輝立證券集團市場觀測與分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、主要股息資訊、公司財務表現、近期重大消息、以及投資建議等內容，旨在提供投資者對市場趨勢和個股表現的全面了解。
市場指數表現
新加坡指數
| 指數 |
指數值 |
1日變化 |
1日百分比變化 |
| FTSE ST Straits Time |
3,491.9 |
53.3 |
1.6% |
| FTSE ST Financial |
1,055.3 |
16.6 |
1.6% |
| FTSE ST Real Estate |
829.1 |
6.5 |
0.8% |
| FTSE ST Industrials |
798.4 |
10.7 |
1.4% |
| FTSE ST Consumer Service |
716.7 |
5.7 |
0.8% |
| FTSE ST Telecommunicate |
850.9 |
7.4 |
0.9% |
| FTSE ST Oil & Gas |
404.7 |
4.7 |
1.2% |
| FTSE ST Consumer Good |
479.1 |
2.6 |
0.6% |
| FTSE ST Utilities |
356.4 |
0.3 |
0.1% |
| FTSE ST Healthcare |
1,244.5 |
24.3 |
2.0% |
| FTSE ST Technology |
239.7 |
(0.1) |
(0.0)% |
| FTSE ST Basic Material |
86.7 |
(0.7) |
(0.8)% |
| FTSE ST Mid-Cap |
755.0 |
3.7 |
0.5% |
| FTSE ST Catalyst |
454.6 |
2.2 |
0.5% |
- 總成交量：2,361.3 million shares，較前一交易日下降 27.9 million shares（-1.2%）。
- 總成交金額：1,484.4 S$ million，較前一交易日下降 123.5 S$ million（-7.7%）。
亞太指數
| 指數 |
指數值 |
1日變化 |
1日百分比變化 |
年初至今變化 |
| Nikkei 225 |
21,417.76 |
(134.1) |
(0.6)% |
(6.5)% |
| KOSPI |
2,411.41 |
(14.7) |
(0.6)% |
(2.9)% |
| CSI 300 |
4,066.57 |
48.5 |
1.2% |
0.9% |
| HSCEI |
12,311.54 |
319.8 |
2.7% |
5.1% |
| Taiex |
10,784.34 |
141.4 |
1.3% |
1.3% |
| Hang Seng |
30,510.73 |
624.3 |
2.1% |
2.0% |
| Sensex |
33,317.20 |
(429.6) |
(1.3)% |
(2.2)% |
| Nifty |
10,249.25 |
(109.6) |
(1.1)% |
(2.7)% |
| SET |
1,799.06 |
(9.8) |
(0.5)% |
2.6% |
| KLCI |
1,848.37 |
5.8 |
0.3% |
2.9% |
| STI |
3,491.92 |
53.3 |
1.6% |
2.6% |
| JCI |
6,500.11 |
(50.5) |
(0.8)% |
2.3% |
| Phil Comp |
8,360.22 |
(26.0) |
(0.3)% |
(2.3)% |
| S&P/ASX 200 |
5,962.44 |
(58.1) |
(1.0)% |
(2.7)% |
主要觀點與關鍵資訊
重要消息
- Gary Cohn 离任：美國白宮首席經濟顧問 Gary Cohn 已辭職，其辭職與特朗普對鋼鐵和鋁產品徵收高關稅的決定有關。
- Courts Asia Limited：啟動對 7500 萬美元 5.75% 儀器的同意徵集程序。
- Vard Holdings Limited：與法國遊輪公司 PONANT 签訂建造兩艘豪華探險遊輪的合同，並預計在 2021 年交付首艘 LNG 混合動力破冰船。
- Koh Brothers Eco Engineering Limited：旗下子公司 KBCE 獲得一項合同，使集團訂單書價值增至 9.547 億新加坡元。
- Datapulse Technology Limited：對 Ascapia Capital Pte Ltd 提起誹謗訴訟。
投資建議
| 推薦 |
公司名稱 |
備註 |
| BUY |
China Aviation Oil |
|
| ACCUMULATE |
800 Super |
|
| NEUTRAL |
CapitaLand Mall Trust |
|
| BUY |
China Sunshine Chemical |
|
| ACCUMULATE |
Ascendas REIT |
|
| NEUTRAL |
CapitaLand Retail China Trust |
|
| BUY |
China Everbright Water Ltd |
|
| ACCUMULATE |
Asian Pay TV Trust |
|
| NEUTRAL |
