20180111-辉立证券-Singapore_Morning_Note__13页_1mb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場指數表現、主要股價變動、技術分析、企業動態、經濟日曆及投資組合表現等內容，旨在提供投資者對市場趨勢和個股表現的全面分析。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index (STI): 3,520.5，較前一日下跌4.2點（-0.1%），年內表現為+3.5%。
FTSE ST Financial: 1,054.5，下跌0.7點（-0.1%）。
FTSE ST Real Estate: 884.9，上漲0.8點（+0.1%）。
FTSE ST Industrials: 797.3，下跌2.7點（-0.3%）。
FTSE ST Consumer Service: 759.9，下跌4.7點（-0.6%）。
FTSE ST Telecommunicate: 925.5，下跌1.7點（-0.2%）。
FTSE ST Oil & Gas (O&G): 414.6，上漲3.4點（+0.8%）。
FTSE ST Consumer Good: 510.6，上漲1.5點（+0.3%）。
FTSE ST Utilities: 371.2，下跌1.8點（-0.5%）。
FTSE ST Healthcare: 1,204.6，下跌12.4點（-1.0%）。
FTSE ST Technology: 244.9，下跌1.2點（-0.5%）。
FTSE ST Basic Material: 88.4，下跌1.0點（-1.1%）。
FTSE ST Mid-Cap: 789.3，上漲1.6點（+0.2%）。
FTSE ST Catalyst: 479.5，下跌1.9點（-0.4%）。

亞太指數

Nikkei 225: 23,788.20，下跌158.0點（-0.7%），年內表現+3.8%。
KOSPI: 2,499.75，下跌9.4點（-0.4%），年內表現+0.9%。
CSI 300: 4,207.81，上漲18.5點（+0.4%），年內表現+4.4%。
HSCEI: 12,289.17，上漲33.5點（+0.3%），年內表現+5.0%。
Taiex: 10,831.09，下跌83.8點（-0.8%），年內表現+1.8%。
Hang Seng: 31,073.72，上漲62.3點（+0.2%），年內表現+3.9%。
Sensex: 34,433.07，下跌10.1點（-0.0%），年內表現+1.1%。
Nifty: 10,632.20，下跌4.8點（-0.0%），年內表現+1.0%。
SET: 1,794.92，下跌0.3點（-0.0%），年內表現+2.3%。
KLCI: 1,822.92，下跌4.0點（-0.2%），年內表現+1.5%。
S&P/ASX 200: 6,096.68，下跌31.1點（-0.5%），年內表現+0.0%。

個股表現

最佳表現（市值 > S$100m）

Blumont Group: 上漲25.0%（S$0.005）
Place Holdings: 上漲10.5%（S$0.042）
Ix Biopharma: 上漲9.9%（S$0.200）
Meghmani Organics: 上漲5.3%（S$1.200）
Sinostar PEC: 上漲4.9%（S$0.215）
Venture Corp: 上漲4.2%（S$22.480）

最差表現（市值 > S$100m）

Anan International: 下跌18.9%（S$0.077）
Noble Group: 下跌4.7%（S$0.205）
Alliance Mineral: 下跌4.6%（S$0.415）
Mindchamps Preschool: 下跌4.4%（S$0.760）
CNMC Goldmine: 下跌3.7%（S$0.260）
Civmec: 下跌3.7%（S$0.520）

技術分析

Singapore O&G Ltd

交易結果: 自2017年9月14日開始的交易在0.420止損，損失為-14.3%。
技術觀點:
- 做空信號強烈，價格跌破0.435支撐位，成交量增加。
- 下跌目標為0.400及0.380。
- 當前觀點為做空，短期阻力位為0.435，長期阻力位為0.465。
移動平均線: 20日、60日及200日移動平均線均為參考。

企業動態

Libra Group Limited 收購YC Capital Consolidated Sdn. Bhd. 51%股權。
Sanli Environmental Limited 獲得價值總計S$114.3mn的三個新合同。
OUE Lippo Healthcare Limited 通過發行新股籌集S$78.75mn，Itochu將持有25.3%股份。
BreadTalk Group Limited 發行S$100mn的4.00%債券，到期日為2023年1月17日。

Phillip 20 投資組合表現

組合構成: 總共20檔股票，每檔佔5%。
當前表現:
- BREADTALK (5DA): 目前持有，損益為+0.30%。
- COGENT (KJ9): 目前持有，損益為+30.77%。
- CHIP ENG SENG (C29): 目前持有，損益為+8.99%。
- SINGAPORE O&G (1D8): 已止損，損失為-14.29%。
- 其他個股: 如F & N、ELLIPSIZ、FRENCKEN等均有不同程度的盈利或虧損。

