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晨会纪要总结 - 2015年7月2日

核心内容概览

1. 市场指数表现

   • 申万A指：收盘4508点，1日跌幅5.2%，5日跌幅16%，1月跌幅14.59%
   • 上证指数：收盘4053点，1日跌幅5.2%，5日跌幅13%，1月跌幅12.10%
   • 深证综指：收盘2346点，1日跌幅4.7%，5日跌幅16%，1月跌幅16.01%
   • 沪深300：收盘4253点，1日跌幅4.9%，5日跌幅12%，1月跌幅12.14%

2. 风格指数表现

   • 大盘指数：昨日-4.85%，1个月-11.74%，6个月+17.87%
   • 中盘指数：昨日-4.95%，1个月-15.75%，6个月+51.48%
   • 小盘指数：昨日-5.81%，1个月-16.09%，6个月+70.78%

3. 行业表现

   • 行业涨幅前五：医疗服务（+0.67%）、其他轻工制造（+0.00%）、动物保健（-2.53%）、通信运营（-2.79%）、林业（-2.87%）
   • 行业跌幅前五：农业综合（-9.40%）、机场（-8.86%）、贸易（-8.63%）、公交（-7.74%）、稀有金属（-7.58%）

4. 重点推荐公司

   • 禾欣股份（002343）：慈文传媒借壳上市获批，公司具备强大的影视制作能力和丰富的作品储备，网络剧业务发展迅速，维持“增持”评级。
   • 金螳螂（002081）：大股东增持计划彰显对公司发展的信心，公司预计实现家装e站快速放量，发展产业链金融，提升盈利能力。
   • 初灵信息（300250）：管理层增持，积极看好公司发展，公司正在推进大数据变现，具备良好的市场前景。

5. 证券公司政策调整

   • 证券公司负债渠道扩大，允许不动产作为补充担保物，有助于降低平仓风险，维持市场稳定。
   • 交易经手费和过户费下调，预计证券公司资金供给能力提升，推荐标的包括华泰证券、广发证券、国元证券等。

6. 新股发行与上市信息

   • 多家新股在7月3日至8月3日期间发行，包括中坚科技、三夫户外、凯龙股份等。
   • 6月29日至7月31日期间有多家公司上市，如口子窖、万林股份、红蜻蜓等。

7. 基金发行与上市

   • 多只基金在6月8日至7月17日期间发行，包括德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、财通成长优选混合型证券投资基金等。
   • 基金上市包括多种类型，如混合型、股票型、债券型等。

8. 重大财经新闻

   • 证监会优化两融机制，扩大证券公司融资渠道，降低交易费用。
   • 制造业PMI与上月持平，非制造业PMI环比上升，经济增长动能向服务业倾斜。

9. 行业要闻

   • 上半年基建项目投资规模超8000亿元。
   • 央行释放中长期流动性，首次开展6个月MLF操作。
   • 上海石油天然气交易中心试运行，致力于打造亚太油气定价中心。
   • 保证金净流出1.18万亿元。

10. 非流通股解禁明细

    • 多家公司在7月1日至8月3日期间有非流通股解禁，包括粤传媒、一心堂、香雪制药等。

主要观点

• 股市表现：整体市场指数呈现下跌趋势，但部分行业如医疗服务、通信运营等表现较好，显示市场存在结构性机会。
• 重点推荐：禾欣股份、金螳螂、初灵信息等公司因业绩稳定、业务拓展迅速和管理层信心而受到推荐。
• 证券行业利好：交易费用下调和负债渠道扩大，有助于证券公司资金供给，提升市场稳定性。
• 新股与基金发行：多只新股和基金在近期发行，为市场注入新活力，但也需关注市场波动。
• 政策影响：证监会政策调整和央行流动性释放，对市场情绪和资金面有积极影响。

关键信息

• 禾欣股份：慈文传媒借壳上市获批，预计未来三年净利润分别不低于1.95亿、2.5亿、3.1亿，维持“增持”评级。
• 金螳螂：大股东增持，家装e站有望快速放量，发展产业链金融，提升盈利能力。
• 初灵信息：管理层增持，积极看好公司发展，大数据变现能力突出。
• 证券行业：交易费用下调，不动产可作为补充担保物，有助于降低平仓风险。
• 市场动态：近期有大量新股和基金发行，显示资本市场活跃度提升。

总结

该晨会纪要涵盖了2015年7月2日股市、行业、公司及政策的综合分析。主要观点集中在市场整体下跌，但部分行业表现良好，重点推荐禾欣股份、金螳螂和初灵信息等公司，认为其具备良好的成长性和市场前景。证券行业因政策利好，资金供给能力提升，市场稳定性增强。此外，近期有多只新股和基金发行，显示资本市场活跃。投资者应关注这些公司的表现及市场动态，以把握投资机会。