2021中国动力电池电解液行业研究报告_31页_10mb

中国动力电池电解液行业研究报告（2021）

核心内容概览

本报告深入分析了中国动力电池电解液行业的发展现状、市场规模、产业链结构及未来趋势。报告指出，随着新能源汽车行业的快速发展，动力电池电解液作为其关键组成部分，市场前景广阔，预计2025年市场规模将突破300亿元，达到307.38亿元，年复合增长率达24.30%。

主要观点

• 市场规模持续增长：2016-2020年，中国动力电池电解液行业年复合增长率达29.02%，2020年市场规模约为70.99亿元。预计未来五年行业仍将保持良好增长势头。
• 六氟磷酸锂市场集中度高：CR4=55%，头部企业包括天赐材料、江苏新泰、多氟多、必康股份等，锂盐环节议价能力较强，对中游企业形成压力。
• 头部企业占据市场主导地位：以天赐材料、新宙邦、江苏国泰、杉杉股份为代表的头部企业占据了66%的市场份额，并通过扩产和签订长单合同，进一步巩固市场地位。
• 电解液价格持续上涨：2021年电解液价格大幅上升，主要由于原材料价格上涨、产能不足及需求激增等因素。
• 产业链整合趋势明显：头部电解液企业通过纵向一体化整合，提升协同效应和议价能力，如天赐材料和新宙邦已实现从锂盐到电解液的全链条布局。
• 溶剂与添加剂市场潜力大：溶剂市场集中度高，石大胜华在DMC、EMC、EC等市场占有率较高；添加剂市场将随着技术进步和性能提升而增长，如VC、FEC、PS等主流添加剂及新型添加剂如LiFSi、DTD等。
• 行业竞争格局：电解液行业呈现中高度垄断格局，头部企业具备较强竞争优势，同时面临技术革新、市场不确定性等风险。

关键信息

市场规模预测

• 2020年市场规模：70.99亿元
• 2025年预测市场规模：307.38亿元
• 2020-2025年年复合增长率：24.30%

市场集中度

• 六氟磷酸锂CR4=55%
• 电解液头部企业市场份额：66%

产业链构成

• 上游：电解质锂盐、溶剂、添加剂
• 中游：电解液生产商
• 下游：动力电池生产商、新能源汽车制造商

主要锂盐

• 六氟磷酸锂（LiPF6）：当前主流，但存在热稳定性差、易吸水等问题
• 双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）：未来有望替代六氟磷酸锂，但尚未实现量产

主要溶剂

• 碳酸酯类：占比约95%，包括DMC、DEC、EMC、EC、PC等
• 混合溶剂体系将成为趋势，以提升电解液性能

主要添加剂

• 常见添加剂：VC、FEC、PS
• 新型添加剂：LiFSi、DTD等，将推动性能提升

市场趋势

• 新能源汽车市场复苏：2021年新能源汽车销量显著增长，带动电池及电解液需求
• 技术路线变化：随着新能源汽车技术路线的多样化，电解液行业将面临更多技术挑战与机遇
• 产业链整合：头部企业通过整合上下游资源，提升整体竞争力和成本控制能力

未来展望

• 技术革新：新型锂盐（如LiFSi）和添加剂的商业化将对现有市场格局产生影响
• 市场扩张：新能源汽车市场持续放量，将推动电解液行业进一步发展
• 投资环境：动力电池赛道投资环境最佳，溶剂和电解液环节具有较好的增长潜力，但面临价格传导受阻及议价能力弱的问题
• 风险提示：技术竞争加剧、市场不确定性、原材料价格波动等风险需重点关注

附录与方法论

• 研究方法：头豹研究院采用大数据分析、定制调研等方法，结合行业数据与趋势预测，提供专业、客观的行业研究报告
• 报告来源：数据与信息来源包括Wind、国信证券、头豹研究院等
• 法律声明：报告著作权归头豹研究院所有，未经许可不得擅自使用或引用

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总结

中国动力电池电解液行业在新能源汽车的推动下，呈现出快速增长的趋势。行业集中度较高，头部企业占据主导地位，通过技术革新和产业链整合提升竞争力。尽管面临原材料价格波动和市场竞争加剧等风险，但行业整体前景乐观，预计未来五年将保持良好增长态势。