场配置、生态补偿、金融支持等方面展开，推动林业可持续发展和林农增收。