2021-08-17-深交所创业板-苏州富士莱医药股份有限公司_招股说明书（申报稿）（2021年1-6月审阅数据更新）_556页_7mb

苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

苏州富士莱医药股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司成立于2000年11月27日，专注于医药中间体、原料药及保健品原料的研发、生产与销售，主要产品包括硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列和肌肽系列。公司具备较强的研发能力，拥有26项发明专利，并通过多项高新技术产品认证。

本次发行不安排公司股东公开发售股份，发行后总股本不超过9,167万股，且发行股数不超过2,292万股，占发行后总股本比例不低于25%。募集资金将用于年产720吨医药中间体及原料药扩建项目、研发中心项目、信息化建设项目及补充流动资金。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,292万股
• 发行后总股本：不超过9,167万股
• 发行方式：网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合
• 承销方式：余额包销
• 保荐机构：东方证券承销保荐有限公司

2. 公司业务与技术

• 主营业务：医药中间体、原料药及保健品原料的研发、生产与销售
• 主要产品：硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列
• 核心技术：绿色合成反应技术、L-肌肽的合成技术、生物酶法反应技术等
• 研发优势：公司建立了完善的研发体系及专业团队，持续进行技术创新和产品优化
• 资质认证：公司产品通过国家GMP认证、FDA现场检查、ISO22000认证等

3. 风险提示

公司作为创业板上市企业，面临以下主要风险：

• 市场竞争风险：公司是全球硫辛酸系列产品的重要供应商，若竞争对手增加，可能影响公司现有竞争优势
• 主要产品集中风险：硫辛酸系列占主营业务收入比例较高，存在收入及毛利过度依赖单一产品的风险
• 贸易商销售风险：贸易商销售占比高，影响公司对终端客户的直接了解和客户关系维护
• 环境保护风险：公司采用化学合成工艺，面临环保监管压力，需持续加大环保投入
• 安全生产风险：部分生产原料为危险化学品，若安全管理不到位，可能引发安全事故
• 国际贸易风险：公司主要出口欧美及新兴市场，面临国际贸易政策变化带来的不确定性

4. 财务情况

• 2021年1-6月财务数据：
  • 营业收入：25,746.84万元（同比减少1.43%）
  • 归属于母公司净利润：6,298.05万元（同比减少30.07%）
  • 扣除非经常性损益净利润：6,194.97万元（同比减少31.48%）
  • 经营活动产生的现金流量净额：11,298.70万元（同比减少5.55%）
• 2021年1-9月预计业绩：
  • 营业收入预计为36,181.40~37,681.40万元（同比增长5.31%~9.67%）
  • 归属于母公司净利润预计为8,532.77~9,093.10万元（同比下降26.78%~21.97%）
  • 扣除非经常性损益净利润预计为8,419.49~8,979.82万元（同比下降24.05%~18.99%）
• 主要财务指标：
  • 资产总额：2020年12月31日为78,825.23万元
  • 归属于母公司所有者权益：2020年12月31日为62,263.80万元
  • 营业收入：2020年为47,684.89万元
  • 净利润：2020年为14,105.28万元
  • 基本每股收益：2020年为2.05元

5. 发行与上市安排

• 发行方式：网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合
• 发行对象：符合资格的询价对象及创业板市场投资者
• 重要日期：
  • 发行公告日期：【】年【】月【】日
  • 询价推介日期：【】年【】月【】日
  • 定价公告日期：【】年【】月【】日
  • 申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日
  • 股票上市日期：【】年【】月【】日

6. 募集资金用途

• 募集资金用途：
  • 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目：17,000万元
  • 研发中心项目：20,000万元
  • 信息化建设项目：5,000万元
  • 补充流动资金：25,000万元
  • 合计：67,000万元

7. 公司治理与独立性

• 公司无特殊治理安排
• 与中介机构无直接或间接的股权关系或其他权益关系
• 公司具备独立面向市场持续经营的能力

总结

苏州富士莱医药股份有限公司是一家专注于医药中间体、原料药及保健品原料生产的高新技术企业，具有较强的技术研发能力和市场竞争力。公司拟在创业板上市，但面临较高的市场风险，包括市场竞争、主要产品集中、贸易商销售、环保、安全生产和国际贸易环境变化等。公司已采取多项措施应对这些风险，如调整产品结构、提升生产效率、加强研发投入、优化销售模式等。尽管2021年上半年业绩有所下滑，但公司预计在下半年将有所改善。募集资金将用于扩建产能、研发中心建设、信息化提升和补充流动资金，以增强公司核心竞争力和持续盈利能力。