20181115-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_780kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場、貨幣兌換率、債券收益率、商品價格以及新加坡公司股息與企業盈利日曆等資訊，提供投資者對市場走勢和經濟動態的全面分析。

主要觀點

亞太市場走勢

新加坡指數：
- FTSE Straits Time 指數為 3,053.6，較前日下跌 10.4 點，跌幅為 0.3%。
- FTSE ST Technology 指數為 216.4，較前日上漲 1.3 點，漲幅為 0.6%。
- 其他指數如 FTSE ST Financial、FTSE ST Industrials 等均有小幅下跌。
總體表現：
- 當日上漲股票數為 93，持平為 354，下跌為 154。
- 總成交量為 2,080.6 萬股，總成交金額為 1,032.1 億美元，成交量與金額均有下降。
漲跌榜：
- 涨幅最大的股票為 Oceanus Group Lt（+25.0%）、Cordlife Group（+13.1%）等。
- 跌幅最大的股票為 Asian Pay Televi（-49.2%）、Ums Holdings Ltd（-7.0%）等。

美國與歐洲市場

美國市場：
- DJIA 為 25,286.49，較前日下跌 100.7 點，跌幅為 0.4%。
- NASDAQ Comp 為 7,200.88，持平。
- S&P 500 為 2,722.18，下跌 4.0 點，跌幅為 0.1%。
- US 消費者物價指數（CPI）創九個月來最大漲幅。
歐洲市場：
- FTSE 100 為 7,053.76，上漲 9.0 點，漲幅為 0.1%。
- DAX 為 11,472.22，下跌 7.8 點，跌幅為 0.1%。
- CAC 40 為 5,101.85，下跌 10.1 點，跌幅為 0.2%。
總體表現：
- 美國市場表現較為疲軟，部分指數下跌，而歐洲市場也呈現小幅波動。

貨幣兌換率

新加坡元（S$）：
- 相對於其他貨幣，S$ 為 1.38，與前日持平。
其他貨幣：
- 日元（JPY）為 113.81，上漲 0.08。
- 韓元（KRW）為 1,133.18，上漲 1.02。
- 美元（USD）為 0.72，與前日持平。
- 欧元（EUR）為 1.13，上漲 0.00。
- 英鎊（GBP）為 1.30，與前日持平。
- 其他貨幣如印度盧比、馬來西亞林吉特等均有不同幅度的波動。

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率為 2.50%，較前日下降 0.02%。
美國 10 年期債券收益率為 3.14%，與前日持平。
日本 10 年期債券收益率為 0.11%，下降 0.00%。
英國 10 年期債券收益率為 1.52%，下降 0.03%。
德國 10 年期債券收益率為 0.41%，下降 0.01%。

商品價格

布倫特原油：65.5 美元/桶，上漲 0.81 美元，漲幅為 1.24%。
黃金：1,202.0 美元/盎司，下跌 0.11 美元，跌幅為 0.01%。
銅：268.7 美元/噸，上漲 0.75 美元，漲幅為 0.28%。
棕櫚油：2,007.0 新加坡元/噸，下跌 34.00 新加坡元，跌幅為 1.69%。
CRB 指數：184.5，上漲 2.44，漲幅為 1.32%。

關鍵信息

新加坡公司股息與表現

股息發放日期：
- 14 Nov 18：Ascendas India T 分紅 0.036 SGD，預期收益率為 6.82%。
- 15 Nov 18：Lippo Malls 分紅 0.005 SGD，預期收益率為 8.52%。
- 19 Nov 18：Starhub Ltd 分紅 0.040 SGD，預期收益率為 8.25%。
- 22 Nov 18：Best World Intl 分紅 0.002 SGD，預期收益率為 1.40%。
公司表現：
- DBS Group Hldgs Q3 NPAT 為 1,413.0m SGD，同比增長 76%。
- Sembcorp Indus Q3 NPAT 為 82.3m SGD，同比下降 12%。
- Venture Corp Ltd Q3 NPAT 為 80.8m SGD，同比下降 27%。
- United Overseas Bank Ltd Q3 NPAT 為 92.8m SGD，同比下降 85%。
- Singap Tech Eng Q3 NPAT 為 134.6m SGD，同比增長 5%。

企業評級與目標價格

Consumer Goods：
- Dairy Farm International：評級 Buy，目標價 9.830 SGD，當前價 8.030 SGD，上漲 22.4%。
- Fraser & Neave：評級 Buy，目標價 2.750 SGD，當前價 2.080 SGD，上漲 32.2%。
- Sheng Siong：評級 Accumulate，目標價 1.130 SGD，當前價 1.050 SGD，上漲 7.6%。
- Old Chang Kee：評級 Buy，目標價 0.980 SGD，當前價 0.750 SGD，上漲 30.7%。
- Thai Beverage：評級 Reduce，目標價 0.620 SGD，當前價 0.645 SGD，上漲 15.4%。
Banking & Finance：
- DBS：評級 Buy，目標價 29.020 SGD，當前價 23.770 SGD，上漲 22.1%。
- OCBC：評級 Buy，目標價 13.700 SGD，當前價 11.470 SGD，上漲 19.4%。
- SGX：評級 Buy，目標價 9.010 SGD，當前價 7.080 SGD，上漲 27.3%。
- UOB：評級 Buy，目標價 32.520 SGD，當前價 24.150 SGD，上漲 34.7%。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級 Accumulate，目標價 1.160 SGD，當前價 1.060 SGD，上漲 9.4%。
- Q&M Dental：評級 Buy，目標價 0.650 SGD，當前價 0.510 SGD，上漲 27.5%。
- Singapore O&G Ltd：評級 Buy，目標價 0.420 SGD，當前價 0.360 SGD，上漲 16.7%。
- Health Management International：評級 Buy，目標價 0.830 SGD，當前價 0.610 SGD，上漲 36.1%。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：評級 Accumulate，目標價 4.190 SGD，當前價 3.310 SGD，上漲 26.6%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級 Buy，目標價 1.210 SGD，當前價 0.930 SGD，上漲 30.1%。
- Ho Bee Land：評級 Accumulate，目標價 2.980 SGD，當前價 2.520 SGD，上漲 18.3%。
- City Developments Ltd：評級 Accumulate，目標價 13.400 SGD，當前價 12.220 SGD，上漲 9.7%。
- Banyan Tree Holdings：評級 Accumulate，目標價 0.730 SGD，當前價 0.535 SGD，上漲 36.4%。
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：評級 Neutral，目標價 0.750 SGD，當前價 0.710 SGD，上漲 5.6%。
- Capitalland Commercial Trust：評級 Accumulate，目標價 1.900 SGD，當前價 1.720 SGD，上漲 10.5%。
- CapitaLand Retail China Trust：評級 Accumulate，目標價 1.660 SGD，當前價 1.570 SGD，上漲 5.7%。
- First REIT：評級 Accumulate，目標價 1.720 SGD，當前價 1.570 SGD，上漲 10.5%。

研究重點

市場走勢：新加坡市場整體表現較弱，部分行業如金融和科技有較好表現。
企業盈利：部分公司如 DBS Group Hldgs 和 Singapore Teleco 表現優異，而其他公司如 Venture Corp Ltd 和 United Indi Corp 表現較差。
經濟日曆：新加坡與美國均有重要經濟數據發布，包括 CPI、個人收入、零售銷售等。
股息與評級：多家公司公布股息，並有新的評級發佈，反映市場對這些公司的看法。