20170810-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_608kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、主要股價變動、經濟日曆、貨幣兌換率、債券收益率以及商品價格等市場資訊。此外，還包括了對特定公司的研究分析和最新消息。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time：3,318.1，下跌2.6點（-0.1%）
- FTSE ST Financial：941.6，下跌0.9點（-0.1%）
- FTSE ST Real Estate：840.9，下跌2.4點（-0.3%）
- FTSE ST Industrials：821.2，上漲8.1點（+1.0%）
- FTSE ST Consumer Service：766.2，上漲1.3點（+0.2%）
- FTSE ST Telecommunicate：947.3，下跌10.7點（-1.1%）
- FTSE ST Oil & Gas：354.7，下跌0.4點（-0.1%）
- FTSE ST Consumer Good：526.3，上漲0.2點（+0.0%）
- FTSE ST Utilities：365.6，上漲4.3點（+1.2%）
- FTSE ST Healthcare：1,261.5，下跌10.9點（-0.9%）
- FTSE ST Technology：249.0，下跌5.7點（-2.3%）
- FTSE ST Basic Material：96.0，下跌2.7點（-2.7%）
- FTSE ST Mid-Cap：742.7，上漲4.7點（+0.6%）
- FTSE ST Catalyst：466.6，下跌0.3點（-0.1%）
亞太指數
- Nikkei 225 (JP)：19,738.71，上漲78.2點（+0.4%）
- KOSPI (KO)：2,368.39，下跌4.1點（-0.2%）
- CSI 300 (CN)：3,731.04，下跌1.2點（-0.0%）
- HSCEI (CN)：10,962.60，下跌117.2點（-1.1%）
- Taiex (TW)：10,470.38，下跌98.6點（-0.9%）
- Hang Seng (HK)：27,757.09，下跌97.8點（-0.4%）
- Sensex (IN)：31,797.84，下跌216.4點（-0.7%）
- Nifty (IN)：9,908.05，下跌70.5點（-0.7%）
- SET (TH)：1,571.51，下跌5.9點（-0.4%）
- KLCI (MY)：1,777.94，下跌3.7點（-0.2%）
- STI (SG)：3,318.08，下跌2.6點（-0.1%）
- JCI (ID)：5,824.01，上漲13.4點（+0.2%）
- Phil Comp (PH)：7,985.83，下跌0.7點（-0.0%）
- S&P/ASX 200 (AU)：5,765.66，上漲11.3點（+0.2%）
美國與歐洲指數
- DJIA (US)：22,048.70，下跌36.6點（-0.2%）
- NASDAQ Comp (US)：6,352.33，下跌18.1點（-0.3%）
- S&P 500 (US)：2,474.02，下跌0.9點（-0.0%）
- FTSE 100 (UK)：7,498.06，下跌44.7點（-0.6%）
- DAX (GR)：12,154.00，下跌138.1點（-1.1%）
- CAC 40 (FR)：5,145.70，下跌73.2點（-1.4%）
- Euro STOXX 50 (EU)：3,468.45，下跌47.2點（-1.3%）
- VIX (US)：11.11，上漲0.2點（+1.4%）
主要觀點與關鍵資訊
市場表現
- 新加坡市場：整體表現相對穩定，部分指數如工業、消費服務、公用事業呈上漲趨勢，而科技和基本材料指數則下跌。
- 亞太市場：日本與印度市場表現較佳，美國與歐洲市場則有不同程度的下跌。
- 總體交易量：總交易量為1,852.0萬股，總交易值為12.809億美元。
研究報告
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：建議買入，目標價為0.90新加坡元。雖然上半年業績受建設寫-offs影響，但預期下半年會因Williamson Estate項目收入認列而改善。
- China Everbright Water Limited：建議買入（升級），目標價為0.610新加坡元。公司目前運營66個水處理項目，並有8個在建項目，預計受益於水費上調和擴張。
- Sabana Shari'ah Compliant REIT：建議交易買入，目標價提高至0.57新加坡元。可能被e-Shang Redwood收購的消息已引起關注，但目前未確定。
突發新聞
- Riverstone Holdings Limited：宣布在馬來西亞建造新手套工廠，預計2018年5月完工，將增加約14億雙手套的生產能力。
