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中国在线旅游度假行业研究报告（2017上半年）

核心内容概览

2017上半年，中国在线旅游市场交易规模达3419.3亿元，同比增长24.9%。市场增长放缓，主要受互联网人口红利消退和线上获客成本上升影响。市场结构稳定，其中机票交易额占比最高（58.9%），住宿其次（20.2%），度假游占比16.5%。在线度假游市场交易规模达548.7亿元，同比增长35.8%，显示出较强的市场活力。

市场增长与结构分析

• 市场增长：2017Q2在线旅游市场交易规模为1759.9亿元，同比增长24.8%，相比2016Q2增长率下降3.9个百分点。
• 市场结构：
  • 机票市场占比58.9%，较Q1下降2个百分点。
  • 住宿市场占比20.2%，较Q1上升1个百分点。
  • 度假市场占比16.5%，较Q1上升0.8个百分点。

在线度假市场细分

• 跟团游与自助游：
  • 途牛在线度假跟团游市场份额为29.8%，携程在线度假自助游市场份额为19.5%。
• 周边游/国内游/出境游：
  • 出境游交易额占比52.9%，周边游23.5%，国内游23.6%。
  • 出境游市场潜力巨大，2017上半年中国公民出境旅游人数达6203万人次，同比增长5%。

市场竞争格局

• 头部企业优势明显：携程月度覆盖人数稳居首位，飞猪、去哪儿紧随其后，途牛、蚂蜂窝等企业竞争激烈。
• 移动端流量集中：头部企业移动端流量占比达77.1%，小企业流量占比下降至6%。
• APP独立设备数：
  • 第一梯队：携程、去哪儿（月独立设备数超4000万台）。
  • 第二梯队：途牛、同程、飞猪（月独立设备数超100万台）。
  • 第三梯队：其他企业（月独立设备数不足百万台）。

市场热点事件

• OTA加大交通资源布局：
  • 途牛与首都航空合作，实现全渠道系统接入。
  • 携程入股东方航空，布局商旅与航空服务。
  • 同程成立同程捷运航空，拓展自有航班线路。
• 亲子游产品多元化：
  • 途牛推出冬令营、植树节、农场等活动，提升亲子游体验。
  • 驴妈妈打造“驴悦亲子”和“开心驴行”IP品牌，提供高品质、精品化旅游产品。
• 境外旅行服务升级：
  • 途牛在日、韩、泰等设立海外服务中心，提升目的地服务。
  • 携程收购唐人接，布局境外小交通服务。
  • 支付工具如支付宝、微信渗透海外市场，解决支付与退税问题。

市场案例分析

• 途牛：
  • 2017上半年交易额达111.49亿元。
  • 与64万家住宿供应商、1.65万家度假供应商、500余家交通供应商合作。
  • 上线“超级自由行”与资源点评系统，提升用户体验。
  • 推出多个产品品牌，如“牛人专线”“瓜果亲子游”“乐开花爸妈游”等。
• 驴妈妈：
  • 借助母公司景域文化，打造旅游IP品牌。
  • 推出“驴悦亲子”和“开心驴行”品牌，提升产品品质与用户口碑。

行业定义与分类

• 在线旅游：包括在线机票、酒店、度假预订及其他旅游产品和服务。
• 在线旅游度假市场：指通过PC或Mobile方式预订旅游产品出游的市场，包含跟团游、自助游、门票、WiFi等。
• 在线跟团游：游客报名参加固定团期旅行团，行程由旅行社统一安排。
• 在线自助游：除去跟团游以外的其他形式，包括半自助游、半跟团游等。

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