20220626-太平洋-机械设备行业周报_风电板块景气上行_行业有望量利齐升_16页_1mb

报告摘要

机械设备行业总结

核心内容

本报告聚焦机械设备行业，重点分析风电板块的景气度提升及投资机会，并对工程机械、工业自动化、新能源车、光伏及半导体等细分领域进行梳理，涵盖行业动态、公司公告、市场行情及投资建议等内容。

主要观点

风电板块景气上行：1-5月风电新增装机10.82GW，同比增长39%，预计2022年新增装机将超过56GW，下半年装机量将显著提升。
疫情后需求释放：4-5月受疫情影响，装机需求受阻，但随着疫情控制，装机量将逐步释放。
成本下降利好行业：近期钢材等原材料价格回落，风机零部件成本下降，有助于修复企业盈利能力。
政策支持推动发展：国家发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动风电项目由核准制改为备案制，加快项目落地。
“双碳”目标带来长期增长：风电作为可再生能源，已成为国内第三大电力来源，未来有望实现装机量翻倍。
技术进步与成本下降：风电技术不断进步，度电成本快速下降，行业成长空间广阔。
重点推荐企业：三一重能、金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电等风电龙头企业。

关键信息

1. 行业行情回顾

本期（6月20日-6月24日）：
- 沪深300上涨2.0%，机械板块上涨3.9%，在28个申万一级行业中排名第6。
- 锂电设备涨幅最大（10.5%），油气装备跌幅最大（-0.9%）。

2. 行业重点新闻

三一重工员工持股计划：
- 推出4.85亿元员工持股计划，吸引核心人才，增强公司凝聚力。
临工集团电动产品：
- 推出多款电动工程机械设备，满足节能减排需求，客户反馈良好。
特斯拉“擎天柱”人形机器人：
- 预计2023年量产，将成为特斯拉“最重要的产品”，可能颠覆现有经济模式。
宁德时代麒麟电池：
- 电池包体积利用率达72%，能量密度255Wh/kg，续航可达1000km，预计2023年量产。
理想汽车或搭载麒麟电池：
- 随着理想汽车研发高压纯电动车平台，预计与宁德时代展开合作。
国务院新能源汽车政策：
- 研究新能源汽车购置税政策延期，释放消费潜力，预计增加消费约2000亿元。
隆基HJT电池效率突破：
- 创造大尺寸单晶硅光伏电池效率新纪录（26.50%），推动光伏行业技术进步。
多晶硅价格持续上涨：
- 价格连续上涨，主要因产能释放不足、个别企业事故及销售合同影响，预计对硅片和电池生产成本产生压力。
重点公司公告：
- 双良节能：签订16,865万元主机和辅机间接空冷岛合同。
- 金盾股份：中标轨道交通风机设备项目，金额达7,588.63万元。
- 天源环保：签订垃圾填埋场浓缩液处理项目EPCO合同，金额1,541.5万元。
- 天海防务：签订4艘散货船建造合同，金额约7.47亿元。
- 隆华科技：终止子公司增资扩股计划，但与华锡集团战略合作不变。
- 豪森股份：设立全资子公司，投资建设新能源汽车智能装备基地，一期投入10亿元。
- 交控科技：中标轨道交通信号系统项目，金额17.58亿元。
- 鼎阳科技：发布限制性股票激励计划，拟授予74.9375万股。
- 艾迪精密：回购注销部分限制性股票，剩余1,832,796股。