- Dyna-Mac Holdings Ltd：預期第二季度報告淨虧損，主要因業務不穩定。
- United Food Holdings Limited：預期第二季度虧損，主要因大豆生產停擺。
- QSR of Asia Co. Ltd.：與Yum Restaurants International簽訂協議，購入超過240家KFC店。
- China Everbright Water Limited：簽訂補充協議，確保 Jiangyin Chengxi Project 第三階段。
- Wilton Resources Corporation Limited：完成首個金塊試煉，產出936克金，純度達99%。
貨幣兌換率
- 日元 (JP)：110.07，上漲0.04點（+0.04%）
- 韓元 (KO)：1,135.18，上漲3.97點（+0.35%）
- 人民幣 (CN)：6.6743，下跌0.03點（-0.48%）
- 台幣 (TW)：30.23，上漲0.06點（+0.20%）
- 港幣 (HK)：7.82，持平（-0.01%）
- 印度盧比 (IN)：63.84，上漲0.20點（+0.32%）
- 馬來西亞林吉特 (MY)：4.29，持平（-0.03%）
- 新加坡元 (SG)：1.36，持平（-0.02%）
- 菲律賓披索 (PH)：50.65，上漲0.12點（+0.24%）
- 印尼盾 (ID)：13,333，上漲20.00點（+0.15%）
- 澳洲元 (AU)：0.79，上漲0.00點（+0.08%）
- 歐元 (EU)：1.18，下跌0.00點（-0.04%）
債券收益率
- 新加坡10年期債券：收益率為-0.01，下跌0.58點（-14.6%）
- 美國10年期債券：收益率為2.25，持平（+0.11%）
- 日本10年期債券：收益率為0.06，下跌0.00點（-3.45%）
- 英國10年期債券：收益率為1.11，下跌0.05點（-4.15%）
- 德國10年期債券：收益率為0.43，下跌0.05點（-9.71%）
- 馬來西亞10年期債券：收益率為3.99，下跌0.01點（-0.28%）
- 印尼10年期債券：收益率為6.87，持平（-0.15%）
商品價格
- 布倫特原油 (Brent)：52.7美元/桶，上漲0.03美元（+0.06%）
- 黃金 (Gold)：1,272.9美元/盎司，上漲2.05美元（+0.16%）
- 銅 (Copper)：292.7美元/噸，上漲0.25美元（+0.09%）
- 棕櫚油 (Palm Oil)：2,630.0馬來西亞林吉特/噸，上漲1.00馬來西亞林吉特（+0.04%）
- CRB指數：181.6，上漲0.47點（+0.26%）
活躍股票
- ROWSLEY LTD：交易量168,526,900單位
- DBS GROUP HOLDINGS LTD：交易量174,813,200單位
- JASPER INVESTMENTS LTD：交易量97,741,700單位
- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS：交易量108,703,600單位
- JADASON ENTERPRISES LTD：交易量48,693,300單位
- GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD：交易量68,062,860單位
- SWEE HONG LTD：交易量43,299,800單位
- YANGZUJIANG SHIPBUILDING：交易量62,842,150單位
- CAPITALAND LTD：交易量57,918,060單位
新加坡52週高/低
新高
- AEM HOLDINGS LTD：關閉價2.860新加坡元，52週漲幅398.8%
- BEST WORLD INTERNATIONAL LTD：關閉價1.590新加坡元，52週漲幅137.3%
- CITY DEVELOPMENTS LTD：關閉價12.000新加坡元，52週漲幅45.5%
- HI-P INTERNATIONAL LTD：關閉價1.225新加坡元，52週漲幅140.2%
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD：關閉價43.030新加坡元，52週漲幅29.6%
新低
- ANCHOR RESOURCES LIMITED：關閉價0.076新加坡元，52週跌幅16.5%
- CHINA YUANBANG PROPERTY HOLD：關閉價0.181新加坡元，52週跌幅35.4%
- COURAGE MARINE GROUP LTD：關閉價0.230新加坡元，52週跌幅10.4%
- CSE GLOBAL LTD：關閉價0.405新加坡元，52週跌幅11.0%
- Q & M DENTAL GROUP SINGAPORE：關閉價0.630新加坡元，52週跌幅11.9%
- QT VASCULAR LTD：關閉價0.016新加坡元，52週跌幅80.0%
- SWEE HONG LTD：關閉價0.016新加坡元，52週跌幅80.0%
ADR Premiums and Discounts
