全球产业趋势跟踪周报：元宇宙+ARVR迎来催化，碳中和持续发酵-20210615-招商证券-15页_1mb
报告摘要
定期报告总结（2021年6月15日）
核心内容
本报告分析了2021年6月8日至14日的全球市场及产业趋势，指出碳中和、电动智能驾驶、云计算、元宇宙+AR/VR等产业趋势持续发酵，成为市场关注的重点。
主要观点
- 碳中和：G7国家达成一致，同意在2050年前实现碳中和，并承诺加快交通运输电气化。新能源板块受此影响集体上涨，光伏、新能源整车制造、动力电池等细分领域表现突出。
- 电动智能驾驶：随着新能源车普及，自动驾驶技术发展迅速，图森未来等公司股价大幅上涨。同时，美国基建法案进展及政策支持，对相关产业链形成催化。
- 云计算：Fastly系统问题引发市场对云计算重要性的重新审视，板块整体上涨，Fastly、Cloudflare等公司涨幅显著。
- 元宇宙+AR/VR：华为宣布召开5G+AR峰会，推动相关产业链发展，VR/AR作为元宇宙的重要承载终端，受到市场高度关注。
关键信息
全球股市表现
- 亚太市场整体上涨，其余市场涨跌互现。
- 美股：道指下跌0.7%，纳指和标普500分别上涨2.1%和0.7%。
- 欧股：富时100、法国CAC40指数上涨1.0%和1.1%，德国DAX指数维持不变。
- 行业表现：信息技术、医疗保健板块表现亮眼，材料、金融行业相对较差。
- 异动股：信息技术和可选消费板块公司涨幅较多，而可选消费板块公司领跌。
全球产业趋势
- 碳中和：光伏板块（阳光动力、信义光能、隆基股份）、新能源整车制造（小鹏汽车、比亚迪股份）、动力电池（宁德时代）及自动驾驶（图森未来）均表现强势。
- 云计算：Fastly、Cloudflare等公司因系统问题上涨。
- 元宇宙+AR/VR：华为召开5G+AR峰会，推动相关产业链发展。
重要资讯
- LG新能源计划于2021年第三季度上市，估值或达5733亿元。
- 蔚来获得欧盟整车型式认证，ES8可量产并在欧盟上牌。
- 字节跳动将在9-10月发布云计算IaaS服务。
- G7碳中和承诺：七国集团达成2050年碳中和共识，推动新能源和电动智能驾驶发展。
- 美国创新与竞争法案：通过2500亿美元支持半导体、人工智能等技术领域。
- 全球半导体产值增长：预计2021年全球半导体产值增长19.7%，存储器和传感器增长最快。
- 比特币成为法定货币：萨尔瓦多成为全球首个采用比特币作为法定货币的国家。
- 芯片短缺：博世警告芯片短缺将持续至2022年，影响汽车生产。
- 自动驾驶公司IPO：图森未来成为自动驾驶第一股，其他公司也计划通过SPAC方式上市。
产业趋势关注及建议
- 碳中和：建议关注光伏、风电、储能、氢能等全产业链。
- 电动智能驾驶：建议关注新能源车、充电桩、动力电池及自动驾驶相关公司。
- 云计算：建议关注Cloudflare、Fastly等公司。
- 元宇宙+AR/VR：建议关注华为、英伟达等公司及相关产业链。
风险提示
本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成个股投资建议。
附录
表格汇总
全球股市行业表现
| 行业 | 美国 | 欧洲 | 英国 | 日本 | 香港 | A股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | 2.5% | 3.4% | 3.8% | 0.8% | -0.4% | 1.9% |
| 可选消费 | 1.8% | -0.1% | -0.7% | -0.4% | 0.7% | 0.6% |
| 医疗保健 | 1.7% | 3.8% | 4.1% | 5.8% | 2.3% | -1.3% |
| 能源 | -0.6% | 1.9% | 4.3% | -0.9% | 2.9% | 3.8% |
| 日常消费 | -0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | -1.5% | -4.3% |
全球200亿美元市值以上公司本周涨幅TOP20
| 代码 | 公司 | 上市地 | 一级行业 | 二级行业 | 总市值（亿美元） | 周涨跌幅 | 2021年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523.T | 日本卫材 | 东京 | 医疗保健 | 制药、生物科技 | 290.06 | 38.0% | 45.1% |
