易观-中国移动游戏市场盘点分析2020H1-2020.8-20页_7mb

中国移动游戏市场盘点分析总结

核心内容概览

2020年上半年，中国移动游戏市场持续增长，市场规模达到1206.32亿元，同比增长40.85%，成为数字内容产业中增长最为显著的领域之一。市场呈现出精品化、头部化趋势，用户时长和产品数量的变化反映了市场结构的进一步优化。

主要观点

• 市场规模：市场增长显著，得益于在线经济的火热和精品游戏的推动。
• 市场份额：腾讯、网易、三七互娱占据主要市场份额，头部厂商进一步巩固地位。
• 用户时长：用户总时长增长显著，尤其在3月，同比增长达38.7%。增长主要由精品化和用户在线娱乐时间增加驱动。
• 产品数量：主要产品数量下降，显示市场向头部集中，超休闲和网赚产品虽有短期增长，但生命周期短，对中长尾产品形成挤压。
• 品类增长：沙盒类游戏增长最快，SLG保持稳健增长；休闲类游戏增长稳定，超休闲类未能取代传统休闲游戏。
• 渠道表现：应用宝继续保持领先，硬核联盟渠道市占率高，垂直渠道如4399、TapTap等增速明显，7723作为非主流渠道用户规模最大。

关键信息

市场规模与增长

• 2020H1市场规模达1206.32亿元，同比增长40.85%。
• 增长与宏观经济环境、产品品质提升密切相关。

市场份额

• 腾讯游戏：52.54%
• 网易游戏：15.29%
• 三七互娱：10.51%

用户时长

• 用户总时长在2020年3月同比增长38.7%，整体涨幅显著。
• 头部产品在用户时长增长中占据主导地位。

主要产品趋势

• 头部产品数量减少，显示市场向精品化和集中化发展。
• MMO和SLG类游戏占比下降，卡牌、解谜、放置、休闲等多元品类增长显著。

渠道表现

• 应用宝、360、百度保持三强格局。
• 硬核联盟渠道市占率高，华为用户规模领先。
• 垂直渠道如4399、TapTap、好游快爆、九游等增长迅速。

典型厂商分析

腾讯游戏

• 上半年业绩：2020H1收入超750亿元，同比增长35%。
• 产品表现：《王者荣耀》、《和平精英》等长线产品稳定增长，海外产品如《PUBG M》、《COD M》表现优异。
• 下半年展望：手游占比提升，产品储备丰富，IP大作如《天刀》、《CODM》等将陆续上线。
• 长期发展：全球化输出研运经验，布局云游戏与大型游戏工业化体系。

网易游戏

• 上半年业绩：2020Q2移动游戏收入达99.98亿元，首次单季破百亿。
• 产品表现：《梦幻西游网页版》、《荒野行动》等产品表现亮眼。
• 下半年展望：《阴阳师》、《天谕》、《哈利波特》等IP产品将上线，推动业绩增长。
• 长期发展：持续挖掘日本市场，拓展海外市场，布局云游戏、VR游戏、大型游戏等领域。

三七互娱

• 上半年业绩：2020H1净利润增长35.52%-45.20%，业绩持续性强。
• 产品表现：《混沌起源》、《云上城之歌》等新品表现优秀，《永恒纪元》等长线产品稳定。
• 下半年展望：加大研发投入，推出多款新品，拓展海外市场，提升IP影响力。
• 长期发展：构建IP游戏生态体系，布局云游戏与新赛道，提升整体竞争力。

中手游

• 上半年业绩：2020H1保持较高增速，IP产品表现突出。
• 产品表现：《烈焰皇城》、《轩辕剑剑之源》等新品流水优异。
• 下半年展望：多款IP产品将陆续上线，如《新射雕群侠传之铁血丹心》、《真·三国无双霸》等。
• 长期发展：构建IP生态体系，深化与腾讯、字节跳动等头部厂商合作，推动IP全球化发展。

盛趣游戏

• 上半年业绩：手游日流水创新高，端游稳定增长。
• 产品表现：《龙之谷手游》、《冒险岛》、《最终幻想14》等产品表现强劲。
• 下半年展望：多款新品将在第三、四季度上线，云游戏内容持续布局。
• 长期发展：推动IP游戏全球化，布局云游戏与原生云游戏，探索新互动体验。

趋势预测分析

• 产品新势力崛起：头部厂商加大对外部研发团队的投资，推动产品创新和市场突围。
• 数据中台引领研发中台化：数据中台成为研发中台化的“先头部队”，提升研发效率与产品创新。
• 数据驱动精益成长：通过数据中台优化产品推广与运营，实现更高效的市场响应与增长。

总结

2020年上半年，中国移动游戏市场在精品化、头部化趋势下实现快速增长，用户时长和市场份额进一步向头部厂商集中。各大厂商在产品储备、IP运营、海外拓展、技术布局等方面持续发力，推动市场向高质量、多元化、全球化方向发展。数据中台与研发中台的结合，为行业提供了更高效的发展路径，助力厂商实现精益成长与持续创新。