2021-06-08-深交所创业板-北京雅迪传媒股份有限公司招股说明书（申报稿）_563页_11mb

北京雅迪传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容

北京雅迪传媒股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司作为一家专注于品牌整合营销的商务服务企业，其主营业务包括媒体资源运营、整合传播和内容运营。公司以央视为主要媒介资源来源，与央视建立了长期合作关系，同时也在新媒体广告领域有所布局。本次发行拟不超过2,500万股A股，占发行后总股本不低于25%，募集资金主要用于全媒体运营体系建设、品牌营销创意服务平台建设和补充营运资金。

主要观点

• 公司定位：公司是国内较早成立的品牌整合营销公司之一，专注于为国内外品牌客户提供多元化整合营销服务，具备较强的创意与传播能力。
• 主要业务模式：公司通过获取央视广告资源的独家代理权，向客户销售广告资源，同时根据客户需求提供定制化整合传播方案，内容运营业务也逐渐成为其核心业务之一。
• 主要客户：公司服务了华为、碧桂园、小米、五粮液、中粮、北京银行等知名客户，也与多个地方政府合作，提供城市形象推广服务。
• 创新与创意：公司注重内容创意，拥有丰富的原创内容和IP，如《中国味道》《幸福实验室》《中间人生》等，并在多个营销项目中获得行业奖项。
• 人才与管理：公司拥有一支经验丰富、富有创意的专业团队，核心管理层在广告和内容创作领域具有较高知名度和影响力。
• 募集资金用途：募集资金将用于全媒体运营体系建设、品牌营销创意服务平台建设及补充营运资金，旨在提升品牌传播能力和市场竞争力。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,500万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过10,000万股
• 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式
• 募集资金用途：
  • 全媒体运营体系建设：40,000万元
  • 品牌营销创意服务平台建设：7,900万元
  • 补充营运资金：22,100万元
  • 合计：70,000万元

二、公司概况

• 成立时间：2002年6月6日
• 注册资本：7,500万元
• 注册地址：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层810室
• 主要生产经营地址：北京市朝阳区工人体育场北路4号79幢
• 控股股东：宁波玖山年投资管理有限公司
• 实际控制人：杨晓东、胡斌
• 行业分类：商务服务业（L72）
• 主营业务：
  • 媒介资源运营
  • 整合传播
  • 内容运营

三、财务数据

• 2020年：
  • 营业收入：169,621.84万元
  • 归属于母公司所有者的净利润：12,524.21万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：11,367.55万元
  • 基本每股收益：1.67元
• 2019年：
  • 营业收入：125,920.56万元
  • 归属于母公司所有者的净利润：4,358.87万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：3,675.65万元
  • 基本每股收益：0.58元
• 2018年：
  • 营业收入：141,676.28万元
  • 归属于母公司所有者的净利润：9,211.82万元
  • 扣除非经常性损益后净利润：8,937.07万元
  • 基本每股收益：1.23元

四、风险提示

1. 创业板市场风险：创业板市场投资风险较高，公司经营尚处于成长期，业绩波动大，存在退市风险。
2. 媒介资源依赖风险：公司主要媒介资源来源于央视，若合作关系不稳定或央视广告政策变化，将对公司业务造成影响。
3. 媒体资源运营业务风险：央视广告资源承包合同为一年一签，若合同到期后无法续约，将影响公司业务规模。
4. 新媒体广告冲击风险：随着新媒体广告的兴起，传统电视广告市场份额被压缩，公司面临转型压力。
5. 宏观经济波动风险：公司下游客户涉及多个行业，其广告需求与宏观经济密切相关。
6. 业绩波动风险：公司2019年净利润大幅下降，未来可能因市场变化出现业绩波动。
7. 毛利率下滑风险：公司综合毛利率在2018年至2020年之间有所波动，未来可能继续下滑。
8. 应收账款风险：公司应收账款逐年增长，存在坏账及现金流压力。

五、公司治理与重要承诺

• 公司治理结构无特殊安排。
• 公司及高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例共同享有。
• 公司建立了股东投票机制，保障投资者权益。

六、公司荣誉与创新

• 公司荣誉：
  • 2016-2020年连续五年获评中央电视台AAAA级信用广告代理公司
  • 多项广告主奖、金远奖、金投赏等
• 个人荣誉：
  • 董事长杨晓东、总经理付娣群等多位高管及员工获得行业奖项和荣誉
• 营销案例荣誉：
  • 多个营销项目获得国际及国内广告奖项，如《中国味道》《中间人生》《华为全球声誉提升项目》等

七、上市标准

• 公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2条款第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，累计净利润不低于5,000万元。

八、其他重要事项

• 公司无重大违法违规行为。
• 公司无重大资金占用和对外担保。
• 公司具备独立持续经营能力，无同业竞争或重大关联交易。

结论

北京雅迪传媒股份有限公司是一家在品牌整合营销领域具有较强实力的公司，依托央视等优质媒体资源，致力于为客户提供全方位、多层次的品牌传播服务。公司业务模式以媒体资源运营和内容创意为核心，具备较强的创新能力。尽管公司具备良好的市场声誉和行业地位，但其业务仍面临一定的风险，如媒介资源依赖、新媒体冲击、宏观经济波动等。公司已制定相应的风险应对措施，并通过募集资金进一步强化其业务能力，提升品牌传播效果。本次发行将为公司带来新的发展机遇，同时也要求投资者审慎评估其风险。