2018年9月全国土地市场监测报告-同策研究院-2018.10-34页_1mb

报告摘要

2018年9月全国土地市场整体呈现成交量下滑、价格回调的趋势，房企拿地趋于保守。住宅与商办土地市场表现分化，一线城市住宅市场冷清，商办市场热度不减；二线城市住宅市场成交量稳定但价格下跌，商办市场成交平稳但价格波动；三四线城市住宅市场量价齐跌，商办市场成交面积平稳，楼面价整体回落。

全国土地市场整体趋势
- 2018年三季度全国土地成交面积超10亿平米，同比增长8%。
- 成交均价为1454元/平米，同比下降4个百分点。
- 从7月开始，全国土地成交建筑面积持续下滑，住宅成交面积下降尤为明显。
- 土地流拍现象增多，尤其是一线城市，9月流拍宗数达13宗，为近五年最高。
住宅用地市场表现
- 一线城市：土地市场渐趋冷清，成交量下降，楼面价同比大幅下滑14%。9月成交19幅地块，楼面价仅8727元/平米，主要受动迁安置房用地影响。
- 二线城市：成交量稳，但楼面价连续两个月下跌，接近历史低位。市场趋于理性，房企拿地更谨慎。
- 三四线城市：住宅市场交易活跃，三季度成交量创历史新高，但随着棚改红利减弱，房价与地价上涨动力不足，9月成交量价齐跌。
商办用地市场表现
- 一线城市：9月成交量价齐增，但三季度整体商办市场量跌价涨，一线城市商办楼面价环比上升141%，溢价率创历史新低（1.56%）。
- 二线城市：商办市场成交量稳，楼面价单月波动大，但整体较平稳。9月楼面均价为1460元/平米，环比下跌18%。
- 三四线城市：商办市场成交量平稳，楼面价整体回落，9月楼面均价为906元/平米，环比下跌12%。部分城市如赣州市、淮安市溢价率较高。

一线城市：
- 成交宗数：19幅
- 成交面积：173万平米
- 楼面均价：10728元/平米
- 流拍宗数：13宗，为近五年最高。
二线城市：
- 成交宗数：326幅
- 成交面积：3864万平米
- 楼面均价：3977元/平米
- 成交均价连续两个月下跌至历史低位。
三四线城市：
- 成交宗数：1456幅
- 成交面积：10787万平米
- 楼面均价：1440元/平米
- 流拍宗数：713宗，其中TOP4为遵义、阜阳、威海、驻马店。

住宅用地：
- 三季度溢价率同比均下降超60%。
- 一线城市溢价率7%，二线城市9%，三四线城市8%。
商办用地：
- 一线城市溢价率1.56%，创历史新低。
- 二线城市溢价率7.5%，环比下跌60个百分点。
- 三四线城市溢价率10.22%，环比下跌12个百分点，同比上升22个百分点。

商办用地：
- 上海市黄浦区淮海中路街道123、124、132街坊地块（1361000万元）
- 上海市虹口区四川北路街道HK194-01地块（710000万元）
- 上海市静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块（319560万元）
- 北京市丰台区丽泽金融商务区南区F-22、F-23地块（318758万元）
- 常州市钱资湖大道南侧群贤路西侧地块（200381万元）
- 杭州市文晖单元XC0407-B1/B2-02、XC0407-B1/B2-05地块（189386万元）
- 赣州市县翠微片区教育园区南侧地块（182220万元）
- 上海市普陀区长寿社区C060102单元F1-1地块（134100万元）
- 武汉市武昌区徐东大街与沙湖大道交汇处（117713万元）
- 上海市闵行区莘庄镇闵行新城MHPO-0104单元12-04地块（109160万元）

商办用地：
- 西安市兰池大道以北、兰池二路以南、泾渭大道以东、秦宫一路以西（600084元/平米）
- 石家庄市东至黄山街、西至国有储备地、南至珠江大道绿化地、北至华远路（200308元/平米）
- 济南市唐冶新区管理委员会龙凤山路东侧加油站地块（199631元/平米）
- 苏州市太湖新城(松陵镇)开平路南侧秋枫河西侧（175085元/平米）
- 南昌市龙安大道南端以西（174055元/平米）
- 杭州市宁桥大道与兴中路交汇东南处地块（158083元/平米）
- 杭州市塘栖镇秋石路西侧加油站地块（140168元/平米）
- 南平市南平市延平区八仙小区（126083元/平米）
- 西安市兰池大道以北、兰池二路以南、泾渭大道以东、秦宫一路以西（288014元/平米）
- 潍坊市四平路南侧、规划舜益街东侧（1440元/平米）