20210705-东吴证券-轻工制造行业专题_5月个护家具阿里电商数据跟踪报告_44页_2mb

报告摘要

5月个护家具阿里电商数据跟踪报告总结

核心内容概述

本报告主要分析了2021年5月个护、家具及文具等轻工制造行业的阿里电商平台销售数据，并结合618大促期间的表现，对行业趋势、品牌表现及投资建议进行了总结。

主要观点与关键信息

1. 轻工版块618战况梳理

家居全品类：2021年618期间（6.1-6.18）CR10为24.0%，较2021年5月的10.3%有所提升，表明大促期间消费者对品牌偏好增强。
排名前三品牌：林氏木业（4.7%）、源氏木语（4.2%）、芝华仕（3.1%）。
细分品类表现：
- 沙发类：芝华仕（11.5%）、林氏木业（7.6%）、全友（4.3%）。
- 床垫类：喜临门（11.3%）、雅兰（5.8%）、慕思（3.4%）。
- 床类：林氏木业（11.0%）、源氏木语（10.5%）、顾家家居（6.0%）。

2. 个护行业5月阿里电商数据跟踪

纸巾/湿巾：大盘销售额同比下滑20.4%，主要受高基数效应和618虹吸效应影响，预计影响持续至7月。
分品类表现：
- 抽纸：份额47.8%，同比-0.4pp，环比+3.9pp。
- 卷筒纸：份额20.9%，同比-1.3pp，环比-1.9pp。
- 湿巾：份额12.7%，同比-2.3pp，环比+1.4pp。
- 手帕纸：份额5.9%，同比+1.7pp，环比-2.4pp。
头部品牌表现：
- 维达国际：2021年5月份额21.7%，同比+3.4pp，环比-0.1pp。
- 洁柔：2021年5月同比增长8.1%，1-5月累计增长6.7%。
- 清风：2021年5月同比下滑44.1%，1-5月累计下滑28.2%。
- 心相印：2021年5月同比下滑14.3%，1-5月累计下滑3.0%。
卫生巾/私处护理：
- 卫生巾：份额68.8%，同比-4.9pp，环比-0.1pp。
- 裤型卫生巾：份额10.9%，同比+3pp，环比-1.4pp。
- 私处洗液：份额7.3%，同比+0.4pp，环比-0.3pp。
- 护垫：份额7.4%，同比+1.3pp，环比+0.3pp。
- 头部品牌：高洁丝（金佰利）、乐而雅（花王）、全棉时代（稳健医疗）表现较好，其中全棉时代1-5月累计增长101.3%。
成人失禁护理：
- CR6：46.4%，同比+7.9pp，环比+0.7pp。
- 可靠：份额18.1%，同比+1.8pp，环比-0.6pp。
- 周大人：份额8.3%，同比+0.7pp，环比-0.2pp。
- dr. p/包大人：份额8.0%，同比+1.3pp，环比+1.4pp。
- 安而康：份额8.6%，同比+2.5pp，环比持平。
婴儿尿裤：
- 纸尿裤：份额45.4%，同比-9pp，环比-1.8pp。
- 拉拉裤：份额42.0%，同比+6.1pp，环比-2.6pp。
- 布尿裤/尿垫：份额12.1%，同比+3pp，环比+4.5pp。
- 头部品牌表现：碧芭宝贝、Babycare、好奇增速亮眼，其中碧芭宝贝2021年5月同比上升101.2%。