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中国在线旅游度假行业研究报告（2017上半年）

核心内容概述

2017年上半年，中国在线旅游市场整体交易规模达3419.3亿元，同比增长24.9%。尽管增长放缓，但在线旅游度假市场保持稳定增长，交易规模达548.7亿元，同比增长35.8%。市场结构方面，机票仍占据最大份额（58.9%），住宿和度假紧随其后（20.2%和16.5%）。随着移动端的普及，OTA企业加大了对交通资源的布局，同时亲子游、出境游等细分市场成为竞争焦点。

主要观点

• 市场增长放缓：受互联网人口红利消退影响，线上获客成本上升，导致整体在线旅游市场增长放缓。
• 市场结构稳定：尽管受季节性因素影响，市场结构总体保持稳定，机票、住宿和度假产品占比分别为58.9%、20.2%和16.5%。
• 移动端流量回升：Q2短假期增多，带动移动端流量缓慢回升，头部企业在移动端流量集中度进一步提升。
• 途牛市场份额领先：途牛在线度假市场份额达20.3%，位居首位，品牌投入和产品线拓展是其增长的主要原因。
• 出境游主导市场：出境游交易额占比达52.9%，成为在线度假市场的主要增长动力。
• 企业布局境外服务：途牛、携程等企业加强境外服务布局，如设立海外服务中心、提供中国化住宿与用车服务。

关键信息

市场规模

• 2017上半年在线旅游市场交易规模：3419.3亿元，同比增长24.9%。
• 2017上半年在线度假市场交易规模：548.7亿元，同比增长35.8%，占整体市场16.5%。

市场结构

• 机票：占比58.9%，较Q1下降2个百分点。
• 住宿：占比20.2%，较Q1上升1个百分点。
• 度假：占比16.5%，较Q1上升0.8个百分点。
• 出境游：占比52.9%，周边游23.5%，国内游23.6%。

市场竞争格局

• 途牛：在线度假市场份额20.3%，跟团游占比29.8%。
• 携程：在线度假自助游市场份额19.5%，国内游占比23.6%。
• 驴妈妈：周边游市场份额15.5%，主打亲子游和品质跟团游IP。

移动端趋势

• 移动端流量回升：Q2短假期增多，移动端流量缓慢回升。
• 头部企业集中度提升：头部企业移动端有效使用时间占比达77.1%，小企业生存空间有限。
• APP独立设备数：第一梯队（4000万台以上）为携程和去哪儿；第二梯队（100万台以上）包括途牛、同程、飞猪等；第三梯队（不足百万台）为众多小企业。

OTA大交通资源布局

• 战略合作：如途牛与首都航空全渠道系统接入，实现自动化动态打包。
• 资本入股：如携程30亿元入股东方航空，深化合作。
• 投资自建：如同程旅游成立航空公司，增强对航班线路的控制。

亲子游产品发展

• 市场成熟度：国内周边游亲子产品较为成熟，产品线路以高端酒店+景点为主。
• 产品多元化：途牛推出冬令营、植树节、农场等活动，提升亲子游产品差异化。
• 服务升级：途牛计划招募1000名以上的亲子教练，提升服务质量。

境外服务布局

• 途牛：在日本、韩国、泰国等设立海外服务中心，提供全面目的地服务。
• 携程：收购境外用车服务唐人接，布局境外小交通领域。
• 第三方支付工具：支付宝、微信等解决境外游客线上支付及退税问题。

市场定义与分类

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