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化妆品行业研究报告总结（2016年第一季度）

核心内容概述

本报告分析了2016年第一季度化妆品行业的检索趋势、用户画像、品类分布及品牌关注度。整体来看，化妆品行业检索量持续增长，增速与360搜索基本持平。护肤品、彩妆和香氛是主要关注品类，男士化妆品的关注度也在逐步上升。用户主要集中在经济发达地区，尤其是广东、北京和上海，且以女性上班族为主。

主要观点与发现

1. 行业整体趋势

• 检索量持续增长：自2014年第一季度起，化妆品行业检索量保持增长，过去两年季均增长率为3.0%，与360搜索增速基本一致。
• 检索内容以产品和品牌为主：产品和品牌检索占比接近60.0%，口碑评价关注度逐渐下降。
• 男士化妆品关注度上升：男士化妆品检索量增速为7.7%，是化妆品行业总体增速的2倍以上，且用户以19~24岁男性为主。

2. 品类分析

• 护肤品关注度最高：护肤品检索量增速为5.4%，远高于行业总体增速。面部护理（面霜、面膜、眼霜）和眼部护理产品关注度最高，祛痘、控油、美白、抗衰老功效的护肤品最受欢迎。
• 彩妆关注度集中：面部、唇部和眼部彩妆是主要关注品类，检索量占比达94.2%。其中，面部彩妆占比53.7%，唇部彩妆25.5%，眼部彩妆15.1%。
• 香氛检索量增长平稳：高峰期出现在2015年第三季度，迪奥和香奈儿香氛品牌检索量占比超40.0%。
• 美发护发关注度较低：检索量增速为1.6%，低于行业总体增速，洗护类基础产品关注度最高。

关键信息

1. 用户画像

• 主要用户群体：女性（76.2%）、25岁及以上（42.8%）、上班族（57.5%）。
• 地域分布：
  • 广东：检索量占比最高（13.8%），但TGI指数偏低（86.5）。
  • 北京、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、四川：检索量占比均高于3.0%，TGI指数均高于100。
  • 山东：检索量占比7.7%，但TGI指数低于100。
  • 其他地区：检索量和TGI指数均较低。
• 男士化妆品用户：
  • 男性占比63.9%，19~24岁占比54.0%。
  • 北京、江浙等地对男士化妆品关注度较高，广东虽检索量高，但TGI指数偏低。

2. 检索内容偏好

• 化妆品检索高峰期：工作日9~11时、14~16时，周末19~23时。
• 兴趣爱好：影视娱乐（电影、明星、电视剧）、时尚美妆、3C电子。
• 男士化妆品兴趣偏好：时尚美妆、游戏、3C电子。

3. 品牌关注度

• 高端品牌集中度高：Top10品牌检索量占比超60.0%，雅诗兰黛和兰蔻排名前两位，检索量占比均在10.0%左右。
• 大众品牌关注度分散：巴黎欧莱雅排名第一，检索量占比接近20.0%，其他品牌均不足9.0%。
• 男士化妆品品牌：妮维雅和巴黎欧莱雅检索量占比接近20.0%，其他品牌不足9.0%。
• 彩妆品牌：美宝莲在面部彩妆中排名第一，迪奥、香奈儿、伊夫圣罗兰在唇部彩妆中关注度势均力敌。

品类与品牌细分

护肤品类

• 主要产品：面霜、面膜、眼霜、精华、防晒霜、剃须产品等。
• 功效热门：祛痘、控油、美白、抗衰老。
• 品牌关注度：
  • 高端护肤品牌：Top10品牌检索量占比近90.0%，雅诗兰黛优势突出。
  • 大众护肤品牌：Top10品牌检索量占比38.0%，兰蔻、九朵云排名前两位。

彩妆品类

• 主要产品：BB霜、粉底、妆前乳、散粉、口红、唇膏、眼线、睫毛膏等。
• 品牌关注度：
  • 高端彩妆品牌：Top10品牌检索量占比近80.0%，迪奥和香奈儿排名前两位。
  • 大众彩妆品牌：美宝莲检索量占比15.8%，其他品牌均不足7.0%。

香氛品类

• 主要品牌：迪奥、香奈儿关注度最高，合计占比超40.0%。
• 检索趋势：2015年第三季度为高峰期。

美发护发品类

• 主要产品：洗发水、护发素、发膜、生发液等。
• 品牌关注度：巴黎欧莱雅检索量占比31.2%，远超其他品牌。

附录信息

1. 品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油。
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆、卸妆产品。
• 香氛：香水、香精、香薰。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型。

2. 品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、美宝莲、巴黎欧莱雅、相宜本草等。

3. 指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $\left(\sqrt[n - 1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1\right) * 100.0%$。
• TGI指数：反映化妆品检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI=360搜索总体检索量的地域占比×100。

总结

2016年第一季度，化妆品行业呈现稳步增长趋势，护肤品和彩妆为关注重点，男士化妆品关注度显著上升。用户以女性上班族为主，集中在广东、北京、上海等经济发达地区。检索内容以产品和品牌为主，口碑评价关注度逐渐下降。高端品牌集中度高，而大众品牌则竞争激烈。男士化妆品用户更偏向年轻男性，兴趣偏好为时尚美妆、游戏和3C电子，主要关注祛痘、控油等功效产品。