First REIT |
|
| BUY |
Chip Eng Seng Corporation |
|
| ACCUMULATE |
Banyan Tree Holdings |
|
| NEUTRAL |
Fraser Centrepoint Trust |
|
| BUY |
ComfortDelGro Corporation |
|
| ACCUMULATE |
Cache Logistics Trust |
|
| NEUTRAL |
Keppel DC REIT |
|
| BUY |
Dairy Farm International |
|
| ACCUMULATE |
CapitaLand Commercial Trust |
|
| NEUTRAL |
Mapletree Industrial Trust |
|
| BUY |
Dasin Retail Trust |
|
| ACCUMULATE |
CapitaLand Ltd |
|
| NEUTRAL |
SATS Ltd |
|
| BUY |
DBS Group |
|
| ACCUMULATE |
Centurion Corporation |
|
| NEUTRAL |
Sembcorp Marine |
|
| BUY |
Geo Energy Resources |
|
| ACCUMULATE |
City Developments Ltd |
|
| NEUTRAL |
Y Ventures |
|
| BUY |
Golden Energy and Resources |
|
| ACCUMULATE |
CNMC Goldmine Holdings |
|
| BUY |
Health Management International |
|
| ACCUMULATE |
Fraser & Neave (F&N) |
|
| BUY |
Nam Lee Pressed Metal Industries |
|
| ACCUMULATE |
Ho Bee Land |
|
| BUY |
Old Chang Kee |
|
| ACCUMULATE |
iFAST Corporation |
|
| BUY |
Overseas-Chinese Banking Corp |
|
| ACCUMULATE |
Micro-Mechanics Holdings |
|
| BUY |
Singapore Exchange Ltd |
|
| ACCUMULATE |
Raffles Medical Group |
|
| BUY |
Sheng Siong Group |
|
| ACCUMULATE |
Sembcorp Industries |
|
| ACCUMULATE |
Singapore O&G |
|
最近5次升級
| 公司名稱 |
日期 |
推薦變化 |
| CNMC Goldmine Holdings |
27 Feb 2018 |
↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
| United Overseas Bank |
21 Feb 2018 |
↑ BUY from ACCUMULATE |
| Overseas-Chinese Banking Corp |
21 Feb 2018 |
↑ BUY from ACCUMULATE |
| Singapore Exchange Ltd |
14 Feb 2018 |
↑ BUY from ACCUMULATE |
| SIA Engineering Company Ltd |
5 Feb 2018 |
↑ ACCUMULATE from NEUTRAL |
Phillip 20 投資組合表現
- ** Phillip 20 Portfolio**：利用技術分析選擇股票，最多包含20隻股票，每隻股票佔5%。
- 起始日期：2017年5月。
- 起始資金：100,000美元。
- 當前表現：
- 800 SUPER：1.100，-0.90%
- BREADTALK：1.800，+9.42%
- COGENT：1.010，+29.49%
- CHIP ENG SENG：0.920，-2.65%
- ELLIPSIZ：0.650，+0.78%
- FRENCKEN：0.630，+20.00%
- F&N：2.300，+3.60%
- GOLDEN ENERGY：0.405，-4.71%
- JUMBO：0.560，-2.61%
- MICRO-MECHANICS：2.170，-2.25%
- MIYOSHI：0.069，-6.76%
- OCBC：13.400，+8.41%
- RIVERSTONE：1.030，-3.29%
- SUNRIGHT：0.885，-2.21%
- SINOSTAR PEC：0.181，-6.70%
- WING TAI：2.180，-3.96%
當前交易位置
| 公司名稱 |
交易狀態 |
入場價格 |
最後價格 |
目標價格 |
止損價格 |
當前損益 (%) |
| Walt Disney Co. |
Open |
107.72 |
104.87 |
116.00 |
102.62 |
-4.23% |
| AT&T Inc |
Open |
36.44 |
36.87 |
41.70 |
33.95 |
