20221204-华鑫证券-金融工程基金市场和组合周报_首只医药产业园REITs和中新ETF互通产品获批_港股类基金涨幅靠前_23页_5mb

基金市场与组合周报总结

核心内容

本周基金市场整体呈现回暖态势，权益类基金普遍上涨，其中港股主题基金涨幅显著。同时，生物医药产业园REITs和中新ETF互通产品获批，为市场注入新的活力。此外，外盘加息预期趋缓，港股产品受到市场关注。债券市场整体表现不振，纯债债基收益率为负。基金产品发行热度回升，偏股混合型基金和中长期纯债型基金成为新成立基金的主要类型。

主要观点

• 生物医药产业园REITs获批：全国首单生物医药产业园REITs——华夏杭州和达高科产业园REIT，已获证监会批准发行，成为华夏基金第6单、全市场第24单基础设施REITs。
• 中新ETF互通产品落地：南方基金与南方东英、平安基金与大华资管合作推出中新ETF互挂产品，为中国和新加坡投资者提供更多的投资选择。
• 港股配置建议：当前美联储加息预期趋缓，建议投资者持续积极配置港股产品，特别是成长风格和高股息风格的基金。
• 市场表现回顾：本周QDII基金涨幅最大，普通股票型基金和偏股混合型基金紧随其后，纯债债基表现最弱。港股主题基金涨幅靠前，如中邮沪港深精选、恒生前海港股通精选等。
• 基金产品发行情况：本周国内新成立基金32只，共募集545.27亿元，偏股混合型基金数量最多，中长期纯债型基金募集规模最大。新申报基金25只，包括1只ETF和3只FOF。
• 基金仓位监测：主动股基仓位持续下滑，机械、军工、化工、食品饮料、计算机等行业被加仓，而电新、医药、汽车、通信、电子等行业被减仓。
• ETF产品情况：国内股票型ETF净流入101亿元，宽基ETF中沪深300、科创50和中证500表现较好，港股ETF虽大幅收涨但资金继续净流出。
• 基金组合跟踪：华鑫金工推荐的掘金成长型港股基金组合表现突出，涨幅达19.72%。建议关注国富亚洲机会、汇丰晋信沪港深A、广发沪港深新起点A、广发沪港深新机遇、南方香港成长等基金。

关键信息

1. 基金市场热点

• 生物医药产业园REITs：华夏杭州和达高科产业园REIT获批，成为全市场第24单基础设施REITs。
• 中新ETF互通产品：南方基金与南方东英、平安基金与大华资管合作推出中新ETF互挂产品，增强投资者选择。
• 港股配置建议：随着外盘加息预期趋缓，港股产品成为推荐配置对象，特别是成长和高股息风格基金。

2. 基金市场表现回顾

• 权益基金普涨：QDII基金涨幅最大，达3.48%，普通股票型基金和偏股混合型基金紧随其后。
• 港股主题基金表现突出：中邮沪港深精选、恒生前海港股通精选等多只港股主题基金周涨幅超过11%。
• 纯债及固收加基金表现不振：纯债债基收益率为负，固收加基金表现也相对疲软。
• 量化公募基金表现：主动量化型基金周涨幅为7.74%，增强指数型基金周涨幅为6.40%，量化对冲型基金周涨幅为0.35%。

3. 基金产品发行情况

• 新成立基金：本周共32只基金成立，募集金额达545.27亿元，其中偏股混合型基金数量最多，中长期纯债型基金募集规模最大。
• 新申报基金：本周共申报25只基金，包括1只ETF、3只FOF等，显示出市场对多种类型基金的需求。

4. 公募基金仓位监测

• 基金仓位：股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为86.57%、80.34%、60.94%，所处历史百分位点分别为27%、33%、80%。
• 行业加仓与减仓：机械、军工、化工、食品饮料、计算机被加仓，电新、医药、汽车、通信、电子被减仓。

5. ETF产品情况

• ETF资金流：国内股票型ETF净流入101亿元，宽基ETF中沪深300、科创50和中证500净流入显著。
• 港股ETF资金流出：尽管港股市场产品大幅收涨，但资金继续净流出。

6. 基金组合跟踪

• 掘金成长型港股基金组合：推荐关注国富亚洲机会、汇丰晋信沪港深A、广发沪港深新起点A、广发沪港深新机遇、南方香港成长等基金。
• 组合表现：掘金成长型港股基金组合11月以来涨幅达19.72%，表现优异。

风险提示

• 数据来自公开市场，市场环境变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，亦不构成投资建议。

图表目录

• 图表1：全市场公募REITs产品一览
• 图表2：掘金成长型港股基金组合表现
• 图表3：掘金成长型港股基金产品推荐
• 图表4：主要宽基指数涨跌幅
• 图表5：中信一级行业指数涨跌幅
• 图表6：不同期限国债到期收益率
• 图表7：主要指数近1年净值走势
• 图表8：开放式基金指数市场表现
• 图表9：本周及年初至今收益top5基金明细
• 图表10：主动权益型基金市场表现
• 图表11：纯债及固收加基金市场表现
• 图表12：QDII基金市场表现
• 图表13：量化公募基金市场表现
• 图表14：增强指数型基金市场表现
• 图表15：上周FOF表现前十产品
• 图表16：本周成立规模前十基金明细
• 图表17：股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计
• 图表18：债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计
• 图表19：权益类基金周度新发行规模统计
• 图表20：本周各类型基金申报数量统计
• 图表21：本周新申报基金产品明细