20240108-中国银河-建筑材料行业周报_城中村加速推进_带动建材需求增长_12页_1mb

报告摘要

水泥：本周全国水泥价格小幅下降，熟料库存环比下降但仍处于历史高位。需求方面，北方地区基本停滞，南方市场逐步降温。建议关注南方需求变化及海螺水泥、华新水泥等龙头企业。
浮法玻璃：价格由跌转涨，周环比增长0.27%，库存环比下降160%。节后需求有所恢复，中下游刚需补货支撑市场。中长期地产竣工端高增速有望维持玻璃需求增长，推荐旗滨集团。
玻璃纤维：粗纱、电子纱价格稳定运行，需求偏弱叠加库存高位，短期价格维持弱势。中长期风电等下游需求扩张，推荐中国巨石。
消费建材：城中村建设政策推动下需求增长预期较好，龙头企业东方雨虹、北新建材等调整销售策略，市占率有望提升。
投资建议：推荐东方雨虹、北新建材、伟星新材等消费建材龙头企业；水泥、玻璃建议关注海螺水泥、旗滨集团；玻璃纤维推荐中国巨石；新材料关注工业胶相关的硅宝科技。
风险提示：原料价格波动、下游需求不及预期、新增产能超预期等风险。

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