20160804-易观国际-信息服务行业：中国在线火车票预订市场专题研究报告2015（简版）：流量至上，在线火车票市场蓄势待发_22页_2mb

中国在线火车票预订市场专题研究报告2015（简版）总结

核心内容概述

中国在线火车票预订市场在2015年已具备庞大的用户基础和显著的流量优势。随着高铁网络的快速发展和互联网技术的普及，火车票在线预订需求不断增长，市场格局逐渐形成以12306为中心的单源结构，同时涌现出多个具备竞争力的移动端平台。

主要观点

• 用户基础庞大：中国铁路旅客发送量持续增长，2014年达到23.57亿人次，互联网化程度虽低于航空业，但潜在用户规模巨大。
• 政策限制明显：12306是唯一被授权进行火车票互联网分销的平台，其他厂商只能通过直连或人工代购方式参与市场，限制了其业务拓展空间。
• 移动端成为主战场：2015年移动端在在线旅游市场交易规模中占比达57.6%，火车票预订平台纷纷布局移动端，提升用户体验。
• 平台结构分化：市场形成三类平台：第一梯队为12306官方平台，第二梯队为高铁管家，第三梯队为携程系平台（铁友、智行、订票助手）。
• 用户活跃度差异显著：高铁管家在用户活跃度上领先，12306次之，携程系平台整体活跃度较高但用户属性与主平台存在差异。
• 收入模式单一：多数平台依赖保险代理和打包销售等附加服务获取收入，广告和直接售票收入占比较小。
• 发展趋势：场景化交易和跨界整合成为市场发展的主要趋势，通过整合资源提升服务体验和流量变现能力。

关键信息

市场发展概况

• 2010-2015年上半年中国铁路旅客发送量持续增长，显示出市场潜力。
• 高铁网络建设改善了铁路出行体验，带动了在线火车票预订需求的上升。
• 在线火车票预订市场主要由12306主导，其他平台则通过提供增值服务和跨界合作拓展市场。

用户分析

• 地域分布：携程系平台用户下沉至县及乡镇，而高铁管家用户主要集中在省会城市。
• 年龄分布：高铁管家用户以25-40岁为主，消费能力较强。
• 学历与收入：高铁管家用户学历较高，月收入水平也明显高于其他平台用户。

市场趋势

1. 场景化交易：

   • 在线火车票平台需基于用户实际出行场景拓展服务内容，如接送站、购买特产等。
   • 利用大数据分析用户属性，构建个性化交易场景，提升服务体验。

2. 跨界整合：

   • 垂直厂商横向拓展难度大，因此更倾向于与旅游、出行等其他细分市场厂商合作，加速流量变现。
   • 资本手段如入股、收购、并购等成为优化资源配置和增强流量变现能力的重要方式。

3. 移动端主导：

   • 移动端平台用户活跃度高，成为在线火车票预订的主要渠道。
   • 高铁管家、12306和携程系平台在移动端表现突出，形成竞争格局。

关键事件与平台发展

12306发展历程

• 2011年6月：上线12306网络购票平台。
• 2014年11月：发布12306手机客户端。
• 2014年12月：互联网售票预售期延长至60天。
• 2015年7月：月度活跃用户规模达766.3万人。

高铁管家发展历程

• 2013年4月：发布高铁管家APP。
• 2015年5月：推出积分商城，提升高流量的营收转化效率。
• 2015年7月：月度活跃用户规模达388.1万人，人均单日启动次数和访问时长均领先。

携程系发展历程

• 2011年6月：收购久久票务网，更名为铁友火车票。
• 2015年7月：收购蒜芽科技，整合智行火车票和订票助手。
• 2015年7月：月度活跃用户规模达762.1万人，提供多样化服务。

市场结构与竞争格局

• 上游：铁路总公司作为唯一火车票互联网分销渠道，具备垄断地位。
• 中游：在线火车票预订平台，主要依赖12306的接口，提供增值服务。
• 下游：用户群体广泛，涵盖不同地域、年龄和收入层次。

平台运营数据

• 12306：月度活跃用户766.3万人，人均单日启动2.69次，访问时长5.71分钟。
• 高铁管家：月度活跃用户388.1万人，人均单日启动2.78次，访问时长6.39分钟。
• 携程系平台：月度活跃用户762.1万人，用户地域分布更下沉，但25-40岁用户比例较低。

结论

中国在线火车票预订市场在2015年已进入快速发展阶段，移动端成为主要增长点，平台间竞争激烈，且以12306为中心的单源结构尚未改变。未来，平台需通过提升用户体验、拓展增值服务、加强跨界合作等方式，进一步挖掘市场潜力。