-0.38% |
| Starbucks Corp |
n/a |
58.27 |
56.99 |
64.00 |
52.48 |
n/a |
新加坡公司股息資訊
| 除權日 |
公司名稱 |
狀態 |
金額 |
收益率 (%) |
記錄日 |
支付日 |
| 3/7/2018 |
iReit Global |
分紅 |
0.029 |
7.34 |
3/7/2018 |
3/15/2018 |
| 3/8/2018 |
EC World REIT |
分紅 |
0.015 |
8.02 |
3/8/2018 |
3/29/2018 |
| 3/9/2018 |
Tai Sin Electric |
期中 |
0.008 |
5.80 |
3/9/2018 |
3/16/2018 |
| 3/12/2018 |
BHG REIT |
分紅 |
0.027 |
6.74 |
3/12/2018 |
3/28/2018 |
| 3/14/2018 |
Koda |
期中 |
0.003 |
0.79 |
3/14/2018 |
3/28/2018 |
| 3/16/2018 |
Asian Pay TV |
定期現金 |
0.016 |
11.40 |
3/16/2018 |
3/23/2018 |
| 3/26/2018 |
AVJennings |
期中 |
0.020 |
7.43 |
3/26/2018 |
4/19/2018 |
新加坡公司財務表現
| 公司名稱 |
2017年第四季淨利潤 |
年度變化 (%) |
| First Resources |
USD34.2m |
-41% |
| Ihh Healthcare B |
MYR101.3m |
+338% |
| City Develops |
SGD186.7m |
-23% |
| Jardine Cycle & |
USD201.0m |
+7% |
| Haw Par Corp Ltd |
SGD15.8m |
-8% |
| Venture Corp Ltd |
SGD143.0m |
+1655% |
| Yangzijiang Ship |
CNY677.9m |
+12% |
| Yanlord Land Gro |
CNY1192.4m |
-23% |
| Raffles Medical |
SGD22.1m |
+1% |
| Olam Internation |
SGD265.1m |
+1599% |
| Ho Bee Land Ltd |
SGD102.4m |
-21% |
| Hotel Grand Cent |
SGD14.8m |
+10% |
| Hotel Properties |
SGD99.1m |
+126% |
| Uob-Kay Hian Hld |
SGD21.8m |
+85% |
| Cosco Shipping I |
SGD338.8m |
+208% |
| Sinarmas Land Lt |
SGD238.2m |
+412% |
| China Aviation |
USD14.0m |
-22% |
| Japfa Ltd |
USD20.9m |
nm% |
| Halcyon Agri Cor |
USD11.6m |
-88% |
| Hong Fok Corp |
SGD181.3m |
+144% |
| Best World Intl |
SGD21.8m |
+77% |
| Bumitama Agri Lt |
IDR363607.0m |
-21% |
| U-Food |
SGD-46.0m |
-33% |
| Asian Pay Televi |
SGD11.5m |
-29% |
| Tee Int'l |
Q3 Est |
|
| Tan Chong Int'l |
Y Est |
|
| Tianjing Zhong Xin |
Y Tent |
|
| Low Keng Huat |
Y Est |
|
| Camsing Healthcare |
Y Est |
|
經濟日曆
新加坡經濟日曆
- 零售銷售：2018年1月同比增長4.6%。
- 非石油製成品出口：2018年1月同比增長4.6%。
美國經濟日曆
- 工業生產：2018年1月同比下降3.9%，環比下降2.0%。
- 耐用消費品訂單：2018年1月增長2.8%，環比下降3.7%。
- 個人收入：2018年1月增長0.4%。
- 個人開支：2018年1月增長0.4%。
- 非農就業人數：2018年2月增加200,000人。
- 失業率：2018年2月為4.1%。
- ADP 就業人數：2018年2月增加234,000人。
- 初請失業金：2018年2月為222,000人，3月預計為210,000人。
- 耐用品訂單：2018年1月增長2.8%。
- MBA房貸申請：2018年2月下降6.6%。
- 通貨膨脹：2018年1月增長0.4%。
- 生產者指數：2018年2月為53.1p。
市場總結
- 新加坡市場指數整體呈現上漲趨勢，尤其是金融、醫療和工業部門。
- 亞太市場表現分化，部分指數上漲，部分下跌。
- 投資建議中，多數公司被評為 BUY 或 ACCUMULATE。
- 亞太市場近期有數家公司公布財務表現，部分表現優異，部分表現不佳。
- 新加坡公司股息資訊顯示，多家公司已宣布分紅或期中股息。
- 美國經濟日曆顯示，部分指標表現穩定，部分有所下降。
