20231025-东吴证券-华友钴业-603799.SH-2023年三季报点评_Q3业绩符合预期_2H镍锂逐步起量贡献盈利_6页_829kb

华友钴业（603799）2023年三季报显示，Q3业绩符合预期，但环比下降，主要由于投资收益和汇兑亏损。前三季度营收增长48.8%，净利润增长0.18%；Q3净利润同比增长2337%，环比降1253%。前驱体出货量大幅提升，市占率提升。正极材料需求稳定，加工费稳定。镍冶炼项目满产，但锂矿项目进度略慢。公司下修盈利预测，维持买入评级，目标价50元。风险包括原材料价格波动和电动车销量预期。

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