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报告摘要

证券研究报告总结：可交换私募债跟踪（2022-02-20）

核心内容概述

本报告为国信证券经济研究所发布的固定收益快评，聚焦于可交换私募债（私募EB）的最新项目动态。报告梳理了近期交易所受理或反馈的私募EB项目信息，涵盖多个行业和企业，并对相关风险进行了提示。

主要观点

私募EB项目动态
- 报告提供了本周新增的可交换私募债项目信息，包括项目名称、发行规模、标的股票及主承销商等。
- 部分项目因合规原因未予列示，建议投资者关注完整募集说明书。
- 项目状态包括“已受理”、“已反馈”、“通过”等，反映不同阶段的进展。
发行主体与标的股票
- 涉及企业涵盖能源、金融、制造业等多个领域，如山东能源集团、湘财股份、神州数码、云天化、大智慧等。
- 标的股票包括兖矿能源、北方导航、内蒙一机、桂冠电力、中恒集团、云天化、海南矿业、岳阳林纸等。
主承销商信息
- 主承销商包括中信证券、红塔证券、国都证券、中金公司、平安证券、天风证券等多家知名券商。
- 不同项目由一家或多家券商联合承销，显示市场参与度较高。
风险提示
- 海外疫情再度爆发可能对经济产生超预期影响。
- 全球大宗商品价格上涨可能对市场造成压力。
- 极端气候可能对全球供应链造成冲击。

关键信息汇总

本周新增项目信息

债券名称	发行规模（亿元）	标的股票	主承销商	项目状态	更新日期
中国希格玛有限公司2022年可交换公司债券	4	神州数码	国度证券	已受理	2022-02-14
湘财股份有限公司2022年可交换公司债券	16	大智慧	红塔证券、湘财证券	已反馈	2022-02-16

历史项目跟踪（2020-2022）

债券名称	发行规模（亿元）	标的股票	主承销商	项目状态	更新日期
山东能源集团有限公司2021年可交换公司债券	50	兖矿能源	中信证券	通过	2022-01-27
中兵投资管理有限责任公司2021年可交换公司债券	8	北方导航/内蒙一机	中信证券	通过	2022-01-26
广西投资集团有限公司2021年可交换公司债券	18	桂冠电力/中恒集团	中信证券、国海证券	通过	2022-01-18
云天化集团有限责任公司2021年可交换公司债券	10	云天化	安信证券、红塔证券	通过	2022-01-17
海南矿业2022年可交换公司债券	25.5	海南矿业	中信证券、国泰君安证券、德邦证券、华泰联合证券	通过	2022-01-04
岳阳林纸2021年可交换公司债券	18	岳阳林纸	中信证券	通过	2021-12-14
盛新锂业2021年可交换公司债券	15	盛新锂业	国都证券	通过	2021-10-27
越秀金控2021年可交换公司债券	50	越秀金控	中金公司、中信建投	通过	2021-10-15
福建金森2021年可交换公司债券	4	福建金森	华福证券	通过	2021-09-16
康德莱2021年可交换公司债券	4	康德莱	光大证券	通过	2021-09-01
中炬高新2021年可交换公司债券	30	中炬高新	红塔证券	通过	2021-05-06
鲁商发展2021年可交换公司债券	15	鲁商发展	东方投行、申万宏源	通过	2021-04-23
许继电气2021年可交换公司债券	10	许继电气	国泰君安、开源证券	通过	2021-04-16
西部建设2021年可交换公司债券	9	西部建设	中信证券	通过	2021-04-08
西部矿业2021年可交换公司债券	20	西部矿业	银河证券	通过	2021-04-06
天壕环境2021年可交换公司债券	3	天壕环境	红塔证券	通过	2021-01-04
鲁信创投2020年可交换公司债券	30	鲁信创投	中泰证券	通过	2020-12-17
华侨城A2020年可交换公司债券	8	华侨城A	安信证券	通过	2020-12-11
万泽股份2020年可交换公司债券	7	万泽股份	华金证券	通过	2020-11-09
东百集团2020年可交换公司债券	5	东百集团	华福证券	通过	2020-10-26
海南橡胶2020年可交换公司债券	40	海南橡胶	国泰君安证券	通过	2020-10-22
广汇汽车/广汇物流2020年可交换公司债券	10	广汇汽车/广汇物流	太平洋证券	通过	2020-08-03
山煤国际2020年可交换公司债券	20	山煤国际	东方投行	通过	2020-07-17
深圳华强2020年可交换公司债券	30	深圳华强	平安证券	通过	2020-07-13
神州数码2020年可交换公司债券	8	神州数码	国都证券	通过	2020-05-12
陕西黑猫2020年可交换公司债券	8	陕西黑猫	天风证券	通过	2020-04-29
方大炭素2020年可交换公司债券	16	方大炭素	中信建投、海通证券	通过	2020-04-27
合力泰2020年可交换公司债券	15	合力泰	天风证券、平安证券	通过	2020-04-17
盈峰环境2020年可交换公司债券	10	盈峰环境	中信证券	通过	2020-04-17
中泰股份2020年可交换公司债券	2	中泰股份	中天国富证券	通过	2020-03-03
华昌化工2020年可交换公司债券	5	华昌化工	申万宏源承销保荐	通过	2020-02-18
盛洋科技2020年可交换公司债券	4.5	盛洋科技	中天国富证券	通过	2020-03-06
广汇能源2020年可交换公司债券	15	广汇能源	国开证券	通过	2020-02-17
烽火电子2020年可交换公司债券	6	烽火电子	中信建投、海通证券	通过	2020-01-17
恒逸石化2019年可交换公司债券	20	恒逸石化	中信证券、国信证券	通过	2019-12-18
广汇能源2019年可交换公司债券	30	广汇能源	东方花旗证券	通过	2019-11-21
南山铝业2019年可交换公司债券	30	南山铝业	国信证券	通过	2019-11-25
方大炭素2019年可交换公司债券	60	方大炭素	中信证券、中信建投	通过	2019-11-22
广信股份2019年可交换公司债券	7	广信股份	国元证券	通过	2019-09-30
神州数码2022年可交换公司债券	15	神州数码	国都证券	已受理	2022-02-14
杉杉股份2022年可交换公司债券	100	杉杉股份	联储证券	已受理	2022-02-08
华创阳安2022年可交换公司债券	10	华创阳安	中信证券	已受理	2022-02-07
乐普医疗2021年可交换公司债券	6	乐普医疗	中信证券	已受理	2021-09-30