- DBS Bank：ADR關閉價61.49，與本地價20.96相比，ADR折價0.29%
- Jardine Matheson：ADR關閉價66.50，與本地價66.49相比，ADR溢价0.20%
- Jardine Strategic：ADR關閉價21.38，與本地價42.76相比，ADR折價0.56%
- United Overseas Bank：ADR關閉價35.74，與本地價24.36相比，ADR溢价0.38%
新加坡公司股息資料
| 除權日 | 公司 | 狀態 | 金額 | 顯示收益率 | 記錄日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 17 | Thakral Corp | Interim | 0.020 | 4.55% | 8/14/2017 | 8/21/2017 |
| 10 Aug 17 | Willas-Array | Regular Cash | 0.310 | 6.36% | 8/14/2017 | 8/25/2017 |
| 10 Aug 17 | Lippo Malls | Distribution | 0.009 | 8.00% | 8/14/2017 | 8/29/2017 |
| 10 Aug 17 | Sheng Siong | Interim | 0.016 | 3.58% | 8/14/2017 | 8/29/2017 |
| 10 Aug 17 | Fortune Reit | - | - | - | - | - |
| 11 Aug 17 | CEI Contract Mfg | Interim | 0.010 | 1.31% | 8/16/2017 | 8/25/2017 |
| 11 Aug 17 | Vicom | Interim | 0.131 | 3.75% | 8/16/2017 | 8/23/2017 |
| 11 Aug 17 | Pan Hong Property | Interim | 0.010 | 4.26% | 8/16/2017 | 8/25/2017 |
| 11 Aug 17 | Greater Eastern | Interim | 0.100 | 1.99% | 8/16/2017 | 8/31/2017 |
| 11 Aug 17 | Hiap Seng Eng | Final | 0.005 | 3.27% | 8/18/2017 | 8/28/2017 |
| 11 Aug 17 | SingPost | Interim | 0.005 | 1.92% | 8/18/2017 | 8/31/2017 |
| 11 Aug 17 | Pan Ocean | - | - | - | - | - |
| 11 Aug 17 | Tianjing Zhong Xin | - | - | - | - | - |
新加坡與美國經濟日曆
8月
- 30日：美國芝加哥採購經理人指數（7月）65.7
- 31日：美國個人收入（6月）0.4%
- 1日：美國個人開支（6月）0.1%
- 2日：美國MBA房屋貸款申請（7月）0.4%
- 3日：美國首個失業人數（7月）244,000
- 4日：美國非農就業人數（7月）222,000
- 5日：美國失業率（7月）4.4%
- 6日：美國Markit製造業PMI（7月）53.2
- 7日：美國ADP就業人數（7月）158,000
- 8日：美國MBA房屋貸款申請（8月）-2.8%
- 9日：新加坡汽車COE開標（8月）44,000
- 10日：新加坡零售銷售（6月）0.9%
- 11日：美國首個失業人數（7月）240,000
- 12日：美國CPI（7月）0.0%
- 13日：美國Empire製造業（8月）9.8
- 14日：美國MBA房屋貸款申請（8月）-2.8%
- 15日：新加坡非油國內出口（7月）8.2%
- 16日：新加坡GDP（2季度）2.5%
- 17日：美國零售銷售（7月）-0.2%
- 18日：美國房屋開工數（7月）1,215,000
- 19日：美國大學密歇根大學情緒指數（8月）93.4
- 20日：美國費城聯邦商業展望（8月）19.5
- 21日：美國工業生產（7月）0.4%
- 22日：美國個人開支（7月）-0.2%
- 23日：美國住房起造數（7月）1,222,000
- 24日：美國非農就業人數（7月）209,000
- 25日：美國PPI（7月）0.1%
- 26日：美國個人收入（6月）0.3%
- 27日：美國MBA房屋貸款申請（8月）-2.8%
- 28日：美國個人開支（7月）0.5%
- 29日：新加坡非油國內出口（7月）8.2%
- 30日：新加坡GDP（2季度）2.5%
結論
本週市場整體表現相對平穩，部分指數如工業和消費服務上漲，而科技和基本材料指數下跌。市場活動主要集中在新加坡本地及亞太地區，同時美國與歐洲市場也有一定波動。多家公司報告了財務表現，其中一些公司預期表現改善，而部分公司則因業務問題預期虧損。貨幣兌換率有所波動，黃金和原油價格小幅上漲。
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