【360营销学院】化妆品行业报告_55页_1mb

报告摘要

2018化妆品行业报告总结

核心内容

2018年化妆品行业整体流量平稳，但呈现明显的结构性变化。随着消费者购买力增强和对产品功效的关注度提升，高端品牌持续受到青睐。同时，男士化妆品市场在经历两年增长后，2017年首次出现关注度下滑。移动端流量快速增长，尤其在四线及以下城市，成为化妆品品牌拓展的重要渠道。

主要观点

行业整体趋势：
- 化妆品行业2017年流量环比增长0.6%，与2016年基本持平。
- 男士化妆品关注度在2017年首次下滑，但护肤品和身体护理类保持稳定。
- 移动端流量在2017年增长迅速，2018年3月移动端流量同比增速达87.7%，占比近30%。
品类发展趋势：
- 护肤品类：
  - 面部精华和眼膜关注度持续增长，面膜、面霜、眼霜为前三。
  - 面部护理产品中，韩国品牌春雨首次超越兰蔻，成为关注度第一。
  - 护发、造型产品关注度高，护发产品增长最快。
- 彩妆品类：
  - 唇部彩妆关注度持续增长，2017年占比接近40%。
  - “概念色”彩妆受追捧，姨妈色、斩男色和人鱼色关注度最高。
  - 口红/唇膏增速最快，其次是防晒品和面膜。
  - BB霜、CC霜关注度下降。
- 香氛品类：
  - 香水关注度下降，费洛蒙退热，祖玛珑持续升温。
  - 高端品牌如迪奥、香奈儿、费洛蒙排名前三。
- 工具品类：
  - 洁面仪和美容仪市场火爆，增速高于工具品类总体增速（64.8%）。
  - 韩国品牌在工具品类中表现突出，尤其是洁面仪和美容仪。
品牌动态：
- 高端品牌关注占比接近40%，品牌集中度高，Top10品牌关注度之和达54.6%。
- 韩国品牌在多个品类中表现强劲，如春雨、A.H.C、伊思等。
- 雅诗兰黛和兰蔻为高端护肤品牌前两位。
- 男士化妆品品牌中，巴黎欧莱雅优势明显。
- 男士化妆品Top5增长品牌包括：玛丽黛佳、Tom Ford、迪奥、香奈儿、祖玛珑。

关键信息

流量与消费趋势：
- 2017年化妆品行业移动端流量增长迅速，四线及以下城市用户更依赖移动端获取信息。
- 男士化妆品市场仍以自购为主，但在线行为具有社交和音乐属性。
- 高端品牌在2017年关注度占比接近40%，增长更快。
消费者画像：
- 化妆品关注用户以19～34岁高学历人群为主，偏好社交、网购，关注房产和理财等资讯。
- 华东和西南地区用户对化妆品的关注度明显提升。
- 男士化妆品用户仍以男性为主，但网购香水的潜力更大。
品类与品牌分析：
- 面部精华和眼膜需求旺盛，但香氛关注度下降。
- 男士护肤品中，祛痘、祛痘印、缩毛孔等功效关注度减弱。
- 男士化妆品品牌中，巴黎欧莱雅、玛丽黛佳等表现突出。

品类与品牌划分

品类划分

护肤：
- 面部护理：面霜、乳液、精华、化妆水、防晒霜、剃须产品等。
- 眼部护理：眼霜、精华、睫毛护理。
- 唇部护理：润唇膏。
- 洁面：洁面乳/皂、去角质产品。
- 精油。
香氛：
- 香水、香精、香薰。
身体护理：
- 身体清洁：沐浴露/皂、脱毛产品。
- 基础护理：身体乳、体膜、爽身粉。
- 手足护理：手足霜、手足膜。
- 颈部护理：颈霜、颈膜。
- 特殊护理：除臭、止汗、防蚊等。
彩妆：
- 面部彩妆：BB霜、粉底、妆前乳、散粉。
- 眼部彩妆：睫毛膏、眼线、眼影。
- 眉部彩妆：眉笔、眉粉、眉膏。
- 唇部彩妆：口红、唇彩、唇线。
- 指甲彩妆：甲油、洗甲水、甲粉。
- 卸妆产品、彩妆工具等。
美发护发：
- 洗发：洗发水、洗发皂。
- 护发：护发素、焗油膏、发膜、生发液。
- 染发。
- 造型：弹力素、摩丝、啫喱、发胶等。

品牌等级划分

高端品牌：
- 雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、丝芙兰、魅可、香奈儿、雪花秀、娇韵诗、赫拉、伊丽莎白雅顿、碧欧泉、欧舒丹、法国娇兰、贝玲妃、悦木之源、海蓝之谜、后WHOO、SK-II、芭比布朗、植村秀、乔治阿玛尼、希思黎、伊夫圣罗兰、纪梵希、安娜苏、祖玛珑、范思哲、羽西、马克·雅可布、赫莲娜、馥蕾诗、宝格丽、科莱丽、雅姿、三宅一生、卡诗、艾莉萨博、古驰、玫珂菲、肌肤之钥、菲拉格慕、大卫杜夫、博柏利、浪凡、BOSS、NARS、蔻依、杜嘉班纳、宝丽、香缇卡、芬迪、印象之美、万宝龙等。
大众品牌：
- 兰芝、悦诗风吟、瓷肌、美宝莲、雅漾、九朵云、费洛蒙、蝶翠诗、佰草集、玫琳凯、相宜本草、韩束、玉兰油、伊思、理肤泉、菲诗小铺、薇姿、资生堂姬芮、爱丽小屋、自然堂、梦妆、曼秀雷敦、黛莱美、韩后、高丝雪肌精、谜尚、芳珂、妮维雅、美体小铺、卡姿兰、南娜、自然乐园、皇后(片仔癀)、亦博、御泥坊、雅芳、蜜丝佛陀、思亲肤、温碧泉、完美、水密码、欧瑞莲、高丝、丝塔芙、3CE、澳尔滨、阿芙、白芙泥、如新、水宝宝、可菜丝、露华浓、资生堂欧珀莱、玛丽黛佳等。

指标定义

年增长率 = (流量2017 / 流量2016 - 1) × 100.0%
TGI指数 = 360总体流量的地域占比 × 100，用于反映该行业流量的地域分布与360搜索总体情况的差异。

城市分类

一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳
二线城市：重庆、杭州、武汉、成都、苏州、南京、郑州、温州、西安、宁波、福州、佛山、长沙、东莞、青岛、无锡、济南、昆明、石家庄、合肥、沈阳、大连、哈尔滨、长春、太原、潍坊、唐山
三线城市：南昌、宜昌、金华、南宁、嘉兴、厦门、泉州、常州、台州、贵阳、海口、南通、绍兴、烟台、连云港、徐州、中山、扬州、芜湖、兰州、湖州、镇江、乌鲁木齐、盐城、保定、洛阳、临沂、绵阳、珠海、汕头、廊坊、惠州、江门、泰州、南阳、淮安、桂林、柳州、淄博、济宁、邯郸、平顶山、德阳、威海、呼和浩特、赣州、沧州、襄阳、东营、邢台、新乡、秦皇岛、银川、菏泽、大庆、宿迁、德州、安阳、遵义、商丘、西宁、张家口、阜阳、聊城、鞍山、晋中、吉林、赤峰、泰安、日照、滨州、上饶、包头、大同、临汾、鄂尔多斯、许昌、长治、枣庄、榆林、吕梁、运城、衡水、曲靖、渭南
四线及以下城市：未列城市（不包含港澳台）