2021-06-25-深交所创业板-北京环球优路教育科技股份有限公司_招股说明书（申报稿）_444页_8mb

北京环球优路教育科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

北京环球优路教育科技股份有限公司（以下简称“优路教育”）是一家专注于职业考试培训的教育科技企业，主要面向成年人提供建筑工程、消防安全、医卫健康等领域的培训服务。公司采用线上与线下相结合的教学模式，即OMO模式，并不断引入3D仿真、智能评测、视频弹题等创新技术，以提升学员的学习效率和体验。公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，占发行后总股本的25%以上，募集资金将用于学习基地建设、总部创新研究院建设、信息化升级及总部基地建设等项目。

主要观点

1. 行业属性与经营模式

   • 优路教育属于职业教育行业，专注于职业考试培训，不涉及颁发培训证书或作为就业从业凭证。
   • 公司以“线上+线下”融合教学模式为主，注重OMO产品开发，以提高教学效率和学员参与度。
   • 公司在全国设立了超过200家分支机构，通过属地化服务实现区域覆盖。

2. 创新与技术应用

   • 引入3D实景课堂、智能评测、视频弹题等技术，提升教学质量和学员学习效率。
   • 通过“小优督学”小程序、云自习室等工具，实现个性化学习和高效互动。

3. 上市标准与融资安排

   • 公司符合创业板上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。
   • 公司拟公开发行不超过4,000万股A股，募集资金总额为163,414.75万元，用于四个主要项目，预计建设周期从12个月到36个月不等。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,000万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行后总股本：不超过16,000万股
• 发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：华泰联合证券有限责任公司
• 发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象及开通创业板交易的境内自然人、法人等

风险提示

• 行业政策风险：公司作为营利性民办培训机构，尚未明确是否需要取得相应的办学许可，存在政策不确定性。
• 新冠疫情风险：疫情可能对线下业务造成影响，但公司已形成线上为主、线下为辅的模式，降低了风险。
• 分支机构管控风险：公司在全国设立200多家分支机构，若管理不善，可能影响公司声誉和经营。
• 经营场所风险：公司及分支机构均采用租赁形式，存在租赁期限不足或租金上涨等风险。

财务数据（单位：万元）

募集资金用途

结构安排

1. 公司概况：介绍公司基本信息、历史沿革、主要财务数据及主营业务。
2. 发行概况：详细说明股票类型、发行数量、发行方式及中介机构。
3. 风险提示：包括行业政策、新冠疫情、分支机构管理、租赁风险等。
4. 募集资金用途：明确资金投入方向及项目建设周期。
5. 投资者保护：涉及利润分配、股利政策、股东承诺等内容。

专业术语

• BIM：建筑信息建模，用于建筑工程行业的职业培训。
• OMO：线上与线下融合的教学模式。
• 3D：三维技术，用于教学内容的可视化呈现。
• AI：人工智能，用于教学和学习过程的智能化辅助。
• VR：虚拟现实，用于模拟培训环境，提升学习体验。

其他重要事项

• 公司不涉及红筹架构或表决权差异等特殊安排。
• 公司已通过股东大会批准募集资金用途，并获得相关备案。
• 发行前滚存利润将由老股东和新增股东按持股比例共同享有。
• 公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，承担相关法律责任。

总结

优路教育是一家在职业考试培训领域具有领先地位的教育科技公司，致力于通过创新教学模式和技术应用提升学员学习效率。公司拟在创业板上市，发行4,000万股A股，募集资金用于多个关键项目，以增强其市场竞争力和业务拓展能力。然而，公司面临行业政策、疫情、分支机构管理及租赁等方面的多重风险，需投资者审慎评估。