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报告摘要
晨会总结
核心内容概览
本次晨会围绕宏观经济、行业动态、公司信息及市场表现等方面展开，重点分析了美国CPI数据、零碳生态发展、智能驾驶行业进展、疫苗接种趋势、火星探测成就、勒索软件威胁、民办教育政策、建材行业纳入碳市场等主题，并汇总了国内外主要指数表现及部分重点公司动态。
主要观点与关键信息
一、【华创宏观】美国CPI数据点评
- CPI同比创次贷危机以来新高：4月美国CPI同比上涨4.2%，创2008年9月以来新高；核心CPI同比上涨3%，创1996年以来新高。
- 三大推动因素：
- 能源品价格大幅上涨：国际油价上涨带动能源品价格同比高增，能源商品价格同比上涨47.9%，拉动CPI同比1.45个百分点。
- 房租与运输服务价格上涨：运输服务价格同比上涨5.6%，房租同比上涨2.1%，共同拉动CPI同比0.54个百分点。
- 二手车价格大幅上涨：二手汽车和卡车价格指数同比上涨21%，带动商品价格同比上行。
- 风险提示：国际油价大幅上行可能加剧美国通胀压力，需警惕通胀超预期风险。
二、【财经要闻】
1. 零碳生态发展
- 华为数字能源将在2021中国生态大会上发布围绕“零碳”生态的新技术方案，包括零碳发电、数据中心、站点及出行等。
- 华自科技、特锐德、远光软件、中来股份、中装建设等企业与华为达成合作，共同推动零碳技术落地。
2. 智能驾驶行业快速发展
- 第三届全球智能驾驶峰会在苏州召开，推动车联网互联互通。
- 行业预计将继续保持30%以上增速，中科创达、德赛西威、保隆科技、路畅科技等企业受益。
3. 新冠疫苗接种人数增加
- 截至5月15日，全国累计接种疫苗39298.7万剂次，接种人数大幅增加。
- 康泰生物、复星医药、三鑫医疗等企业参与疫苗研发与生产。
4. 天问一号成功着陆火星
- 中国首次火星探测任务成功，中共中央、国务院、中央军委致贺。
- 航天电子、天奥电子、福光股份等公司产品应用于该任务。
5. 勒索软件威胁加剧
- 爱尔兰卫生部、苹果公司等相继遭受勒索软件攻击，2021年攻击成本显著上升。
- 网络安全厂商如深信服、安恒信息、奇安信等有望受市场关注。
6. 民办教育政策利好
- 《民办教育促进法实施条例》发布，增加财政扶持、税收优惠等政策，鼓励民办教育发展。
- 预计到2025年，民办学校数量将达到28.52万所，市场规模将达2.36万亿元。
7. 水泥等建材行业纳入碳市场
- 水泥行业将纳入全国碳市场，推动行业价格走强。
- 华东、华北、西南地区水泥价格集体上涨，预计二季度持续走高。
- 海螺水泥、华新水泥为行业龙头。
国内外市场表现
主要海外市场表现
- 道琼斯指数：上涨0.71%
- 纳斯达克指数：上涨0.22%
- 标准普尔指数：上涨0.68%
- 日经指数：上涨0.47%
- 金融时报：下跌0.04%
国内市场表现
- 上证指数：下跌0.81%
- 沪深300指数：下跌0.79%
- 深证成指：上涨2.89%
公司动态
金融
- 新华保险1-4月原保费收入同比增长7.39%
- 中国平安1-4月原保费收入同比下滑5.79%
- 湘财股份拟发行22亿元公司债
- *ST安信撤销退市风险警示
环保与公用事业
- 伟明环保、同兴环保中标环保项目
- 首创股份基础设施REITs获交易所无异议函
- *ST节能、震安科技等因股价异常停牌核查
新能源与电力设备
- 亿纬锂能未与特斯拉沟通磷酸铁锂电池
- 金智科技回购股份达5%
- 通威股份启动员工持股计划
- 中材科技完成股权投资计划
通信
- 润建股份、通宇通讯、亨通光电等公司中标通信项目
计算机
- 紫光股份、易华录引入战略投资者
- 易见股份被证监会立案调查
电子
- 长电科技出售参股公司股权
- 国科微回应关注函，称与华为无合作
传媒互联网
- 三七互娱设立基金，金马游乐签署战略合作
机械
- 中路股份、中联重科、东杰智能等公司推进项目合作
基础化工
- 东方盛虹、宏昌电子、华峰化学等公司加大投资
石油化工
- 新潮能源收到公安机关说明文件
金属
- 瑞泰科技推进重组，方大特钢开展证券投资
房地产
- 华发股份中标工业区改造项目
建筑与装饰材料
- 长海股份投资玻璃纤维基地，方大集团分拆子公司上市
交通运输仓储
- 春秋航空、吉祥航空、东方航空等4月旅客周转量大幅回升
- 上海机场旅客吞吐量增长390.36%
汽车
- 中鼎股份、大为股份布局新能源汽车项目
家电
- 格力电器董明珠股份质押变动
医药生物
- 迈瑞医疗、大博医疗、康泰生物等公司推进并购与产品上市
食品饮料
- 涪陵榨菜完成定增，易方达基金获配1.82亿元
批发和零售贸易
- 家家悦控股股东拟增持1%股份
- 大东方拟收购健高医疗36%股权
纺织和服装
- 开润股份完成收购，太平鸟股东拟减持3.1%
轻工造纸
- 奥瑞金投资易拉罐项目，美凯龙出售两子公司
新股申购
- 东鹏饮料：发行价46.27元，申购上限1.2万股
- 海程邦达：发行价16.84元，申购上限2万股
机构和游资龙虎榜
- 南天信息、开尔新材、共同药业等公司获机构或游资关注
- 部分公司如宜华健康、长安汽车出现买卖记录
行业投资评级
- 推荐：智能驾驶、零碳能源、新能源、环保等行业
- 中性：部分传统行业如建材、机械等
- 回避：部分风险较高或表现不佳的行业
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资料来源
- 贝格数据
- 华创证券研究所
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