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中国移动游戏市场年度综合分析（2019）

核心内容概述

中国移动游戏市场在2018年已占据中国网络游戏市场62.8%的份额，预计2021年将突破70%。随着用户规模进入稳定增长阶段，市场逐步由增量向存量转型，对产品质量和用户粘性的要求不断提升。同时，资本市场对游戏行业的投入逐渐减少，行业面临产品创新和用户留存的双重挑战。在这一背景下，移动游戏市场需通过高质量内容和多元化运营来实现持续增长。

主要观点

• 移动游戏已成为市场核心：由于用户触网习惯和移动端便捷性，移动游戏持续增长，成为市场增长的主要驱动力。
• 市场增速放缓，面临挑战：用户增量红利消亡、资本信心不足、头部效应增强等因素共同导致市场增速放缓，需寻找新增长模式。
• 存量市场下，竞争加剧：头部厂商凭借产品、资源和运营能力占据主导地位，中小团队面临更大压力。
• 用户时长增长受阻：用户总时长未见明显增长，说明市场需提升产品品质和用户参与度。
• IP与内容成为关键：IP游戏是推动市场增长的重要力量，高质量内容和创新玩法是提升竞争力的核心。
• H5及小游戏成为增长点：H5和小游戏因其轻量化和跨平台特性，成为市场新增长点。
• 二次元市场潜力巨大：二次元用户增长迅速，对产品能力要求高，成为大厂布局重点。
• 海外市场拓展空间广阔：H5及小游戏是中小团队出海的主要选择，全球化IP生态成为趋势。

关键信息总结

市场规模与增长

• 2018年移动游戏市场规模为1601.8亿元人民币，增长率为11.7%。
• 预计2021年市场规模将达2182.7亿元人民币，增长率为8.4%。
• 用户规模在2018年达到6.01亿人，预计2021年将达7.02亿人。

市场结构

• 移动游戏市场占比持续上升，而端游市场趋于稳定。
• 游戏市场整体增速放缓，但H5及小游戏仍保持快速增长。

厂商竞争格局

• 腾讯游戏：在2018年发布30款移动游戏，涵盖自研和代理，其中《绝地求生：刺激战场》和《QQ飞车手游》表现突出，市场份额领先。
• 网易游戏：以MMORPG、SLG等品类为主，积极拓展日韩市场，通过《荒野行动》和《第五人格》等产品获得海外认可。
• 三七互娱：在2018年实现移动游戏营收55.82亿元，增长率为69.99%，是TOP20公司中增速最快的公司之一。
• 中手游：作为最大IP手游独立发行商，拥有丰富的IP资源和产品矩阵，积极拓展海外市场。

市场趋势与挑战

• 产品创新与品质提升：在存量市场下，产品创新和内容质量成为提升用户粘性和市场竞争力的关键。
• IP游戏持续主导市场：IP游戏在移动市场中占据重要地位，成为推动增长的主要力量。
• H5及小游戏增长潜力大：H5游戏和小游戏因其轻量化和即点即玩的特性，成为市场新增长点。
• 二次元市场崛起：二次元用户规模达3.7亿人，增长迅速，对产品能力要求高。
• 海外市场拓展：H5及小游戏成为中小厂商出海的重要选择，全球化IP生态成为趋势。
• 行业洗牌：随着小游戏流量红利消亡，市场将进一步洗牌，头部厂商将主导市场，中等厂商和创新厂商将面临更大挑战。

分析与建议

• 提升产品品质与创新：在存量市场中，厂商需注重内容创新和产品优化，以吸引用户并提升用户时长。
• 强化IP运营：IP游戏在市场中占据重要地位，厂商需加强IP开发与运营，以提升市场竞争力。
• 多元化布局：厂商应拓展多个品类，如H5、小游戏、二次元、女性向等，以适应市场变化。
• 全球化战略：海外市场的拓展为厂商带来新的增长空间，需加强海外市场布局和本地化运营。
• 用户运营与社会价值：在注重商业价值的同时，需加强用户运营，提升用户粘性，并承担社会责任，推动游戏与文化、教育等领域的结合。

结论

中国移动游戏市场已进入存量发展新阶段，增长主要依赖于产品质量、IP运营和多元化布局。随着资本热度下降和用户增长放缓，厂商需在内容创新、用户运营和全球化战略上寻求突破，以实现可持续发展和高质量增长。