輝立證券集團市場觀察總結
核心內容
本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場指數、股價表現、成交量、市值變化、匯率、債券收益率、商品價格及企業盈利日曆等信息。同時提供市場趨勢分析及投資建議。
主要觀點
新加坡市場指數
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：指數為 3,238.31，較前一交易日下跌 1.7 點，跌幅 0.1%。
- 市場表現：
- 上漲股票：172 只
- 持平股票：309 只
- 下跌股票：179 只
- 總成交量：1,485.7 萬股，較前一交易日減少 429.5 萬股，跌幅 22.4%。
- 總成交金額：940.1 億新元，較前一交易日減少 44.8 億新元，跌幅 4.5%。
市場表現突出股票
- 漲幅前五：
- Hanwell：+14.1%
- Mandarin Oriental：+14.0%
- Health Mgmt：+11.1%
- China Kangda：+10.8%
- Wilton Resources：+10.0%
- 跌幅前五：
- Noble Group：-8.6%
- TTJ Holdings：-5.6%
- Dyna-Mac：-4.6%
- Ellipsiz：-3.0%
- Courage Marine：-2.9%
成交量最高的股票
- Brit & Malayan Tr.：成交量 2,976 萬股，為 6 個月平均的 2976%
- Lion Asiapac：成交量 2,956 萬股，為 6 個月平均的 2956%
- China Kangda：成交量 1,732 萬股，為 6 個月平均的 1732%
- Full Apex：成交量 1,694 萬股，為 6 個月平均的 1694%
- Enviro-Hub：成交量 1,693 萬股，為 6 個月平均的 1693%
亞太市場指數表現
| 指數名稱 |
指數值 |
變動 (Δ) |
變動 (%) |
一年變動 (%) |
| Nikkei 225 |
20,170.82 |
(6.5) |
(0.0) |
21.7 |
| KOSPI |
2,368.62 |
(3.1) |
(0.1) |
19.3 |
| CSI 300 |
3,468.75 |
(17.8) |
(0.5) |
9.1 |
| HSCEI |
10,597.05 |
(69.4) |
(0.7) |
19.5 |
| Taiex |
10,226.84 |
68.7 |
0.7 |
19.0 |
| Hang Seng |
25,862.99 |
(61.1) |
(0.2) |
23.0 |
| Sensex |
31,309.49 |
36.2 |
0.1 |
16.9 |
| Nifty |
9,675.10 |
21.6 |
0.2 |
18.0 |
| SET |
1,566.85 |
(0.8) |
(0.0) |
8.6 |
| KLCI |
1,787.95 |
11.0 |
0.6 |
8.4 |
| STI |
3,238.31 |
(1.7) |
(0.1) |
14.4 |
| JCI |
5,748.24 |
5.8 |
0.1 |
17.4 |
| Phil Comp |
8,001.38 |
93.7 |
1.2 |
5.3 |
| S&P/ASX 200 |
5,754.87 |
(26.1) |
(0.5) |
6.9 |
美國與歐洲市場指數表現
| 指數名稱 |
指數值 |
變動 (Δ) |
變動 (%) |
一年變動 (%) |
| DJIA |
21,184.04 |
(22.3) |
(0.1) |
18.2 |
| NASDAQ Comp |
6,295.68 |
(10.1) |
(0.2) |
26.7 |
| S&P 500 |
2,436.10 |
(3.0) |
(0.1) |
15.5 |
| FTSE 100 |
7,525.76 |
(21.9) |
(0.3) |
20.0 |
| DAX |
12,822.94 |
158.0 |
1.2 |
26.9 |
| CAC 40 |
5,307.89 |
(35.5) |
(0.7) |
20.0 |
| Euro STOXX 50 |
3,579.55 |
(12.3) |
(0.3) |
19.2 |
| VIX |
10.07 |
0.3 |
3.3 |
(26.2) |
貨幣與匯率表現
| 貨幣 |
X-Rate |
Δ |
% |
一年變動 (%) |
| Yen |
110.45 |
(0.10) |
0.09 |
(2.5) |
| Won |
1,118.26 |
(0.55) |
0.05 |
4.4 |
| RMB |
6.8040 |
(0.01) |
0.09 |
(3.5) |
| NT$ |
30.06 |
(0.06) |
0.19 |
7.5 |
| HK$ |
7.79 |
- |
- |
(0.3) |
| Rs |
64.37 |
(0.08) |
0.12 |
4.1 |
| RM |
4.26 |
(0.02) |
0.40 |
(3.9) |
| S$ |
1.38 |
(0.00) |
0.04 |
(1.8) |
| P |
49.41 |
(0.10) |
0.20 |
(6.4) |
| Rp |
13,278 |
(37.00) |
0.28 |
0.7 |
| A$ |
0.75 |
0.00 |
0.01 |
1.7 |
| Euro |
1.13 |
0.00 |
0.04 |
(0.8) |
| GBP |
1.29 |
0.00 |
0.04 |
(10.6) |
| Bt |
34.01 |
0.00 |
(0.01) |
3.7 |
債券收益率
| 國家 |
10 年債券收益率 |
Δ |
% |
一年變動 (%) |
| Singapore |
2.06 |
(0.03) |
(1.58) |
(4.5) |
| United States |
2.18 |
(0.01) |
(0.40) |
25.1 |
| Japan |
0.05 |
0.00 |
8.00 |
149.1 |
| United Kingdom |
1.04 |
0.00 |
0.29 |
(18.4) |
| Germany |
0.29 |
0.01 |
4.75 |
322.1 |
| Malaysia |
3.87 |
(0.01) |
(0.26) |
(1.6) |
| Indonesia |
6.95 |
0.00 |
0.01 |
