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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文档提供了輝立證券集團 (Phillip Securities Group) 在2017年6月9日发布的市场观察报告，涵盖新加坡及亚太地区主要指数、股票表现、技术分析、新闻动态、市场展望、经济日历以及投资研究报告等内容。报告旨在为投资者提供市场趋势、个股分析和投资建议，帮助其做出更明智的决策。

主要观点

1. 市場指數表現

新加坡指數：FTSE Straits Times Index (FSSTI) 約為 3,254.2，較前一交易日上漲 17.1 點，漲幅 0.5%。
亞太指數：
- 日經225：上漲 104.0 點，漲幅 0.5%。
- KOSPI：下跌 11.3 點，跌幅 0.5%。
- CSI 300：上漲 15.2 點，漲幅 0.4%。
- HSCEI：下跌 57.7 點，跌幅 0.5%。
- 其他地區指數：如 Taiex、Hang Seng、Sensex、Nifty、SET、KLCI、STI、JCI、Phil Comp、S&P/ASX 200 等均有不同幅度的漲跌。

2. 股票表現

漲幅最大的股票（市值 > $100M）：
- Kencana Agri：上漲 19.7%
- iFast Corp：上漲 17.0%
- Straco Corp：上漲 6.6%
- Hengxin Tech：上漲 5.7%
- Frencken Group：上漲 4.8%
- CEFC Intl：上漲 4.1%
跌幅最大的股票（市值 > $100M）：
- Accordia Golf Trust：下跌 4.7%
- Pacific Century：下跌 4.2%
- Roxy-Pacific：下跌 3.9%
- TTJ Holdings：下跌 3.5%
- Noble Group：下跌 3.3%
- Krisenergy：下跌 3.0%

3. 技術分析

BlackGoldNatural：週線圖顯示 Bullish 趨勢，預期價格將測試 0.159 的阻力區，之後可能上測 0.195。
FSSTI 指數：Forward P/E 和 Forward P/B 均顯示市場估值處於中性或偏低水平。

4. 新聞動態

OUE Hospitality REIT 宣佈成功取得 Crowne Plaza Changi Airport 的租賃合約，標誌著其在酒店物業領域的重要進展。

5. 市場展望

週度市場展望：提供線上研討會，邀請客戶、經紀人和銷售人員參與，探討市場走向與投資策略。
CapitaLand Mall Trust (CMT)：作為新加坡最大的購物中心業主，其表現受到零售業疲軟和電商威脅的影響，但因其強大的市場地位和穩定的必要消費，被給予 NEUTRAL 建議，目標價為 $2.01。

6. 經濟日曆

美國：個人收入、MBA房貸申請、ADP就業數據、非農就業數據等均有公布。
新加坡：零售銷售、汽車COE開標、非油非氣出口等數據也有所披露。

關鍵信息

1. 市場總體情況

新加坡股市整體表現中性，部分行業如消費服務和工業類股表現較強，而通訊和科技股則表現較弱。
亞太市場表現分化，日經225、CSI 300 等指數上漲，KOSPI、HSCEI 等下跌。

2. 個股分析

CapitaLand Mall Trust：被給予 NEUTRAL 建議，目標價為 $2.01，預期零售銷售在2017年下半年可能觸底，同時受益於房價回升。
Top Gainers 和 Top Losers 表明部分公司表現突出，如 Kencana Agri、iFast Corp 和 Accordia Golf Trust、Pacific Century。

3. 市場活動

Top Active Stocks：MOYA HOLDINGS ASIA LTD、DBS GROUP HOLDINGS LTD、SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 等股成交量和成交額高。
52週高/低：部分公司如 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT、CityDev 等創下新高，而部分公司如 8TELECOM INTERNATIONAL HLDGS、DECLOUT LTD 等創下新低。

4. 經濟數據

美國：個人收入、房貸申請、就業數據等顯示經濟活動有所回升。
新加坡：零售銷售數據顯示經濟復甦緩慢，零售業面臨電商威脅和人口增長放緩。

研究報告重點

CapitaLand Mall Trust：被評為市場領導者，擁有強大的郊區市場優勢和穩定的必要消費。
推薦等級：NEUTRAL，目標價 $2.01，基於 DDM 模型計算。
分析師：Tan Dehong 和 Peter Ng。
投資建議：考慮零售市場的結構性挑戰，建議投資者保持中性態度。

總結

本報告提供了新加坡及亞太地區市場的全面分析，涵蓋指數走勢、個股表現、技術分析、新聞動態、市場展望及經濟日曆。主要指出新加坡零售業面臨挑戰，但 CapitaLand Mall Trust 等大型物業公司仍具備優勢。同時，市場整體表現分化，部分指數上漲，部分下跌，投資者需關注不同行業的表現和經濟數據動態。

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