| 601919.SH | 中远海控 | 上海 | 工业 | 运输 | 455.99 | 19.9% | 112.0% |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 深圳 | 可选消费 | 汽车与汽车零部件 | 897.42 | 19.3% | 16.8% |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 深圳 | 工业 | 资本货物 | 223.30 | 18.2% | 35.6% |
| 601012.SH | 隆基股份 | 上海 | 信息技术 | 半导体与半导体设备 | 663.01 | 16.7% | 18.8% |
| 601633.SH | 长城汽车 | 上海 | 可选消费 | 汽车与汽车零部件 | 521.02 | 16.0% | 18.3% |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 深圳 | 工业 | 资本货物 | 1648.83 | 10.9% | 28.7% |
| 688111.SH | 金山办公 | 上海 | 信息技术 | 软件与服务 | 304 | 9.3% | 18.3% |
| 600588.SH | 用友网络 | 上海 | 可选消费 | 零售业 | 182 | 3.5% | 12.5% |
| 0909.HK | 明源云集团 | 香港 | 可选消费 | 零售业 | 97 | 1.0% | 9.5% |
全球200亿美元市值以上公司本周跌幅TOP20
| 代码 | 公司 | 上市地 | 一级行业 | 二级行业 | 总市值（亿美元） | 周涨跌幅 | 2021年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISH.O | DISH NETWORK | 纳斯达克 | 可选消费 | 媒体Ⅱ | 211.10 | -11.1% | 23.8% |
| SIVB.O | 硅谷银行 | 纳斯达克 | 金融 | 银行 | 296.42 | -9.4% | 40.7% |
| AML.L | 阿斯顿马丁 | 伦敦 | 可选消费 | 汽车与汽车零部件 | 410.82 | -9.3% | -0.6% |
| 000538.SZ | 云南白药 | 深圳 | 医疗保健 | 制药、生物科技 | 219.63 | -9.3% | -0.3% |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 深圳 | 日常消费 | 食品、饮料与烟草 | 498.62 | -9.0% | -10.5% |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 深圳 | 日常消费 | 食品、饮料与烟草 | 592.38 | -8.8% | 14.2% |
| CAT.N | 卡特彼勒 | 纽约 | 工业 | 资本货物 | 1199.66 | -8.7% | 21.5% |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 深圳 | 日常消费 | 食品、饮料与烟草 | 779.16 | -8.0% | -15.2% |
| 6326.T | 久保田 | 东京 | 工业 | 资本货物 | 249.95 | -8.0% | 0.5% |
| 600346.SH | 恒力石化 | 上海 | 材料 | 材料Ⅱ | 283.41 | -7.7% | -5.6% |
产业趋势简述
- 碳中和：G7达成2050年碳中和共识，推动新能源、电动智能汽车发展。
- 电动智能驾驶：新能源车渗透率提升，自动驾驶技术快速演进，图森未来股价上涨52.9%。
- 云计算：Fastly系统问题引发关注，Cloudflare、SERVICENOW等公司股价上涨。
- 元宇宙+AR/VR：华为召开5G+AR峰会，推动AR/VR技术发展。
总结
本报告指出，全球产业趋势中碳中和、电动智能驾驶、云计算及元宇宙+AR/VR是最具潜力的领域，相关公司股价表现亮眼。同时，市场对美联储Taper政策及全球疫情形势保持关注，投资者应关注这些产业趋势及政策动向。
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