(10.8) |
商品價格
| 商品 |
價格 |
Δ |
% |
一年變動 (%) |
| Brent |
49.5 |
(0.48) |
(0.96) |
(5.7) |
| Gold |
1,279.2 |
1.69 |
0.13 |
2.8 |
| Copper |
255.8 |
(0.05) |
(0.02) |
19.2 |
| Palm Oil |
2,499.0 |
2.00 |
0.08 |
- |
| CRB Index |
177.3 |
(0.67) |
(0.38) |
(7.3) |
企業盈利日曆
- Old Chang Kee Ltd：2017 年第二季淨利潤為 SGD -2.1m，較去年同期下降 293%。
- China Kangda：預計公布 2017 年第一季度財務數據。
- Healthway Medical Corp Ltd：預計公布 2017 年第一季度財務數據。
- QT Vascular Ltd：預計公布 2017 年第一季度財務數據。
- Courage Marine：預計公布 2017 年第一季度財務數據。
投資建議與股票評級
| 公司 |
分析師 |
最後報告日期 |
評級 |
目標價 (S$) |
當前價格 (S$) |
增幅 (%) |
增幅到目標 (%) |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
11-May-17 |
Neutral |
2.310 |
2.360 |
(0.8) |
(2.1) |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
3-May-17 |
Accumulate |
1.060 |
0.990 |
1.0 |
7.1 |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
2-Jun-17 |
Buy |
0.980 |
0.845 |
1.8 |
16.0 |
| DBS |
Jeremy Teong |
3-May-17 |
Reduce |
17.240 |
20.490 |
(1.6) |
(15.9) |
| OCBC |
Jeremy Teong |
11-May-17 |
Reduce |
8.480 |
10.610 |
0.5 |
(20.1) |
| SGX |
Jeremy Teong |
21-Apr-17 |
Neutral |
7.450 |
7.280 |
(2.5) |
2.3 |
| UOB |
Jeremy Teong |
2-May-17 |
Reduce |
19.200 |
23.180 |
1.7 |
(17.2) |
| iFAST Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
5-May-17 |
Accumulate |
0.780 |
0.840 |
15.1 |
(7.1) |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
25-Apr-17 |
Accumulate |
1.490 |
1.375 |
(1.1) |
8.4 |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
15-May-17 |
Reduce |
0.650 |
0.675 |
(4.3) |
(3.7) |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
15-May-17 |
Accumulate |
0.790 |
0.670 |
0.0 |
17.9 |
| Health Management International |
Soh Lin Sin |
17-May-17 |
Buy |
0.830 |
0.610 |
0.8 |
36.1 |
| CapitaLand Limited |
Peter Ng & Dehong Tan |
27-Apr-17 |
Accumulate |
4.190 |
3.600 |
(4.3) |
16.4 |
| Global Logistic Properties |
Peter Ng |
23-May-17 |
Neutral |
2.870 |
2.920 |
0.0 |
(1.7) |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Peter Ng |
8-May-17 |
Buy |
0.900 |
0.740 |
5.0 |
21.6 |
| Sinarmas Land |
Peter Ng |
16-May-17 |
Buy |
0.730 |
0.460 |
1.1 |
58.7 |
| Ho Bee Land |
Dehong Tan |
26-Apr-17 |
Accumulate |
2.640 |
2.360 |
(0.4) |
11.9 |
| Hock Lian Seng Holdings |
Peter Ng |
11-May-17 |
Accumulate |
0.570 |
0.535 |
13.8 |
6.5 |
| City Developments Ltd |
Peter Ng & Dehong Tan |
15-May-17 |
Accumulate |
11.070 |
10.740 |
1.0 |
3.1 |
| Centurion Corporation Ltd |
Jeremy Teong |
19-May-17 |
Accumulate |
0.480 |
0.470 |
5.6 |
2.1 |
| UOL Group Ltd |
Peter Ng |
16-May-17 |
Accumulate |
7.640 |
7.260 |
3.7 |
5.2 |
技術分析
- HMI Ltd：在日線圖上呈現看漲態勢，買家已突破三角形整理區間，突破 0.680 關鍵阻力位，顯示長期修正結束，預期將上測 0.755 和 0.800。
市場展望
- 每週市場展望網絡研討會預計於星期一 11:15 舉行，邀請客戶、經紀人及銷售團隊參與。
- 研討會將探討 Wheelock Properties Singapore 的買入建議、新加坡市場月度更新及 Phillip 20 投資組合更新，以及 Old Chang Kee 的財務報告。
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