20240820-东吴证券-2024年中报点评_业绩稳健增长_盈利能力保持稳定_3页_456kb

克莱特（831689）2024年中报业绩稳健增长，盈利能力和市场认可度保持稳定。2024年上半年，公司营收同比增长7%，归母净利润增长605%，主要得益于订单增加和政府补贴收入。其中，轨道交通风机业务和海洋工程风机业务增幅显著，分别达3685%和8325%，而其他业务略有下滑。盈利能力方面，销售毛利率提升至313%，但净利率小幅下降，主要由于费用率上升，包括管理费用增加。

公司拥有齐全的资质和强大的研发实力，积累了多位长期客户的认可，为长远发展奠定基础。东吴证券调整了2024-2026年净利润预测，降低至68亿、81亿和89亿元，维持“买入”评级，当前动态PE在10-12倍区间。主要风险包括原材料价格超预期上涨和新业务拓展缓慢。投资者需关注下游需求变化。

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