市場動態與經濟日曆

新加坡經濟日曆:
- GDP YoY 4Q A: 5.2%（預測2.9%，實際3.1%）。
- Purchasing Managers Index (PMI) Dec: 52.9p（預測未提供）。
美國經濟日曆:
- ADP 就業數據 Dec: 190K（預測191K，實際250K）。
- 非農就業數據 Dec: 228K（預測190K，實際148K）。
- ISM 制造業 PMI Dec: 58.2p（預測58.3p，實際59.7p）。
- MBA 房貸申請 Dec: 下跌3.5%（預測-0.7%）。
- CPI 年度數據 Dec: 0.4%（預測0.2%）。
- 零售銷售數據 Dec: 0.8%（預測0.4%）。

總結

市場趨勢: 新加坡指數整體偏弱，部分行業如能源、消費品表現較強。
技術觀點: Singapore O&G Ltd 短期做空信號強，市場情緒偏向負面。
企業動態: 多家公司有重大股權交易與合同簽訂，對財務表現有正面影響。
投資組合: Phillip 20 投資組合中部分股票表現優異，但部分已止損，需關注後續調整。

市場交易數據

總成交量: 1,850.6mn shares，上漲19.2mn shares（+1.0%）。
總市值: 1,099.6mn $，下跌98.0mn $（-8.2%）。

個股成交量與市值

Top Active Stocks:
- ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD: 成交量83,675,700 units。
- DBS GROUP HOLDINGS LTD: 成交量100,757,700 units。
- SPACKMAN ENTERTAINMENT GROUP: 成交量67,406,700 units。
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORP: 成交量73,627,810 units。

個股52週高/低

新高:
- ECOWISE HOLDINGS LTD: 價格0.047，市值45.0mn SGD。
- FRASERS CENTREPOINT LTD: 價格2.180，市值6,349.8mn SGD。
- HC SURGICAL SPECIALISTS LTD: 價格0.730，市值108.9mn SGD。
- JEP HOLDINGS LTD: 價格0.046，市值66.9mn SGD。
- KEPPEL CORP LTD: 價格7.920，市值14,361.1mn SGD。
新低:
- SINGAPORE O&G LTD: 價格0.420，市值200.3mn SGD。
- TRANSCORP HOLDINGS LTD: 價格0.024，市值5.7mn SGD。

債券與外匯

債券收益率:
- 新加坡: 2.14%，上漲0.05%。
- 美國: 2.56%，下跌0.01%。
- 日本: 0.09%，下跌0.01%。
- 英國: 1.29%，上漲0.00%。
- 德國: 0.54%，上漲0.08%。
外匯表現:
- 日元 (JPY): 111.44，上漲0.09%。
- 韓元 (KRW): 1,071.80，下跌0.17%。
- 人民幣 (CNY): 6.5082，下跌0.02%。
- 新台幣 (TWD): 29.60，上漲0.05%。
- 港幣 (HKD): 7.82，持平。
- 印度盧比 (INR): 63.60，下跌0.12%。
- 馬來西亞林吉特 (MYR): 4.00，上漲0.00%。
- 新加坡元 (SGD): 1.33，持平。
- 菲律賓披索 (PHP): 50.38，上漲0.06%。
- 印尼盾 (IDR): 13,425，下跌13.00%。

股息與財務日曆

股息日:
- Miyoshi: 1月12日發放中期股息，每股0.004 SGD，收益率14.20%。
- SPH Reit: 1月11日發放分紅，每股0.013 SGD，收益率4.96%。
- JB Foods: 1月24日發放中期股息，每股0.020 SGD，收益率4.39%。
- PNE Industries: 1月25日發放定期股息，每股0.030 SGD，收益率5.36%。

投資建議與評級

Consumer Goods:
- Dairy Farm International: Buy，目標價9.890 SGD，上調2.0%。
- Fraser & Neave: Accumulate，目標價2.830 SGD，下跌9.3%。
- Sheng Siong: Buy，目標價1.130 SGD，上調22.2%。
- Old Chang Kee: Buy，目標價0.980 SGD，上調25.6%。
- Thai Beverage: Buy，目標價1.180 SGD，上調15.4%。
Banking & Finance:
- DBS: Buy，目標價29.300 SGD，上調7.2%。
- OCBC: Buy，目標價13.480 SGD，上調9.4%。
- SGX: Accumulate，目標價8.310 SGD，上調0.1%。
- UOB: Accumulate，目標價25.220 SGD，下跌9.3%。
- Sing Investments & Finance Ltd: Accumulate，目標價1.725 SGD，上調11.3%。
- iFAST Corporation Ltd: Accumulate，目標價1.100 SGD，下跌2.1%。
Healthcare:
- Raffles Medical: Accumulate，目標價1.320 SGD，下跌3.5%。

結論

本報告顯示新加坡市場整體偏弱，部分指數如STI及FTSE ST Financial下跌，但能源與消費品行業表現較強。技術分析指出部分股票如Singapore O&G Ltd已止損，需關注進一步下跌風險。企業動態方面，多家公司有重大交易與合同簽訂，對財務表現有正面影響。投資組合中，部分股票表現優異，但部分已虧損。市場成交量與市值有所波動，外匯與債券市場也呈現不同趨勢。

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