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同程藝龍控股有限公司總結

公司概況

同程藝龍控股有限公司（股份代號：0780）是一家於開曼群島註冊成立的公司在線旅遊平台。公司於2018年3月通過同程藝龍合併形成，是中國最早在移動平台上開發營銷模式，提供基於位置的促銷旅遊產品的在線旅行服務提供商。

作為一站式平台，同程藝龍提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的創新產品和服務，包括交通、住宿預訂以及各種配套增值旅遊產品。截至2018年6月30日，集團的在線平台已覆蓋：

• 超過6,000條國內航線（由421家國內及國際航空公司運營）
• 超過714,500條國際航線
• 超過120萬家酒店及非標住宿選擇
• 約453,000條汽車線路
• 超過300條渡輪線路

競爭優勢

同程藝龍在中國在線旅遊行業中具有明顯的競爭優勢，主要體現在以下方面：

• 行業領跑者：作為中國在線旅遊行業的革新者和領跑者，公司在市場中佔有較高的地位。
• 強大的信息技術與數據能力：公司擅長運用先進的數據分析和技術手段提升用戶體驗和業務效率。
• 龐大的用戶基礎：擁有廣泛且具有吸引力的用戶群，為公司的持續增長提供支持。

風險因素

同程藝龍的業務面臨以下主要風險：

• 宏觀經濟風險：集團業務對宏觀經濟狀況敏感，全球或中國經濟的嚴重或持續下滑可能對其業務及經營業績產生重大不利影響。
• 旅遊業中斷風險：旅遊業的中斷（如政策變化、公共衛生事件等）可能對公司的營運造成影響。
• 行業競爭激烈：在線旅遊行業競爭激烈，公司可能面臨來自其他競爭對手的更大壓力。

資金用途

本次集資所得款項將用於以下方面：

• 約30%：用於增強產品及服務品類，以更好地滿足用戶在旅行過程中的多樣化需求。
• 約30%：用於潛在的收購、投資、合資及合夥機會，以支持集團的長期戰略發展。
• 約30%：用於加強整體科技能力，推動業務創新與技術升級。
• 約10%：用作一般營運資金，以支持日常業務運作。

財務摘要

認購資料

• 全球發售總股數：1.44億股
• 國際配售股數：1.29億股
• 香港公開發售股數：1,438.40萬股
• 總股本：20.55億股
• 價格範圍：9.75 ~ 12.65 港元
• 預計集資額：14.02 ~ 18.20 億港元
• 預期市值：200.35 ~ 259.94 億港元
• 每手買賣股數：400股
• 每手入場費：5,110.99港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：羅兵咸永道會計師事務所
• 法律顧問：達維律師事務所
• 聯席保薦人：摩根士丹利、摩根大通、招銀國際融資
• 聯席牽頭經辦人：摩根士丹利、摩根大通、招銀國際融資、中信里昂證券、瑞士信貸、建銀國際金融、工銀國際證券、農銀國際證券、招商證券、尚乘環球市場、富途證券國際
• 主要股東：
  • 腾讯控股（0700）：23.18%
  • 携程：27.26%
  • 華帆潤禾：8.10%
  • 華僑城（亞洲）（3366）：5.16%

公司成立與股息政策

• 成立日期：公司源於1999年，成立於2016年，並於2018年改名為同程藝龍控股有限公司。
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率。

發行時間表

• 申請時間：2018年11月14日至2018年11月19日正午
• 預期定價日：2018年11月20日（星期二）
• 發送股票及退款日：2018年11月23日（星期五）
• 開始買賣日期：2018年11月26日（星期一）

來源與聲明

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