2018年Q1中国外卖行业发展分析报告_29页_1mb

2018年Q1中国外卖O2O行业发展分析报告总结

核心内容概览

本报告由Trustdata发布，基于其自建的安卓用户样本集（日活跃用户超7000万，月活跃用户超2亿）分析了2018年第一季度中国外卖O2O行业的发展现状、竞争格局以及商家与骑手资源的分布情况。报告涵盖了多个关键指标，如DAU（日活跃用户量）、MAU（月活跃用户量）、月度覆盖率、月度留存率等，并结合TGI指数对用户行为进行深入分析。

主要观点

1. 外卖行业发展现状

• 市场规模持续增长：预计2018年全年外卖市场交易额将超过3600亿元，未来增长潜力巨大。
• 用户分布变化明显：三四线城市外卖用户占比升至43%，呈现显著增长趋势。
• 消费场景多元化：外卖使用场景逐渐丰富，用户年龄段也有所拉宽，35岁以上用户占比达20%。
• 订单时段受季节影响：春夏季下午茶及夜宵订单出现概率更高，显示出季节性消费特征。
• 用户粘性提升：一线城市用户粘性最高，达23%；三线及以下城市用户粘性也升至20%以上。

2. 外卖行业竞争格局

• 美团外卖占据主导地位：2018年Q1，美团外卖市场份额达54%，远超饿了么和百度外卖。
• 用户留存率优势显著：美团外卖独立APP用户留存率持续保持50%以上，表现优于饿了么和百度外卖。
• 市场增量向三四线城市转移：美团外卖在三四线城市抓住增长机会，用户重合率持续下降，仅为6.2%，显示出其在下沉市场的竞争优势。
• 竞争格局趋于稳定：美团外卖与饿了么的用户重合率趋于稳定，美团外卖的商家资源继续增长，核心商家资源占比超过五成。

3. 外卖商家及骑手分析

• 活跃商家数量增长迅速：2018年Q1外卖活跃商家达312万，同比增长76%；月新增商家数量连续多月保持在7万以上。
• 商家资源分布不均：一二线城市商家合计占比达47%，三四线及以下城市商家覆盖率仍有提升空间，整体覆盖率在Q1达到37%。
• 商家重合率稳定：美团外卖与饿了么的重合商家占比约为35%，整体趋于稳定，美团外卖商家资源持续增长。
• 骑手资源分布不均：一二线城市骑手资源充足，三四线及以下城市相对紧俏。2018年Q1外卖送餐骑手同比增长近3倍，美团外卖骑手DAU最高达57万。
• 送达效率差异明显：美团外卖和饿了么的骑手资源更充足，外卖送达效率较高，而百度外卖在骑手送餐压力方面最大。

关键信息

用户增长与覆盖

• 外卖用户数量在2018年Q1季度平均增长达34%。
• 三四线城市用户占比显著上升，达到43%。
• 外卖城市覆盖率远低于生活服务整体，其中二三线及以下城市差距在4倍以上。

市场份额与用户粘性

• 美团外卖市场份额达54%，超过饿了么与百度外卖之和。
• 美团外卖独立APP用户留存率保持在50%以上，用户粘性持续走高。
• 饿了么与百度外卖用户粘性下降，需加快追赶。

商家与骑手资源

• 外卖活跃商家超过300万，月新增商家数量仍保持较高水平。
• 美团外卖在商家资源方面具有明显优势，核心商家资源占比超五成。
• 骑手资源在三四线及以下城市相对紧张，美团外卖骑手资源增速远超饿了么。
• 百度外卖在骑手送餐压力方面最大，送达效率相对较低。

总结

2018年Q1，中国外卖O2O行业呈现出持续增长的态势，市场规模预计突破3600亿元。用户数量和覆盖范围显著扩大，三四线城市成为增长主力。竞争格局方面，美团外卖凭借强大的用户粘性、商家资源和骑手规模，牢牢占据市场主导地位。商家和骑手资源的分布不均，显示出行业在下沉市场仍有较大发展空间。整体来看，外卖行业正处于快速发展阶段，未来增长潜力巨大。